{"allowContribute":false,"item":{"contents":"[{\"name\":\"名單資料庫\",\"itemType\":\"CARD_FOLDER\",\"count\":5},{\"name\":\"每日行銷紀錄\",\"itemType\":\"NOTE_FOLDER\",\"count\":1},{\"name\":\"本週漏斗與回顧\",\"itemType\":\"CHART_FOLDER\",\"count\":1},{\"name\":\"工作台\",\"itemType\":\"DAILY_WORKBENCH_FOLDER\",\"count\":0}]","createdAt":1788432069758,"description":"","id":"6a994ec54b24ea3a79bd1fb9","isPublic":true,"itemType":"PACKAGE","name":"行銷開發部組合包","parents":{},"pluginDirs":["95a3e93199d846682c505549"],"rootItemIds":["16a6f536b32c78b5e33c8cbf","bb9dfa641fddd5bc68fbb06b","95a3e93199d846682c505549","26d6100b373259465119f8bd","default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2"],"updatedAt":1788432069259,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},"ownerMemberId":"6a97054f005264fd2849f2","ownerName":"宇君 王","packageContents":[{"name":"名單資料庫","itemType":"CARD","count":6},{"name":"每日行銷紀錄","itemType":"NOTE","count":38},{"name":"今日行銷工作台","itemType":"PLUGIN","count":1},{"name":"本週漏斗與回顧","itemType":"NOTE","count":3},{"name":"工作台","itemType":"DAILY_WORKBENCH_FOLDER","count":1}],"publicPlugins":{"DAILY_LEAD_CANDIDATE":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true},"DAILY_LEAD_SOURCE_TASK":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true},"DAILY_WORKBENCH_FOLDER":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true},"PLUGIN:95a3e93199d846682c505549":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true},"RELATIONSHIP_EVENT":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true},"SOCIAL_INTERACTION":{"pluginItemId":"95a3e93199d846682c505549","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","bundleHash":"63b849e316ff5239","live":true}},"subtree":[{"contents":"[{\"name\":\"名單資料庫\",\"itemType\":\"CARD_FOLDER\",\"count\":5},{\"name\":\"每日行銷紀錄\",\"itemType\":\"NOTE_FOLDER\",\"count\":1},{\"name\":\"本週漏斗與回顧\",\"itemType\":\"CHART_FOLDER\",\"count\":1},{\"name\":\"工作台\",\"itemType\":\"DAILY_WORKBENCH_FOLDER\",\"count\":0}]","createdAt":1788432069758,"description":"","id":"6a994ec54b24ea3a79bd1fb9","isPublic":true,"itemType":"PACKAGE","name":"行銷開發部組合包","parents":{},"pluginDirs":["95a3e93199d846682c505549"],"rootItemIds":["16a6f536b32c78b5e33c8cbf","bb9dfa641fddd5bc68fbb06b","95a3e93199d846682c505549","26d6100b373259465119f8bd","default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2"],"updatedAt":1788432069259,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"cardFieldsDef":[{"name":"姓名","type":"TEXT"},{"name":"關係來源","options":["同學","前同事","朋友","親友","客戶","轉介紹","社群","活動認識","其他"],"type":"SELECT"},{"name":"關係熟悉度","options":["熟","普通","久未聯絡","不熟"],"type":"SELECT"},{"name":"職業","type":"TEXT"},{"name":"公司","type":"TEXT"},{"name":"年齡區間","options":["20-30","31-40","41-50","51-60","60以上"],"type":"SELECT"},{"name":"家庭狀況","type":"TEXT"},{"name":"手機","type":"TEXT"},{"name":"LINE帳號","type":"TEXT"},{"name":"IG帳號","type":"TEXT"},{"name":"Facebook帳號","type":"TEXT"},{"name":"Threads帳號","type":"TEXT"},{"name":"行銷階段","options":["名單","有效接觸","有效對話","已邀約","已約訪","已完成財富管理問卷","後續規劃／提案","成交","暫緩","長期經營"],"type":"SELECT"},{"name":"財務階段","options":["財富累積期","財富給付準備期","財富傳承期","待確認"],"type":"SELECT"},{"name":"財務課題","options":["收支管理","緊急預備金","基礎保障","儲蓄","投資","買房","結婚","生小孩","子女教育","增加資產","退休準備","未來現金流","資產配置","房貸","子女支出","父母照護","醫療保障","收入下降風險","退休現金流","醫療","長照","資產移轉","稅務","家人照顧","傳承安排"],"type":"MULTISELECT"},{"name":"最後聯絡日期","type":"DATE"},{"name":"最後互動方式","options":["LINE","電話","見面","IG","Facebook","Threads","其他"],"type":"SELECT"},{"name":"最後互動摘要","type":"TEXTAREA"},{"name":"對方回應","type":"TEXTAREA"},{"name":"下一步行動","type":"TEXTAREA"},{"name":"預計下次聯絡日期","type":"DATE"},{"name":"追蹤優先度","options":["高","中","低","教練排程中"],"type":"SELECT"},{"name":"備註","type":"TEXTAREA"},{"name":"名單回想紀錄","type":"TEXTAREA"},{"name":"名單狀態","options":["待整理","可聯絡","培養中","暫不聯絡","正式 CRM"],"type":"SELECT"},{"name":"客戶身分","options":["潛在客戶","既有客戶","待確認"],"type":"SELECT"},{"name":"本次任務","options":["關係經營","售後服務","需求討論","邀約","提案","待確認"],"type":"SELECT"},{"name":"關係溫度","options":["熱","溫","冷"],"type":"SELECT"},{"name":"可聯絡管道","options":["LINE","電話","見面","IG","Facebook","Threads","其他"],"type":"MULTISELECT"},{"name":"偏好時段","type":"TEXT"},{"name":"關係切入點","type":"TEXTAREA"},{"name":"近期人生事件","type":"TEXTAREA"},{"name":"本次聯絡唯一目標","type":"TEXTAREA"},{"name":"邀約阻力","type":"TEXTAREA"},{"name":"最近一次拒絕原因","type":"TEXTAREA"},{"name":"下一步是否已明確","options":["是","否"],"type":"SELECT"},{"name":"問卷日期","type":"DATE"},{"name":"第二次面談日期","type":"DATE"},{"name":"提案日期","type":"DATE"},{"name":"預估FYC","type":"NUMBER"},{"name":"不適合碰的內容","type":"TEXTAREA"},{"name":"可自然延續的話題","type":"TEXTAREA"},{"name":"測試資料","options":["是","否"],"type":"SELECT"},{"name":"AI待確認","options":["是","否"],"type":"SELECT"},{"name":"AI建議快照","type":"TEXTAREA"},{"name":"首次來源摘要","type":"TEXTAREA"},{"name":"目前有效首次來源歷程","type":"TEXT"}],"createdAt":1788429540507,"id":"16a6f536b32c78b5e33c8cbf","itemType":"CARD_FOLDER","name":"名單資料庫","parents":{"card":1788429540607},"templateCss":".card-template-root{width:360px;background:var(--card);color:var(--foreground);border:1px solid var(--border);border-radius:12px;overflow:hidden;padding:14px 14px 12px;display:flex;flex-direction:column;gap:10px;font-size:13px;line-height:1.5;word-wrap:break-word;overflow-wrap:break-word}.card-template-header{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:8px}.card-template-name{font-size:16px;font-weight:700;letter-spacing:0.02em}.card-template-stage{font-size:11px;font-weight:600;padding:3px 8px;border-radius:999px;background:var(--muted);color:var(--muted-foreground);white-space:nowrap}.card-template-stage[data-value=\"有效接觸\"],.card-template-stage[data-value=\"有效對話\"],.card-template-stage[data-value=\"已邀約\"],.card-template-stage[data-value=\"已約訪\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-oceanBlue) 18%,var(--card));color:var(--chart-oceanBlue)}.card-template-stage[data-value=\"已完成財富管理問卷\"],.card-template-stage[data-value=\"後續規劃／提案\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-tangerineOrange) 18%,var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange)}.card-template-stage[data-value=\"成交\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-mintGreen) 18%,var(--card));color:var(--chart-mintGreen)}.card-template-stage[data-value=\"暫緩\"],.card-template-stage[data-value=\"長期經營\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground)}.card-template-meta{display:flex;align-items:center;gap:6px;font-size:11px;color:var(--muted-foreground);flex-wrap:wrap}.card-template-dot{opacity:0.4}.card-template-priority{padding:2px 6px;border-radius:6px;font-weight:600;font-size:11px}.card-template-priority[data-value=\"高\"]{background:color-mix(in srgb,var(--destructive) 14%,var(--card));color:var(--destructive)}.card-template-priority[data-value=\"中\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-tangerineOrange) 14%,var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange)}.card-template-priority[data-value=\"低\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground)}.card-template-priority[data-value=\"教練排程中\"],.card-template-priority[data-value=\"\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-oceanBlue) 10%,var(--card));color:var(--chart-oceanBlue);border:1px dashed var(--border)}.card-template-status{padding:2px 6px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:600}.card-template-status[data-value=\"待整理\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground);border:1px dashed var(--border)}.card-template-status[data-value=\"可聯絡\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-oceanBlue) 14%,var(--card));color:var(--chart-oceanBlue)}.card-template-status[data-value=\"培養中\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-tangerineOrange) 14%,var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange)}.card-template-status[data-value=\"暫不聯絡\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground)}.card-template-status[data-value=\"正式 CRM\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-mintGreen) 14%,var(--card));color:var(--chart-mintGreen)}.card-template-temp{padding:2px 6px;border-radius:999px;font-size:11px;font-weight:600}.card-template-temp[data-value=\"熱\"]{background:color-mix(in srgb,var(--destructive) 14%,var(--card));color:var(--destructive)}.card-template-temp[data-value=\"溫\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-tangerineOrange) 14%,var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange)}.card-template-temp[data-value=\"冷\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground)}.card-template-row{display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;align-items:center}.card-template-label{font-size:11px;color:var(--muted-foreground);min-width:28px}.card-template-value{font-size:12px;font-weight:500}.card-template-section{border-top:1px solid var(--border);padding-top:8px;display:flex;flex-direction:column;gap:4px}.card-template-section-title{font-size:11px;font-weight:600;color:var(--muted-foreground);letter-spacing:0.04em}.card-template-finance{font-size:12px;color:var(--foreground)}.card-template-interaction{font-size:11px;color:var(--muted-foreground)}.card-template-summary,.card-template-response,.card-template-action,.card-template-entry,.card-template-event,.card-template-topic,.card-template-avoid,.card-template-goal,.card-template-block,.card-template-reject{font-size:12px;white-space:pre-wrap;word-break:break-word}.card-template-topic{color:var(--chart-oceanBlue)}.card-template-avoid{color:var(--destructive);font-size:11px}.card-template-goal{font-weight:600}.card-template-block,.card-template-reject{color:var(--muted-foreground);font-size:11px}.card-template-response{color:var(--muted-foreground);font-style:italic}.card-template-clarity{font-size:11px;padding:2px 6px;border-radius:6px;width:fit-content}.card-template-clarity[data-value=\"是\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-mintGreen) 14%,var(--card));color:var(--chart-mintGreen)}.card-template-clarity[data-value=\"否\"]{background:color-mix(in srgb,var(--destructive) 10%,var(--card));color:var(--chart-mintGreen);border:1px dashed var(--destructive)}.card-template-next{background:color-mix(in srgb,var(--primary) 5%,var(--card));border-radius:8px;padding:8px 10px;border:1px solid color-mix(in srgb,var(--primary) 12%,transparent)}.card-template-date{font-size:11px;color:var(--muted-foreground)}.card-template-dates{font-size:11px;color:var(--muted-foreground)}.card-template-fyc{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--foreground)}.card-template-coach{font-size:11px;color:var(--chart-oceanBlue);background:color-mix(in srgb,var(--chart-oceanBlue) 8%,var(--card));border-radius:6px;padding:4px 8px;margin-top:4px}.card-template-remark{font-size:11px;color:var(--muted-foreground);white-space:pre-wrap}\n.card-template-test-badge[data-value=\"是\"]{background:var(--foreground);color:var(--background);padding:2px 6px;border-radius:999px;font-size:11px;font-weight:700}\n.card-template-test-badge[data-value=\"否\"],.card-template-test-badge[data-value=\"\"]{display:none}\n.card-template-ai-badge[data-value=\"是\"]{background:color-mix(in srgb, var(--chart-tangerineOrange) 22%, var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange);padding:2px 6px;border-radius:999px;font-size:11px;font-weight:700;border:1px solid var(--chart-tangerineOrange)}\n.card-template-ai-badge[data-value=\"否\"],.card-template-ai-badge[data-value=\"\"]{display:none}\n.card-template-idv{padding:2px 6px;border-radius:999px;font-size:11px;font-weight:600;background:color-mix(in srgb,var(--chart-oceanBlue) 12%,var(--card));color:var(--chart-oceanBlue)}.card-template-idv[data-value=\"既有客戶\"]{background:color-mix(in srgb,var(--chart-mintGreen) 14%,var(--card));color:var(--chart-mintGreen)}.card-template-idv[data-value=\"待確認\"],.card-template-idv[data-value=\"\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground);border:1px dashed var(--border)}.card-template-msv{padding:2px 6px;border-radius:6px;font-size:11px;font-weight:600;background:color-mix(in srgb,var(--chart-tangerineOrange) 12%,var(--card));color:var(--chart-tangerineOrange)}.card-template-msv[data-value=\"待確認\"],.card-template-msv[data-value=\"\"]{background:var(--muted);color:var(--muted-foreground);border:1px dashed var(--border)}","templateHtml":"\u003cdiv class=\"card-template-root\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-header\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-name\"\u003e{{姓名}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-stage\" data-value=\"{{行銷階段}}\"\u003e{{行銷階段}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-ai-row\" style=\"display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-test-badge\" data-value=\"{{測試資料}}\"\u003e{{測試資料}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-ai-badge\" data-value=\"{{AI待確認}}\"\u003e{{AI待確認}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-meta\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-source\"\u003e{{關係來源}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-dot\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-familiar\"\u003e{{關係熟悉度}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-dot\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-priority\" data-value=\"{{追蹤優先度}}\"\u003e{{追蹤優先度}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-dot\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-status\" data-value=\"{{名單狀態}}\"\u003e{{名單狀態}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-temp\" data-value=\"{{關係溫度}}\"\u003e{{關係溫度}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-row\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e身分\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-idv\" data-value=\"{{客戶身分}}\"\u003e{{客戶身分}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e任務\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-msv\" data-value=\"{{本次任務}}\"\u003e{{本次任務}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-row\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e職業\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-value\"\u003e{{職業}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e年齡\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-value\"\u003e{{年齡區間}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-row\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e家庭\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-value\"\u003e{{家庭狀況}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-row\"\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e管道\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-value\"\u003e{{可聯絡管道}}\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-label\"\u003e時段\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"card-template-value\"\u003e{{偏好時段}}\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e關係切入\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-entry\"\u003e{{關係切入點}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-event\"\u003e{{近期人生事件}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-topic\"\u003e可延續：{{可自然延續的話題}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-avoid\"\u003e避免：{{不適合碰的內容}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e財務\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-finance\"\u003e{{財務階段}} · {{財務課題}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e目標與阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-goal\"\u003e本次目標：{{本次聯絡唯一目標}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-block\"\u003e阻力：{{邀約阻力}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-reject\"\u003e拒絕：{{最近一次拒絕原因}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-clarity\" data-value=\"{{下一步是否已明確}}\"\u003e下一步明確：{{下一步是否已明確}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e最後互動\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-interaction\"\u003e{{最後聯絡日期}} {{最後互動方式}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-summary\"\u003e{{最後互動摘要}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-response\"\u003e{{對方回應}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section card-template-next\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e下一步\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-action\"\u003e{{下一步行動}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-date\"\u003e預計聯絡：{{預計下次聯絡日期}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section\"\u003e\u003cdiv class=\"card-template-section-title\"\u003e問卷與提案\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-dates\"\u003e問卷：{{問卷日期}} ／ 二面：{{第二次面談日期}} ／ 提案：{{提案日期}}\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-fyc\"\u003e預估FYC：{{預估FYC}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-template-remark\"\u003e{{備註}}\u003c/div\u003e\u003cdiv style=\"margin-top:8px;padding:6px;background:var(--muted);border-radius:6px;font-size:10px;color:var(--muted-foreground);word-break:break-all;max-height:80px;overflow:auto;opacity:0.7\"\u003eAI快照：{{AI建議快照}}\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","updatedAt":1788749498267,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":9},{"createdAt":1788429540507,"id":"26d6100b373259465119f8bd","itemType":"NOTE_FOLDER","name":"本週漏斗與回顧","parents":{"note":1788429540807},"updatedAt":1789087325882,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"activeCommit":"d4989934fbcb47176548e2c8fc83fefe2d35c4a9","apis":{"routes":[],"types":{}},"backendSchedules":null,"bundleHash":"63b849e316ff5239","createdAt":1788429928665,"displayName":"今日行銷工作台","gitCommit":"d4989934fbcb47176548e2c8fc83fefe2d35c4a9","id":"95a3e93199d846682c505549","isPublic":true,"itemType":"PLUGIN","name":"今日行銷工作台","pluginDir":"95a3e93199d846682c505549","repositoryID":"repo_ac3df4ec09224b79a22bdfbb","status":"active","updatedAt":1789101644140,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":71},{"createdAt":1788429540507,"id":"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b","itemType":"NOTE_FOLDER","name":"每日行銷紀錄","parents":{"note":1788429540707},"updatedAt":1788429540507,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"createdAt":1788430051413,"deletedAt":null,"id":"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"DAILY_WORKBENCH_FOLDER","name":"工作台","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"dailyWorkbench":1788430051413},"preParentID":null,"reviewedAt":0,"todayPlan":"{\"date\":\"2026-09-22\",\"createdAt\":1790039008770,\"items\":[{\"cardId\":\"6a9e6c529055ddc5947871b0\",\"actionKey\":\"對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間。｜2026-09-15\",\"addedAt\":1790039008770},{\"cardId\":\"6aa3867e750f513f0459d10b\",\"actionKey\":\"傳個訊息恭喜並關心近況就好｜2026-09-18\",\"addedAt\":1790039008770},{\"cardId\":\"6aa3868f750f513f0459d10e\",\"actionKey\":\"傳訊息打招呼關心近況就好｜2026-09-18\",\"addedAt\":1790039008770},{\"cardId\":\"6aa3869f750f513f0459d111\",\"actionKey\":\"傳訊息關心換工作後的狀況就好｜2026-09-18\",\"addedAt\":1790039008770}]}","todayPlanDate":"2026-09-22","updatedAt":1790039008771,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":13},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#FBF7EF;--ink:#2B2620;--ink-2:#6B6257;--accent:#C07A3A;--soft:#F3E6D3;--hair:#E5D9C6;}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#1A1712;--ink:#EFE6D8;--ink-2:#B8AA97;--accent:#E0A35E;--soft:#2C2418;--hair:#3A3226;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:32px 30px;font:16px/1.8 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Microsoft JhengHei\",sans-serif;min-height:60vh;}.eyebrow{font:600 11px ui-monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);}.doc h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:12px 0 0;}.lede{color:var(--ink-2);margin:10px 0 0;}.card{margin:26px 0;padding:28px 24px;background:var(--soft);border-radius:12px;text-align:center;}.card .emoji{font-size:44px;}.card p{color:var(--ink);font-size:18px;font-weight:600;margin:14px 0 6px;}.card .sub{color:var(--ink-2);font-size:14px;font-weight:400;margin:0;}@media (max-width:640px){.doc{padding:22px 18px;}.doc h1{font-size:22px;}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日追蹤 · 家庭日\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-06 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e週日家庭日，好好陪家人\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"emoji\"\u003e🏠\u003c/div\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排追蹤，不累積逾期\u003c/p\u003e\u003cp class=\"sub\"\u003e名單都在，明天再繼續。週日不列逾期、不製造罪惡感。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"emoji\"\u003e🏠\u003c/div\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排追蹤，不累積逾期\u003c/p\u003e\u003cp class=\"sub\"\u003e名單都在，明天再繼續。週日不列逾期、不製造罪惡感。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788668159896,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"8a1fdb6662721877309a7f41","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-06 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788668159896},"preParentID":null,"updatedAt":1788668159896,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F7F8F7;--ink:#14191A;--ink2:#4E5658;--accent:#0D5A63;--soft:#DFEEF0}:root[data-theme='dark']{--paper:#121616;--ink:#E9EDEC;--ink2:#AEB6B7;--accent:#6FC5D2;--soft:#12333A}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:16px/1.72 -apple-system,'PingFang TC',sans-serif}.eyebrow{font:600 11px ui-monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;margin:12px 0 0}p{color:var(--ink2)}\u003c/style\u003e\u003cdiv class='doc'\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class='eyebrow'\u003e2026-09-06\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-06 家庭日\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e好好陪家人，開發先放一邊\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排開發，不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排開發，不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788668399550,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"c15988c5789e612ecd382504","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-06 家庭日","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788668399550},"preParentID":null,"updatedAt":1788668399550,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#17231f;--muted:#63716b;--green:#176b54;--soft:#e4f1eb;--line:#cedbd4;--warn:#a85721}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#12201b;--ink:#edf5f0;--muted:#afc1b8;--green:#70d0a8;--soft:#19362c;--line:#30473d;--warn:#ffb174}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow,.label{font:700 11px ui-monospace;letter-spacing:.1em;color:var(--green)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;margin:8px 0}.lede,p{color:var(--muted)}h2{font-size:18px;margin:28px 0 10px}.alert,.card{padding:15px 17px;border-radius:8px;margin:12px 0}.alert{background:#fff1df;color:#75421b}.card{background:var(--soft);border-left:3px solid var(--green)}.empty{border-left-color:var(--warn);background:#fff8ed}.card h3{margin:0 0 8px;font-size:17px}.card p{margin:6px 0}.k{color:var(--ink);font-weight:700}.reply{margin:8px 0;padding:10px 12px;background:var(--paper);border-radius:5px}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(125px,1fr));gap:9px;margin:12px 0}.stat{background:var(--soft);padding:11px;border-radius:7px}.stat b{display:block;font-size:21px}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:13px}th,td{padding:8px;border-bottom:1px solid var(--line);text-align:left}th{font:700 11px ui-monospace;color:var(--muted)}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 17px}h1{font-size:24px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週一\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-14 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e先補池量，再把每次真實互動回填；今天可開發 12:30–18:00。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/b\u003e名單池僅 6 人，低於 50；請到開發中心補真實候選，經人工確認後再納入正式 CRM。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA1｜黑哥｜既有名單推進\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e9/10 已確認時間，對方表示「回覆我再給你時間」；今天不催，先備好接話素材。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e確認可談時間與方向。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003eLINE；偏好九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e等你方便的時間，我這邊都好安排。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好，先抓一小時聊聊你現在的時間安排和想法。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒問題，你先忙；方便時回我一個可談時段就好。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，先以你的時間為主，有需要再找我就好。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e邀約時機：\u003c/span\u003e僅在對方主動談買房、投資或家庭，且願整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e先不追問，保留家庭與兼職話題，待對方回覆。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-15。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA2｜既有名單推進｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前只有 1 位可推進的既有名單；暫緩／暫不聯絡者不納入。請先補齊真實互動紀錄後再排序。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA3｜逾期或卡住｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：目前沒有「逾期至少 3 天」或「最後聯絡超過 7 天」且可聯絡的名單；不以暫緩名單替補。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA4｜久未聯絡關係｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：未有「關係熟悉度＝久未聯絡」或可佐證超過 30 天未聯絡的正式紀錄；3 位新名單沒有最後聯絡日，不能推定為久未聯絡。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA5｜羅志修｜新加入名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e正式 CRM、名單階段且尚無首次接觸；先完成一則純關心。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e名單　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e完成自然首次接觸，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003e可聯絡管道與偏好時段均待確認；先用既有可用訊息管道。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太棒了，最近一定很忙；等你們步調穩一點再好好聊。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e辛苦了，先照顧家裡，有空再跟我分享近況。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不打擾你；祝你們一家都順順利利。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e邀約時機：\u003c/span\u003e今天不邀約；先建立有效接觸。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e一週後以新生兒近況再關心一次。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-14（首次接觸並回填結果）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cspan\u003e名單池總量\u003c/span\u003e\u003cb\u003e6\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e低於 50\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cspan\u003e待整理\u003c/span\u003e\u003cb\u003e0\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e依現有狀態\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cspan\u003e尚未接觸\u003c/span\u003e\u003cb\u003e3\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e羅志修、姿彣、盈穎\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cspan\u003e可推進\u003c/span\u003e\u003cb\u003e1\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e黑哥\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e來源分布：\u003c/span\u003e社群、既有客戶、之前陌開、其他、客戶、轉介紹各 1 人。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；先等確認時間\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-14\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低；尚無互動\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；先完成首次接觸\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今天（週一）12:30–18:00 可開發。建議先補 3 位真實候選，再於時段前半完成羅志修的首次關心；黑哥僅等待回覆，不重複追訊。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10／15／8／4／2／2\u003c/td\u003e\u003ctd colspan=\"2\"\u003e缺完整活動歷史與建立日期，不能用漏斗庫存或 AI 清單代替；請持續回填真實互動後核算。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/b\u003e名單池僅 6 人，低於 50；請到開發中心補真實候選，經人工確認後再納入正式 CRM。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA1｜黑哥｜既有名單推進\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e9/10 已確認時間，對方表示「回覆我再給你時間」；今天不催，先備好接話素材。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e確認可談時間與方向。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003eLINE；偏好九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e等你方便的時間，我這邊都好安排。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好，先抓一小時聊聊你現在的時間安排和想法。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒問題，你先忙；方便時回我一個可談時段就好。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，先以你的時間為主，有需要再找我就好。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e邀約時機：\u003c/span\u003e僅在對方主動談買房、投資或家庭，且願整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e先不追問，保留家庭與兼職話題，待對方回覆。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-15。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA2｜既有名單推進｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前只有 1 位可推進的既有名單；暫緩／暫不聯絡者不納入。請先補齊真實互動紀錄後再排序。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA3｜逾期或卡住｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：目前沒有「逾期至少 3 天」或「最後聯絡超過 7 天」且可聯絡的名單；不以暫緩名單替補。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA4｜久未聯絡關係｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：未有「關係熟悉度＝久未聯絡」或可佐證超過 30 天未聯絡的正式紀錄；3 位新名單沒有最後聯絡日，不能推定為久未聯絡。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA5｜羅志修｜新加入名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e正式 CRM、名單階段且尚無首次接觸；先完成一則純關心。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e名單　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e完成自然首次接觸，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003e可聯絡管道與偏好時段均待確認；先用既有可用訊息管道。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太棒了，最近一定很忙；等你們步調穩一點再好好聊。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e辛苦了，先照顧家裡，有空再跟我分享近況。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不打擾你；祝你們一家都順順利利。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e邀約時機：\u003c/span\u003e今天不邀約；先建立有效接觸。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e一週後以新生兒近況再關心一次。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-14（首次接觸並回填結果）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池總量\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e待整理\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e依現有狀態\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e尚未接觸\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e羅志修、姿彣、盈穎\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e可推進\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e來源分布：\u003c/span\u003e社群、既有客戶、之前陌開、其他、客戶、轉介紹各 1 人。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；先等確認時間\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-14\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低；尚無互動\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；先完成首次接觸\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今天（週一）12:30–18:00 可開發。建議先補 3 位真實候選，再於時段前半完成羅志修的首次關心；黑哥僅等待回覆，不重複追訊。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10／15／8／4／2／2\u003c/td\u003e\u003ctd colspan=\"2\"\u003e缺完整活動歷史與建立日期，不能用漏斗庫存或 AI 清單代替；請持續回填真實互動後核算。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789359703876,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"346c27352cd9fcacaff80c68","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-14 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789359703876},"preParentID":null,"updatedAt":1789359703876,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週三\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-23 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e一個等待不催＋兩次逾期關心先執行，缺額保留不硬湊，先補名單再動手。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋盈穎＋姿彣\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 5 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 5 天，首次關心尚未回填；最近離職又回醫院是自然的關心切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的打招呼關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來班表很滿，那你現在固定哪一區，我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-26 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-23 首次關心；未回覆則 2026-09-26 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 5 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 5 天；換工作適合關心首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修，今天輪到姿彣。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-26 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-26 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-23 首次關心；未回覆則 2026-09-26 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：羅志修同為 09-18 逾期 5 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-22 已輪替羅志修，今天換姿彣占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出回醫院關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/23；未回覆則 9/26\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 5 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/23；未回覆則 9/26\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 5 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週三 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成盈穎、姿彣首次關心與羅志修逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋盈穎＋姿彣\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 5 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 5 天，首次關心尚未回填；最近離職又回醫院是自然的關心切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的打招呼關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來班表很滿，那你現在固定哪一區，我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-26 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-23 首次關心；未回覆則 2026-09-26 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 5 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 5 天；換工作適合關心首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修，今天輪到姿彣。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-26 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-26 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-23 首次關心；未回覆則 2026-09-26 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：羅志修同為 09-18 逾期 5 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-22 已輪替羅志修，今天換姿彣占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出回醫院關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/23；未回覆則 9/26\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 5 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/23；未回覆則 9/26\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 5 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週三 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成盈穎、姿彣首次關心與羅志修逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790137332237,"displayMode":"artifact","id":"6ffd3c7c6cc418de9cf6fa8a","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-23 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790137332237},"updatedAt":1790137332237,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink-2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--soft:#E6F2EE;--soft-2:#F0F7F4;--hair:#DDE3E0;--amber:#92400E;--amber-soft:#FEF3C7;--red:#9F1239;--red-soft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--blue-soft:#DBEAFE;}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink-2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--soft:#14201E;--soft-2:#1A2A27;--hair:#2A3531;--amber:#FBBF24;--amber-soft:#3B2F10;--red:#FB7185;--red-soft:#3A1420;--blue:#93C5FD;--blue-soft:#162544;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px 34px;font:15px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif;}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,Menlo,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);text-transform:uppercase}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0;font-weight:800}.lede{color:var(--ink-2);margin:10px 0 0;max-width:62ch;font-size:14px}.meta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:14px}.meta span{font:600 11px ui-monospace,monospace;padding:5px 9px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);background:var(--soft-2)}.meta span.accent{background:var(--accent);color:#fff;border-color:var(--accent)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:13px 14px 11px}.stat .k{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:22px;font-weight:800;margin-top:5px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink-2);margin-top:3px}h2{font-size:17px;margin:24px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--hair)}h3{font-size:14px;margin:16px 0 8px}ul{margin:8px 0 0 18px;padding:0;color:var(--ink);font-size:14px;line-height:1.8}li{margin-bottom:8px}p{font-size:14px;color:var(--ink);line-height:1.75}.muted{color:var(--ink-2);font-size:13px}.callout{display:flex;gap:12px;padding:13px 15px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:16px 0;font-size:13.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.7}.callout.warn{border-left-color:var(--red)}.callout .tag{flex:none;font:800 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent);padding-top:2px}.callout.warn .tag{color:var(--red)}.badge{display:inline-block;font:700 11px ui-monospace,monospace;padding:3px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);margin-right:6px}.b-red{background:var(--red-soft);color:var(--red)}.b-amber{background:var(--amber-soft);color:var(--amber)}.b-blue{background:var(--blue-soft);color:var(--blue)}.b-green{background:var(--soft);color:var(--accent)}.tip{margin-top:10px;padding:10px 12px;background:var(--soft-2);border:1px dashed var(--hair);border-radius:8px;font-size:12.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.65}.foot{margin-top:24px;padding-top:14px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);font-size:12.5px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 16px 26px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 每日追蹤清單\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-05 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e判讀基準 2026-09-05 12:15 Asia/Taipei，掃描名單資料庫 5 人。今日（週六）正常追蹤，可用時段建議 12:30–18:00。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"accent\"\u003e2026-09-05 Sat 12:15\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e名單池 5 人\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e今日到期 0 · 逾期 0 · 卡住 1\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e預計日 = 09-05 者無\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e已逾期 ≥3天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e其餘預計日皆在未來\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e久未聯絡同學（測試）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e\u0026lt;50 需補名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA 今天到期（09-05）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。全庫 5 人的預計下次聯絡日期分別為 09-06、09-08、09-10、09-10、09-11，無人等於今天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB 已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。預計下次聯絡日期早於今天且差距 ≥3 天者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e測試｜久未聯絡同學（測試資料） \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約 746 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e下一步明確\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e階段：名單｜名單狀態：培養中｜最後聯絡 2024-08-20（IG，看到轉職動態）｜預計下次聯絡 2026-09-06（1 天後到期，未逾期）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步（教練建議維持原案）：傳一句自然關心訊息，延續「換到新工作」話題，不提商品與財務，觀察回應再決定下一步。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e預計聯絡日建議：維持 2026-09-06，建議時段 12:30–18:00 用 IG 輕關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e優先度建議：低（維持）｜是否適合邀約：否（先恢復關係）｜是否逾期：否｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力摘要：（空白未填）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e自然開場「哈囉，好久不見！看到你換新工作了，恭喜耶，現在新環境還適應嗎？」熱絡接法：替對方開心，約不忙時敘舊吃飯；普通接法：理解磨合期，給空間有空再聊；冷淡接法：禮貌收尾祝福，不追問不約重聯。邀約訊號：對方主動聊近況、願意保持聯絡且出現財務話題時才評估；否則下次動作：IG 維持輕互動按讚留言，節點問候維持溫度。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已邀約」且預計下次聯絡日期為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步行動為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單狀態為「待整理」者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e補充：未列入追蹤者說明\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e — 後續規劃／提案（正式 CRM），最後聯絡 09-02（3 天前，熱度正常），預計 09-11（6 天後到期）。不列今日追蹤，09-11 前留意預產期（09-11）相關關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/strong\u003e（測試資料） — 有效對話，最後聯絡 09-01（4 天前），預計 09-08（3 天後到期）。對方原話「想先跟另一半討論，下週再回覆」，09-08 依約定關心討論結果即可，不催問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜已成交客戶\u003c/strong\u003e（測試資料） — 成交階段，不計入漏斗與逾期追蹤；售後確認（投資型保單標的變更後帳戶狀況）預計 09-10，屬售後關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e — 長期經營（正式 CRM），不計入漏斗與逾期追蹤；預計 09-10 尚未到，09-10 前後再輕量關懷即可。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（\u0026lt;50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e以目前庫存階段計數，實際執行進度以工作台為準：新增 10（還差至少 5 以上，庫存僅 5 人）｜接觸 15（有效接觸以上約 3 人，還差 12）｜對話 8（有效對話以上約 3 人，還差 5）｜邀約 4（已邀約 0，還差 4）｜約訪 2（已約訪 0，還差 2）｜問卷 2（已完成問卷 0，還差 2）。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（周孟貞 / 陳冠旻 / 測試｜久未聯絡同學 / 測試｜近期需追蹤 / 測試｜已成交客戶）· 判讀基準 2026-09-05 12:15 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計日 = 09-05 者無\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e已逾期 ≥3天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e其餘預計日皆在未來\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學（測試）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e\u0026lt;50 需補名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eA 今天到期（09-05）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。全庫 5 人的預計下次聯絡日期分別為 09-06、09-08、09-10、09-10、09-11，無人等於今天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB 已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。預計下次聯絡日期早於今天且差距 ≥3 天者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e測試｜久未聯絡同學（測試資料） \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約 746 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e下一步明確\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e階段：名單｜名單狀態：培養中｜最後聯絡 2024-08-20（IG，看到轉職動態）｜預計下次聯絡 2026-09-06（1 天後到期，未逾期）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步（教練建議維持原案）：傳一句自然關心訊息，延續「換到新工作」話題，不提商品與財務，觀察回應再決定下一步。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e預計聯絡日建議：維持 2026-09-06，建議時段 12:30–18:00 用 IG 輕關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e優先度建議：低（維持）｜是否適合邀約：否（先恢復關係）｜是否逾期：否｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力摘要：（空白未填）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e自然開場「哈囉，好久不見！看到你換新工作了，恭喜耶，現在新環境還適應嗎？」熱絡接法：替對方開心，約不忙時敘舊吃飯；普通接法：理解磨合期，給空間有空再聊；冷淡接法：禮貌收尾祝福，不追問不約重聯。邀約訊號：對方主動聊近況、願意保持聯絡且出現財務話題時才評估；否則下次動作：IG 維持輕互動按讚留言，節點問候維持溫度。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已邀約」且預計下次聯絡日期為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步行動為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單狀態為「待整理」者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e補充：未列入追蹤者說明\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e — 後續規劃／提案（正式 CRM），最後聯絡 09-02（3 天前，熱度正常），預計 09-11（6 天後到期）。不列今日追蹤，09-11 前留意預產期（09-11）相關關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/strong\u003e（測試資料） — 有效對話，最後聯絡 09-01（4 天前），預計 09-08（3 天後到期）。對方原話「想先跟另一半討論，下週再回覆」，09-08 依約定關心討論結果即可，不催問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜已成交客戶\u003c/strong\u003e（測試資料） — 成交階段，不計入漏斗與逾期追蹤；售後確認（投資型保單標的變更後帳戶狀況）預計 09-10，屬售後關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e — 長期經營（正式 CRM），不計入漏斗與逾期追蹤；預計 09-10 尚未到，09-10 前後再輕量關懷即可。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（\u0026lt;50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e以目前庫存階段計數，實際執行進度以工作台為準：新增 10（還差至少 5 以上，庫存僅 5 人）｜接觸 15（有效接觸以上約 3 人，還差 12）｜對話 8（有效對話以上約 3 人，還差 5）｜邀約 4（已邀約 0，還差 4）｜約訪 2（已約訪 0，還差 2）｜問卷 2（已完成問卷 0，還差 2）。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（周孟貞 / 陳冠旻 / 測試｜久未聯絡同學 / 測試｜近期需追蹤 / 測試｜已成交客戶）· 判讀基準 2026-09-05 12:15 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788581782268,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"bfc1674702e57e3884d64feb","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-05 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788581782268},"preParentID":null,"updatedAt":1788581782268,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--soft:#E6F2EE;--hair:#DDE3E0;--red:#9F1239;--redsoft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--bluesoft:#DBEAFE;}:root[data-theme='dark']{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--soft:#14201E;--hair:#2A3531;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px 34px;font:15px/1.75 -apple-system,'PingFang TC',sans-serif;}h1{font-size:26px;margin:10px 0 0;}.eyebrow{font:700 11px monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);}h2{font-size:17px;margin:24px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--hair);}h3{font-size:15px;margin:18px 0 8px;}p,li{font-size:14px;line-height:1.8;}ul{margin:8px 0 0 18px;padding:0;}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:13px;}th,td{text-align:left;padding:8px 10px;border-bottom:1px solid var(--hair);}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:10px;margin:18px 0;}.stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:12px 14px;}.stat .k{font:700 11px monospace;color:var(--accent);}.stat .v{font-size:22px;font-weight:800;}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink2);}.callout{padding:13px 15px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:16px 0;font-size:13.5px;}.callout.warn{border-left-color:var(--red);}.badge{display:inline-block;font:700 11px monospace;padding:3px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);margin-right:6px;}.b-red{background:var(--redsoft);color:var(--red);}.b-blue{background:var(--bluesoft);color:var(--blue);}.b-green{background:var(--soft);color:var(--accent);}.foot{margin-top:22px;padding-top:14px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink2);font-size:12.5px;}\u003c/style\u003e\u003cdiv class='doc'\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class='eyebrow'\u003e每日開發助理\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-05 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e判讀基準 2026-09-05 12:10 Asia/Taipei。掃描名單資料庫 5 人，有效推進 3 人，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube='stats' class='stats'\u003e\u003cdiv class='stat'\u003e\u003cdiv class='k'\u003e今日 Top5\u003c/div\u003e\u003cdiv class='v'\u003e3 人加空位\u003c/div\u003e\u003cdiv class='n'\u003e有效推進僅 3 人\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class='stat'\u003e\u003cdiv class='k'\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class='v'\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class='n'\u003e小於 50 需補名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class='stat'\u003e\u003cdiv class='k'\u003e卡住\u003c/div\u003e\u003cdiv class='v'\u003e1 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class='n'\u003e久未聯絡同學約 746 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class='stat'\u003e\u003cdiv class='k'\u003e逾期\u003c/div\u003e\u003cdiv class='v'\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class='n'\u003e預計日皆在未來\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class='callout warn'\u003e池量警示：名單池僅 5 人（少於 50），今天先補 3 位新名單，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 周孟貞｜後續規劃提案 \u003cspan class='badge b-green'\u003e推進\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天聯絡：9月2日見面提案新生兒保單並確認方案，預產期 9月11日剩不到一週，先關心身體、確認方案還有沒有疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：後續規劃提案（正式 CRM，關係溫度熱）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：追蹤客戶疑慮，確認需求與方案是否對位，不催單。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：LINE 先關心、電話備用；今日週六 10:30至20:00 可開發。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場：孟貞，這幾天身體還好嗎？有睡好一點嗎？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：順著聊身體和寶寶近況，再問方案有沒有想多了解的地方。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：簡短關心就好，留一句方案先放著，需要再跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：禮貌收尾，說那先好好休息，預產期前再關心你。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：已在提案後不重邀問卷；只有對方主動問保障、預算、想定案時才約見面定案。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：預產期關心加產後祝福，LINE 輕關懷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月11日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e2. 近期需追蹤（測試資料）｜有效對話 \u003cspan class='badge b-green'\u003e推進\u003c/span\u003e \u003cspan class='badge b-blue'\u003e今日不打擾\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天排入：9月1日聊財務規劃，對方說要跟另一半討論、下週回覆；約定 9月8日還有 3 天，今日不催問，只做備戰。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：有效對話（可聯絡，關係溫度溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：今日不打擾；9月8日唯一目標是確認討論結果加補充疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：LINE；9月8日建議 12:30至18:00 聯絡。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場（9月8日用）：哈囉，最近好嗎？上次聊的你們討論得怎樣？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：你們慢慢討論沒關係，有疑問需要我補充的地方隨時跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：沒問題你們先好好討論，下週等你回覆，需要釐清的我再幫你們整理。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：好的那就先這樣，你們好好討論，有需要幫忙再讓我知道就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：現在不邀；等 9月8日討論正向且聊到買房、投資、家庭訊號時才評估邀一小時問卷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：依約定等待，不打擾。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月8日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e3. 久未聯絡同學（測試資料）｜名單 \u003cspan class='badge b-red'\u003e卡住約746天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天聯絡：最後聯絡 2024年8月20日，同時符合逾期卡住與久未聯絡兩類；預計 9月6日明天到期，趁今日週六空檔一句輕關心恢復關係。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：名單（培養中，關係溫度溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：恢復關係，不談商品不談財務。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：IG；今日 10:30至20:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場：好久不見！看到你換新工作，恭喜耶。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：真的替你開心，等你比較不忙再約吃飯聊近況就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：剛到新環境都要磨合，照自己步調來就好，有空再聊。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：沒關係謝謝你回覆，先不打擾，祝新工作一切順利。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：不邀；等對方願意保持聯絡並出現財務話題時才評估。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：IG 按讚留言輕互動，節點問候維持溫度。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月6日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e4. 空位｜久未聯絡席由第 3 位兼任\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e久未聯絡關係席已由第 3 位兼任逾期卡住席，不另硬湊人名。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e5. 空位｜新名單暫無\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新想到或新加入名單暫無，請去開發中心補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e總量 5 人（少於 50，第一優先補名單）｜待整理 0 人｜尚未有效接觸 1 人（久未聯絡同學）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e來源分布：社群 1、客戶 2、同學 1、朋友 1\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）、已成交客戶（成交，售後關心 9月10日）\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e下一步行動\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計下次聯絡日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e優先度、適合邀約、逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eLINE 關心身體加確認方案疑慮\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月11日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中、否、否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e近期需追蹤\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日不打擾備戰；9月8日追問討論結果\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月8日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中、否、否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e久未聯絡同學\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eIG 一句輕關心新工作\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月6日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低、否、卡住約746天\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日週六 10:30至20:00 可開發（先做周孟貞關心加久未同學輕關心，近期需追蹤今日不打擾）。明日週日家庭日不開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10（庫存僅 5，還差至少 5）｜接觸 15（約 3，還差 12）｜對話 8（約 3，還差 5）｜邀約 4（0，還差 4）｜約訪 2（0，還差 2）｜問卷 2（0，還差 2）。實際進度以工作台為準。\u003c/p\u003e\u003cdiv class='foot'\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片。判讀基準 2026-09-05 12:10 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日 Top5\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人加空位\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e有效推進僅 3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e小於 50 需補名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學約 746 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計日皆在未來\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e池量警示：名單池僅 5 人（少於 50），今天先補 3 位新名單，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 周孟貞｜後續規劃提案 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天聯絡：9月2日見面提案新生兒保單並確認方案，預產期 9月11日剩不到一週，先關心身體、確認方案還有沒有疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：後續規劃提案（正式 CRM，關係溫度熱）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：追蹤客戶疑慮，確認需求與方案是否對位，不催單。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：LINE 先關心、電話備用；今日週六 10:30至20:00 可開發。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場：孟貞，這幾天身體還好嗎？有睡好一點嗎？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：順著聊身體和寶寶近況，再問方案有沒有想多了解的地方。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：簡短關心就好，留一句方案先放著，需要再跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：禮貌收尾，說那先好好休息，預產期前再關心你。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：已在提案後不重邀問卷；只有對方主動問保障、預算、想定案時才約見面定案。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：預產期關心加產後祝福，LINE 輕關懷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月11日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e2. 近期需追蹤（測試資料）｜有效對話 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e今日不打擾\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天排入：9月1日聊財務規劃，對方說要跟另一半討論、下週回覆；約定 9月8日還有 3 天，今日不催問，只做備戰。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：有效對話（可聯絡，關係溫度溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：今日不打擾；9月8日唯一目標是確認討論結果加補充疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：LINE；9月8日建議 12:30至18:00 聯絡。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場（9月8日用）：哈囉，最近好嗎？上次聊的你們討論得怎樣？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：你們慢慢討論沒關係，有疑問需要我補充的地方隨時跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：沒問題你們先好好討論，下週等你回覆，需要釐清的我再幫你們整理。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：好的那就先這樣，你們好好討論，有需要幫忙再讓我知道就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：現在不邀；等 9月8日討論正向且聊到買房、投資、家庭訊號時才評估邀一小時問卷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：依約定等待，不打擾。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月8日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e3. 久未聯絡同學（測試資料）｜名單 \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約746天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e為何今天聯絡：最後聯絡 2024年8月20日，同時符合逾期卡住與久未聯絡兩類；預計 9月6日明天到期，趁今日週六空檔一句輕關心恢復關係。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e目前階段：名單（培養中，關係溫度溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e今天唯一目標：恢復關係，不談商品不談財務。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e建議管道加偏好時段：IG；今日 10:30至20:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e自然開場：好久不見！看到你換新工作，恭喜耶。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e熱絡接法：真的替你開心，等你比較不忙再約吃飯聊近況就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e普通接法：剛到新環境都要磨合，照自己步調來就好，有空再聊。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e冷淡接法：沒關係謝謝你回覆，先不打擾，祝新工作一切順利。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e何時提出邀約：不邀；等對方願意保持聯絡並出現財務話題時才評估。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不適合邀時的下次動作：IG 按讚留言輕互動，節點問候維持溫度。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步日期：2026年9月6日（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e4. 空位｜久未聯絡席由第 3 位兼任\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e久未聯絡關係席已由第 3 位兼任逾期卡住席，不另硬湊人名。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e5. 空位｜新名單暫無\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新想到或新加入名單暫無，請去開發中心補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e總量 5 人（少於 50，第一優先補名單）｜待整理 0 人｜尚未有效接觸 1 人（久未聯絡同學）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e來源分布：社群 1、客戶 2、同學 1、朋友 1\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）、已成交客戶（成交，售後關心 9月10日）\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e下一步行動\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計下次聯絡日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e優先度、適合邀約、逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eLINE 關心身體加確認方案疑慮\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月11日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中、否、否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e近期需追蹤\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日不打擾備戰；9月8日追問討論結果\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月8日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中、否、否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e久未聯絡同學\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eIG 一句輕關心新工作\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026年9月6日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低、否、卡住約746天\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日週六 10:30至20:00 可開發（先做周孟貞關心加久未同學輕關心，近期需追蹤今日不打擾）。明日週日家庭日不開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10（庫存僅 5，還差至少 5）｜接觸 15（約 3，還差 12）｜對話 8（約 3，還差 5）｜邀約 4（0，還差 4）｜約訪 2（0，還差 2）｜問卷 2（0，還差 2）。實際進度以工作台為準。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片。判讀基準 2026-09-05 12:10 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788582155556,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"4abe7f06767cc31e6bfcb0f5","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-05 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788582155556},"preParentID":null,"updatedAt":1788582155556,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n  :root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink-2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--accent-2:#0B5F56;--soft:#E6F2EE;--soft-2:#F0F7F4;--hair:#DDE3E0;--amber:#92400E;--amber-soft:#FEF3C7;--red:#9F1239;--red-soft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--blue-soft:#DBEAFE;}\n  :root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink-2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--accent-2:#5EEAD4;--soft:#14201E;--soft-2:#1A2A27;--hair:#2A3531;--amber:#FBBF24;--amber-soft:#3B2F10;--red:#FB7185;--red-soft:#3A1420;--blue:#93C5FD;--blue-soft:#162544;}\n  .doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px 30px 36px;font:15px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif;}\n  header{margin-bottom:22px}\n  .eyebrow{font:700 11px ui-monospace,Menlo,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);text-transform:uppercase}\n  h1{font-size:28px;line-height:1.25;letter-spacing:-.02em;margin:10px 0 0;font-weight:800}\n  .lede{color:var(--ink-2);margin:10px 0 0;max-width:62ch;font-size:14px;line-height:1.7}\n  .meta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:14px}\n  .meta span{font:600 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;padding:5px 9px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);background:var(--soft-2)}\n  .meta span.accent{background:var(--accent);color:#fff;border-color:var(--accent)}\n  section[data-cube=\"stats\"]{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:10px;margin:22px 0}\n  .stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:14px 14px 12px}\n  .stat .k{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent)}\n  .stat .v{font-size:22px;font-weight:800;margin-top:6px;letter-spacing:-.02em}\n  .stat .n{font-size:12px;color:var(--ink-2);margin-top:3px;line-height:1.5}\n  .callout{display:flex;gap:12px;padding:14px 16px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:18px 0}\n  .callout .tag{flex:none;font:800 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent);padding-top:2px}\n  .callout div{font-size:13.5px;line-height:1.7;color:var(--ink-2)}\n  .rank{display:grid;gap:16px;margin-top:8px}\n  .card{border:1px solid var(--hair);border-radius:12px;overflow:hidden;background:var(--soft-2)}\n  .card-hd{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;padding:14px 18px 12px;border-bottom:1px solid var(--hair);background:var(--paper)}\n  .card-hd .left{display:flex;align-items:center;gap:10px}\n  .num{width:30px;height:30px;border-radius:999px;background:var(--accent);color:#fff;display:grid;place-items:center;font:800 13px ui-monospace,monospace}\n  .card-hd h2{font-size:16px;margin:0;letter-spacing:-.01em}\n  .card-hd .stage{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--ink-2);background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);padding:4px 8px;border-radius:999px}\n  .card-bd{padding:16px 18px 18px}\n  .grid{display:grid;grid-template-columns:110px 1fr;gap:8px 14px;font-size:13.5px;line-height:1.7}\n  .grid dt{color:var(--ink-2);font-weight:700;font-size:12px;letter-spacing:.04em}\n  .grid dd{margin:0;color:var(--ink)}\n  .badges{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;margin-top:12px}\n  .badge{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;padding:4px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair)}\n  .b-amber{background:var(--amber-soft);color:var(--amber);border-color:#FDE68A}\n  .b-red{background:var(--red-soft);color:var(--red);border-color:#FECDD3}\n  .b-blue{background:var(--blue-soft);color:var(--blue);border-color:#BFDBFE}\n  .b-green{background:var(--soft);color:var(--accent-2);border-color:var(--hair)}\n  :root[data-theme=\"dark\"] .b-amber{border-color:#6B4A00}\n  :root[data-theme=\"dark\"] .b-red{border-color:#5A1A2A}\n  :root[data-theme=\"dark\"] .b-blue{border-color:#2A3F6A}\n  .tip{margin-top:10px;padding:10px 12px;background:var(--paper);border:1px dashed var(--hair);border-radius:8px;font-size:12.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.65}\n  .tip strong{color:var(--ink)}\n  h3{font-size:14px;letter-spacing:-.01em;margin:22px 0 10px}\n  ul{margin:8px 0 0 18px;padding:0;color:var(--ink-2);font-size:13.5px;line-height:1.8}\n  .foot{margin-top:24px;padding-top:16px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);font-size:12.5px;line-height:1.7}\n  @media(max-width:640px){.doc{padding:22px 16px 28px}h1{font-size:23px}.grid{grid-template-columns:1fr;gap:2px 0}.card-hd{padding:12px 14px}.card-bd{padding:14px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\n  \u003cheader\u003e\n    \u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · Next-Step Clarity Top 5\u003c/div\u003e\n    \u003ch1\u003e2026-09-03 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\n    \u003cp class=\"lede\"\u003e依「下一步清楚程度」排序，非成交機率。今日掃描 \u003cstrong\u003e名單資料庫 5 人\u003c/strong\u003e，全數納入 Top5；工作台由 \u003cstrong\u003e今日行銷工作台\u003c/strong\u003e 即時計算，本篇為文字版總結與今日話術。\u003c/p\u003e\n    \u003cdiv class=\"meta\"\u003e\n      \u003cspan class=\"accent\"\u003e2026-09-03 Thu 08:30\u003c/span\u003e\n      \u003cspan\u003e名單 5 · 已接觸以上 4 · 待追蹤 3\u003c/span\u003e\n      \u003cspan\u003e卡住 2 · 逾期 1 · 適合邀約 2\u003c/span\u003e\n    \u003c/div\u003e\n  \u003c/header\u003e\n\n  \u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日 Top5\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e全部名單皆有明確下一步\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e最優先推進\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e林志偉\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e已邀約 · 明確約時間\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e逾期追蹤\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e李曉雯 · 超過預計日 7 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e王美玲 / 李曉雯\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n  \u003c/section\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e排序邏輯\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：下一步明確可執行\u003c/strong\u003e（有預計聯絡日或可立即行動、摘要與回應清楚）→ \u003cstrong\u003e第二優先：有基礎關係但 14 天未聯絡\u003c/strong\u003e → \u003cstrong\u003e第三優先：財務課題已浮現需長期經營\u003c/strong\u003e。逾期 3 天自動升一級；非成交/暫緩/長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天標示「卡住」；有效對話 ≥2 次且含 買房/投資/家庭/退休 等課題才標「適合邀約」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n\n  \u003ch3\u003e【今天先做這 5 件事】\u003c/h3\u003e\n  \u003cdiv class=\"rank\"\u003e\n\n    \u003c!-- 1 --\u003e\n    \u003cdiv class=\"card\"\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\n        \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e林志偉\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e\n        \u003cspan class=\"stage\"\u003e已邀約 · 工程師 · 前同事 / 普通\u003c/span\u003e\n      \u003c/div\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\n        \u003cdl class=\"grid\"\u003e\n          \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已邀約 — 已邀約下週見面聊財務規劃，對方說再確認時間（最後聯絡 2026-09-01，電話）\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e追蹤確認見面時間，提供兩個時段選項\u003c/strong\u003e。範例：『志偉，上次說下週聊財務規劃，我這邊下週二 19:30 和四 20:00 都可以，你哪個方便？地點你選，我帶上次提到的試算一起對一下。』\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e下一步最清楚、可立即閉環；距今僅 2 天熱度最高，屬第一優先。已聊過兩次且聚焦投資與基礎保障，信任與需求都在線上。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e電話（沿用最後互動方式）— 若未接，補 LINE 留兩個時段讓對方點選回覆\u003c/dd\u003e\n        \u003c/dl\u003e\n        \u003cdiv class=\"badges\"\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e適合邀約\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 下一步明確\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e財務課題：投資 / 基礎保障\u003c/span\u003e\n        \u003c/div\u003e\n        \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e適合邀約原因：\u003c/strong\u003e已累積 2 次實質對話，最後互動摘要與對方回應都具體（「要看行事曆、晚點回覆」），且財務課題含「投資」為核心邀約動機，非模糊寒暄。\u003c/div\u003e\n      \u003c/div\u003e\n    \u003c/div\u003e\n\n    \u003c!-- 2 --\u003e\n    \u003cdiv class=\"card\"\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\n        \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e王美玲\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e\n        \u003cspan class=\"stage\"\u003e已完成財富管理問卷 · 護理師 · 朋友 / 熟\u003c/span\u003e\n      \u003c/div\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\n        \u003cdl class=\"grid\"\u003e\n          \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已完成財富管理問卷 — 聊到父母照護與子女教育金準備，問卷已填完（最後聯絡 2026-08-25，見面）\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e安排第二次面談，說明規劃方向與試算\u003c/strong\u003e。範例：『美玲，問卷我整理好了，針對教育金與照護預備金我做了兩個試算版本，約 30 分鐘就能看懂差異，你這週五或下週一晚上哪個方便？』\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e第一優先：有明確預計日 2026-09-02 且摘要完整，下一步可直接約面談；但\u003cstrong\u003e已卡住 9 天\u003c/strong\u003e（最後聯絡距今 \u0026gt;7 天）且超過預計日 1 天，需今日主動推進避免冷掉。朋友＋熟，信任基礎最好。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e見面 / LINE 續約 — 上次見面，這次先用 LINE 給兩個時段，確認後見面說明\u003c/dd\u003e\n        \u003c/dl\u003e\n        \u003cdiv class=\"badges\"\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住 9 天\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-amber\"\u003e超過預計日 1 天\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 問卷後待轉化\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e課題：子女教育 / 醫療保障 / 父母照護\u003c/span\u003e\n        \u003c/div\u003e\n        \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e推進要點：\u003c/strong\u003e對方回應「再想想」是常見猶豫，用「試算對比」而非「說服」降低壓力；帶出照護與教育金的時間壓力，自然銜接第二談。\u003c/div\u003e\n      \u003c/div\u003e\n    \u003c/div\u003e\n\n    \u003c!-- 3 --\u003e\n    \u003cdiv class=\"card\"\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\n        \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e陳怡君\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e\n        \u003cspan class=\"stage\"\u003e有效對話 · 行銷企劃 · 同學 / 久未聯絡\u003c/span\u003e\n      \u003c/div\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\n        \u003cdl class=\"grid\"\u003e\n          \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話 — 聊到最近在看房，房貸壓力與頭期、保障準備（最後聯絡 2026-08-28，LINE；預計下次 2026-09-04）\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e為明天的關心做準備：今日先暖線，明天正式關心看房進度並帶入財務健檢邀約\u003c/strong\u003e。今日可先：『怡君，明天再好好聊看房～今天先傳一個買房頭期試算小表給你參考，明天你有空時我幫你對一下數字？』\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e第一優先（預計日 09-04 明天到，摘要與回應都很具體）；同學＋久未聯絡但信任基礎好，且財務課題已浮現（買房＋子女教育＋儲蓄），近期可轉邀約。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE（沿用最後互動方式）— 節奏輕，不逼月底忙碌的對方\u003c/dd\u003e\n        \u003c/dl\u003e\n        \u003cdiv class=\"badges\"\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e適合邀約\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 看房壓力浮現\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e預計 09-04 明天\u003c/span\u003e\n        \u003c/div\u003e\n        \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e適合邀約原因：\u003c/strong\u003e對話已觸及「房貸壓力、頭期與保障」實質財務焦慮（非寒暄），且對方回應「有興趣多了解」非已讀敷衍；財務課題含「買房」屬清單核心動機，符合有效對話＋明確課題的邀約門檻。\u003c/div\u003e\n      \u003c/div\u003e\n    \u003c/div\u003e\n\n    \u003c!-- 4 --\u003e\n    \u003cdiv class=\"card\"\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\n        \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e4\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e李曉雯\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e\n        \u003cspan class=\"stage\"\u003e已接觸 · 設計師 · 社群 / 不熟\u003c/span\u003e\n      \u003c/div\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\n        \u003cdl class=\"grid\"\u003e\n          \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已接觸 — IG 聊天打招呼，對方回應較簡短（最後聯絡 2026-08-20，IG；預計下次 2026-08-27）\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e隔週再輕量互動，不要急著邀約\u003c/strong\u003e。範例：『曉雯，最近看到一個設計師自由接案的收支小技巧，想到你～分享給你參考，不用回也沒關係 😊』先重建回應率。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e追蹤逾期（超過預計日 7 天）＋卡住 14 天\u003c/strong\u003e，原追蹤優先度低，已讀簡短回覆代表熱度低；按逾期規則優先度自動升一級，但策略仍是「暖回應率」而非推進邀約。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eIG（沿用最後互動方式）— 輕量、無壓力的一則訊息即可\u003c/dd\u003e\n        \u003c/dl\u003e\n        \u003cdiv class=\"badges\"\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e逾期 7 天 · 自動升一級\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住 14 天\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e課題：收支管理 / 儲蓄\u003c/span\u003e\n        \u003c/div\u003e\n        \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e不標適合邀約：\u003c/strong\u003e雖有財務課題，但對話僅一次簡短寒暄、未達「有效對話 ≥2 次」門檻，且課題為一般收支/儲蓄，未觸及買房/投資/家庭等強動機，先養互動再評估。\u003c/div\u003e\n      \u003c/div\u003e\n    \u003c/div\u003e\n\n    \u003c!-- 5 --\u003e\n    \u003cdiv class=\"card\"\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\n        \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e5\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e張建宏\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e\n        \u003cspan class=\"stage\"\u003e名單 · 業務 · 轉介紹 / 不熟\u003c/span\u003e\n      \u003c/div\u003e\n      \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\n        \u003cdl class=\"grid\"\u003e\n          \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單 — 朋友轉介紹，尚未接觸，無互動摘要（預計下次 2026-09-05）\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e先加 LINE 簡單自我介紹，從關心近況開始\u003c/strong\u003e。範例：『建宏你好，我是宇君，〇〇朋友介紹的～聽說你最近在業務領域，想先加個 LINE 認識一下，方便嗎？』\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e雖列 Top5，但下一步屬於「開場破冰」而非推進轉化，清晰度在 5 人中最低；因尚無互動與財務課題，暫不適用第一優先的加分，放在第 5 位今日啟動即可。\u003c/dd\u003e\n          \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE（新接觸以 LINE 最自然；若無 LINE 則電話簡短自我介紹）\u003c/dd\u003e\n        \u003c/dl\u003e\n        \u003cdiv class=\"badges\"\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e預計 09-05 後天\u003c/span\u003e\n          \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e新名單破冰\u003c/span\u003e\n        \u003c/div\u003e\n        \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e不標適合邀約：\u003c/strong\u003e尚未有任何實質對話、財務課題空白，不符合「有效對話 ≥2 次＋明確課題」門檻，先完成破冰再觀察。\u003c/div\u003e\n      \u003c/div\u003e\n    \u003c/div\u003e\n\n  \u003c/div\u003e\n\n  \u003ch3\u003e今日節奏建議\u003c/h3\u003e\n  \u003cul\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e上午主攻 1 \u0026amp; 2：\u003c/strong\u003e林志偉（電話定檔）＋ 王美玲（LINE 給兩時段約二談）— 兩位都是「今天不做就會更冷」的對象。\u003c/li\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下午暖線 3：\u003c/strong\u003e陳怡君先送小表暖場，為明天 09-04 的正式關心鋪路。\u003c/li\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e輕量收尾 4 \u0026amp; 5：\u003c/strong\u003e李曉雯一則 IG 輕互動、張建宏發出好友邀請，各 5 分鐘內完成。\u003c/li\u003e\n    \u003cli\u003e排除邏輯：本庫無「成交 / 暫緩 / 長期經營且預計日 30 天後」需排除者，故全數納入。\u003c/li\u003e\n  \u003c/ul\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"foot\"\u003e\n    資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（張建宏 / 李曉雯 / 林志偉 / 王美玲 / 陳怡君）· 判讀基準 2026-09-03 08:30 Asia/Taipei · 工作台即時版請見「今日行銷工作台」插件。適合邀約僅標 2 人，避免浮濫；逾期與卡住已依規則自動註記。\n  \u003c/div\u003e\n\u003c/div\u003e\n","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e  \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日 Top5\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e全部名單皆有明確下一步\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e最優先推進\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e林志偉\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e已邀約 · 明確約時間\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期追蹤\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e李曉雯 · 超過預計日 7 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e王美玲 / 李曉雯\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e排序邏輯\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：下一步明確可執行\u003c/strong\u003e（有預計聯絡日或可立即行動、摘要與回應清楚）→ \u003cstrong\u003e第二優先：有基礎關係但 14 天未聯絡\u003c/strong\u003e → \u003cstrong\u003e第三優先：財務課題已浮現需長期經營\u003c/strong\u003e。逾期 3 天自動升一級；非成交/暫緩/長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天標示「卡住」；有效對話 ≥2 次且含 買房/投資/家庭/退休 等課題才標「適合邀約」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e \u003ch3\u003e【今天先做這 5 件事】\u003c/h3\u003e \u003cdiv class=\"rank\"\u003e \u003c!-- 1 --\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e林志偉\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e \u003cspan class=\"stage\"\u003e已邀約 · 工程師 · 前同事 / 普通\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e \u003cdl class=\"grid\"\u003e \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已邀約 — 已邀約下週見面聊財務規劃，對方說再確認時間（最後聯絡 2026-09-01，電話）\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e追蹤確認見面時間，提供兩個時段選項\u003c/strong\u003e。範例：『志偉，上次說下週聊財務規劃，我這邊下週二 19:30 和四 20:00 都可以，你哪個方便？地點你選，我帶上次提到的試算一起對一下。』\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e下一步最清楚、可立即閉環；距今僅 2 天熱度最高，屬第一優先。已聊過兩次且聚焦投資與基礎保障，信任與需求都在線上。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e電話（沿用最後互動方式）— 若未接，補 LINE 留兩個時段讓對方點選回覆\u003c/dd\u003e \u003c/dl\u003e \u003cdiv class=\"badges\"\u003e \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e適合邀約\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 下一步明確\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e財務課題：投資 / 基礎保障\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e適合邀約原因：\u003c/strong\u003e已累積 2 次實質對話，最後互動摘要與對方回應都具體（「要看行事曆、晚點回覆」），且財務課題含「投資」為核心邀約動機，非模糊寒暄。\u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c!-- 2 --\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e王美玲\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e \u003cspan class=\"stage\"\u003e已完成財富管理問卷 · 護理師 · 朋友 / 熟\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e \u003cdl class=\"grid\"\u003e \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已完成財富管理問卷 — 聊到父母照護與子女教育金準備，問卷已填完（最後聯絡 2026-08-25，見面）\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e安排第二次面談，說明規劃方向與試算\u003c/strong\u003e。範例：『美玲，問卷我整理好了，針對教育金與照護預備金我做了兩個試算版本，約 30 分鐘就能看懂差異，你這週五或下週一晚上哪個方便？』\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e第一優先：有明確預計日 2026-09-02 且摘要完整，下一步可直接約面談；但\u003cstrong\u003e已卡住 9 天\u003c/strong\u003e（最後聯絡距今 \u0026gt;7 天）且超過預計日 1 天，需今日主動推進避免冷掉。朋友＋熟，信任基礎最好。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e見面 / LINE 續約 — 上次見面，這次先用 LINE 給兩個時段，確認後見面說明\u003c/dd\u003e \u003c/dl\u003e \u003cdiv class=\"badges\"\u003e \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住 9 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-amber\"\u003e超過預計日 1 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 問卷後待轉化\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e課題：子女教育 / 醫療保障 / 父母照護\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e推進要點：\u003c/strong\u003e對方回應「再想想」是常見猶豫，用「試算對比」而非「說服」降低壓力；帶出照護與教育金的時間壓力，自然銜接第二談。\u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c!-- 3 --\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e陳怡君\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e \u003cspan class=\"stage\"\u003e有效對話 · 行銷企劃 · 同學 / 久未聯絡\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e \u003cdl class=\"grid\"\u003e \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話 — 聊到最近在看房，房貸壓力與頭期、保障準備（最後聯絡 2026-08-28，LINE；預計下次 2026-09-04）\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e為明天的關心做準備：今日先暖線，明天正式關心看房進度並帶入財務健檢邀約\u003c/strong\u003e。今日可先：『怡君，明天再好好聊看房～今天先傳一個買房頭期試算小表給你參考，明天你有空時我幫你對一下數字？』\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e第一優先（預計日 09-04 明天到，摘要與回應都很具體）；同學＋久未聯絡但信任基礎好，且財務課題已浮現（買房＋子女教育＋儲蓄），近期可轉邀約。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE（沿用最後互動方式）— 節奏輕，不逼月底忙碌的對方\u003c/dd\u003e \u003c/dl\u003e \u003cdiv class=\"badges\"\u003e \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e適合邀約\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e第一優先 · 看房壓力浮現\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e預計 09-04 明天\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e適合邀約原因：\u003c/strong\u003e對話已觸及「房貸壓力、頭期與保障」實質財務焦慮（非寒暄），且對方回應「有興趣多了解」非已讀敷衍；財務課題含「買房」屬清單核心動機，符合有效對話＋明確課題的邀約門檻。\u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c!-- 4 --\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e4\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e李曉雯\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e \u003cspan class=\"stage\"\u003e已接觸 · 設計師 · 社群 / 不熟\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e \u003cdl class=\"grid\"\u003e \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e已接觸 — IG 聊天打招呼，對方回應較簡短（最後聯絡 2026-08-20，IG；預計下次 2026-08-27）\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e隔週再輕量互動，不要急著邀約\u003c/strong\u003e。範例：『曉雯，最近看到一個設計師自由接案的收支小技巧，想到你～分享給你參考，不用回也沒關係 😊』先重建回應率。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e追蹤逾期（超過預計日 7 天）＋卡住 14 天\u003c/strong\u003e，原追蹤優先度低，已讀簡短回覆代表熱度低；按逾期規則優先度自動升一級，但策略仍是「暖回應率」而非推進邀約。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eIG（沿用最後互動方式）— 輕量、無壓力的一則訊息即可\u003c/dd\u003e \u003c/dl\u003e \u003cdiv class=\"badges\"\u003e \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e逾期 7 天 · 自動升一級\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住 14 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e課題：收支管理 / 儲蓄\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e不標適合邀約：\u003c/strong\u003e雖有財務課題，但對話僅一次簡短寒暄、未達「有效對話 ≥2 次」門檻，且課題為一般收支/儲蓄，未觸及買房/投資/家庭等強動機，先養互動再評估。\u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c!-- 5 --\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e \u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e \u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e5\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e張建宏\u003c/h2\u003e\u003c/div\u003e \u003cspan class=\"stage\"\u003e名單 · 業務 · 轉介紹 / 不熟\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e \u003cdl class=\"grid\"\u003e \u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單 — 朋友轉介紹，尚未接觸，無互動摘要（預計下次 2026-09-05）\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e今天要做\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e先加 LINE 簡單自我介紹，從關心近況開始\u003c/strong\u003e。範例：『建宏你好，我是宇君，〇〇朋友介紹的～聽說你最近在業務領域，想先加個 LINE 認識一下，方便嗎？』\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e原因\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e雖列 Top5，但下一步屬於「開場破冰」而非推進轉化，清晰度在 5 人中最低；因尚無互動與財務課題，暫不適用第一優先的加分，放在第 5 位今日啟動即可。\u003c/dd\u003e \u003cdt\u003e建議聯絡方式\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE（新接觸以 LINE 最自然；若無 LINE 則電話簡短自我介紹）\u003c/dd\u003e \u003c/dl\u003e \u003cdiv class=\"badges\"\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e預計 09-05 後天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e新名單破冰\u003c/span\u003e \u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e不標適合邀約：\u003c/strong\u003e尚未有任何實質對話、財務課題空白，不符合「有效對話 ≥2 次＋明確課題」門檻，先完成破冰再觀察。\u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e \u003ch3\u003e今日節奏建議\u003c/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e上午主攻 1 \u0026amp; 2：\u003c/strong\u003e林志偉（電話定檔）＋ 王美玲（LINE 給兩時段約二談）— 兩位都是「今天不做就會更冷」的對象。\u003c/li\u003e \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下午暖線 3：\u003c/strong\u003e陳怡君先送小表暖場，為明天 09-04 的正式關心鋪路。\u003c/li\u003e \u003cli\u003e\u003cstrong\u003e輕量收尾 4 \u0026amp; 5：\u003c/strong\u003e李曉雯一則 IG 輕互動、張建宏發出好友邀請，各 5 分鐘內完成。\u003c/li\u003e \u003cli\u003e排除邏輯：本庫無「成交 / 暫緩 / 長期經營且預計日 30 天後」需排除者，故全數納入。\u003c/li\u003e \u003c/ul\u003e \u003cdiv class=\"foot\"\u003e 資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（張建宏 / 李曉雯 / 林志偉 / 王美玲 / 陳怡君）· 判讀基準 2026-09-03 08:30 Asia/Taipei · 工作台即時版請見「今日行銷工作台」插件。適合邀約僅標 2 人，避免浮濫；逾期與卡住已依規則自動註記。 \u003c/div\u003e \u003c/div\u003e","createdAt":1788430204694,"displayMode":"artifact","id":"c61a77f9572a50abe778eb38","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-03 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788430204694},"updatedAt":1788430204694,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F7F8F4;--ink:#182923;--muted:#56645D;--accent:#176952;--soft:#E4EFE8;--line:#CCD9CF}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#13201A;--ink:#E7EFE9;--muted:#AEC0B4;--accent:#82D3AF;--soft:#213C2D;--line:#385344}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px;font:16px/1.8 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}h1{font-size:28px}h2{font-size:21px;border-bottom:1px solid var(--line);margin-top:28px}h3{font-size:18px}p{color:var(--muted)}.callout{padding:16px;background:var(--soft)}.meta,th{font-family:ui-monospace,monospace;color:var(--accent)}table{width:100%;border-collapse:collapse}td,th{padding:9px;text-align:left;border-bottom:1px solid var(--line)}@media(max-width:640px){.doc{padding:18px}h1{font-size:24px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e名單追蹤助理 · 2026-09-08 12:15 · 台北時間\u003c/p\u003e\u003ch1\u003e2026-09-08 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e今天到期 1 人，逾期 0 人，卡住 0 人。僅列符合條件的名單，不補足虛構 Top5。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池共 3 人，低於 50 人；其中有效漏斗 2 人，暫緩且暫不聯絡 1 人。請至「今日行銷工作台」開發入口回想真實名單，候選經人工確認後再加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA 今天到期\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 黑哥｜有效對話｜高優先度\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id=\"6a9e6c529055ddc5947871b0\"\u003e\u003c/item-embed\u003e\n\u003cp\u003e預計聯絡日：2026-09-08，今天到期（0 天）；最後聯絡 09-06，距今 2 天。名單狀態：可聯絡；關係溫度：溫；下一步是否已明確：是。邀約阻力與最近拒絕原因未填，不能視為沒有阻力。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e時間衝突：\u003c/strong\u003e偏好時段填「九月底」，不是具體時段，且與今日預計日不同。先確認這是否表示月底才方便聯絡；未確認前不把 12:30–18:00 當成對方可用時段。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e僅在今日日期仍有效、對方未要求延後的前提下，以 LINE 短訊確認方便聯絡的日期，以及是否仍想了解兼職。若「九月底」是明確延後要求，今天只做內部整理，改建議 2026-09-28 再評估聯絡。原下一步中的「昨天」應改為「前幾天」，避免沿用過時話術。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e2026-09-08 僅確認時間；若已知月底才方便，2026-09-28。\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e高（先釐清日期衝突，不代表催促）。\u003cstrong\u003e是否適合邀約：\u003c/strong\u003e有條件；對方願意了解制度並願意提供時間後，才邀細聊；目前不直接邀財富管理問卷。\u003cstrong\u003e是否逾期：\u003c/strong\u003e否。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e開口教練（草稿，未傳送）\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，前幾天聊到兼職，想先確認一下，你是九月底比較方便再聊嗎？我配合你的時間。」\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好啊，你比較想先了解工作內容，還是可以投入的時間？若月底方便，9/28 或 9/30 哪一天比較合適？」時刻再依雙方可用時間確認。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「了解，那我們先不用急著約，你方便時再告訴我想先了解哪一部分。」內部預計 09-28 再檢視。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「收到，先不打擾你，謝謝你跟我說。」不連續追問；建議 10-08 內部檢視，是否聯絡依對方意願，明確拒絕就不追。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e邀約訊號：\u003c/strong\u003e主動詢問工作內容、可投入時間或表示願意細聊。僅有想兼職的舊回應不足以認定現在願意約訪。\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e先確認月底聯絡意願；若只說「之後再找」，內部設定 09-28，並於合適互動時確認，不能冒充雙方已約定。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eB 已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無追蹤逾期名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無卡住名單。周孟貞最後聯絡距今 6 天；黑哥 2 天；陳冠旻為暫緩，排除。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。現有名單無「已邀約」且預計日空白者。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。現有名單無「已完成財富管理問卷」且下一步空白者。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。現有 3 人均非「待整理」；未確認的社群互動不視為正式 CRM，不自動轉入。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e未到期名單與欄位檢視\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案，預計 09-11（尚有 3 天），中優先度、關係熱；三欄位已有值。下一步是否已明確、邀約阻力未填。教練建議 09-11 先詢問是否方便，再確認既有方案是否仍有問題；不因預產期催促定案、不預設已生產。日期維持 09-11、優先度中。先補真實互動再判定明確程度。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻：\u003c/strong\u003e暫緩／暫不聯絡，預計 09-10（尚有 2 天），關係溫、下一步是否已明確為否，邀約阻力未填。三欄位已有值，但「後續關懷與轉介紹邀請」不符合目前暫不聯絡狀態。教練建議：09-10 僅內部檢視是否有恢復聯絡意願的真實紀錄，沒有就保持暫不聯絡；優先度低，不邀約、不索取轉介紹。未到期，今日不列輕量關心；日後預計日已到且在 14 天內也須先尊重暫不聯絡狀態。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e本週目標｜09-07–09-13\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e現況漏斗：有效對話 1、後續規劃／提案 1，其餘有效階段 0；暫緩 1 排除。這是庫存人數，不能當成本週新增或完成活動數。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e依已核實數尚差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法確定新增日期\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e上述 0 代表現有 CRM 未提供本週完成佐證，不代表實際沒有執行。卡片未提供建立日期與完整接觸／邀約歷史；黑哥 09-06 的對話屬上週，不能算本週。建議完成聯絡後回報日期與結果，再更新週進度；不以產生清單或舊 AI 建議認列完成。\u003c/p\u003e\n\u003cp class=\"meta\"\u003e依名單資料庫目前全部 3 筆資料判讀；以正式欄位優先於舊報告與 AI 快照。所有教練建議僅留在本清單，未改寫關係事實、未代傳訊息。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池共 3 人，低於 50 人；其中有效漏斗 2 人，暫緩且暫不聯絡 1 人。請至「今日行銷工作台」開發入口回想真實名單，候選經人工確認後再加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA 今天到期\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 黑哥｜有效對話｜高優先度\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id=\"6a9e6c529055ddc5947871b0\"\u003e\u003c/item-embed\u003e \u003cp\u003e預計聯絡日：2026-09-08，今天到期（0 天）；最後聯絡 09-06，距今 2 天。名單狀態：可聯絡；關係溫度：溫；下一步是否已明確：是。邀約阻力與最近拒絕原因未填，不能視為沒有阻力。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e時間衝突：\u003c/strong\u003e偏好時段填「九月底」，不是具體時段，且與今日預計日不同。先確認這是否表示月底才方便聯絡；未確認前不把 12:30–18:00 當成對方可用時段。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e僅在今日日期仍有效、對方未要求延後的前提下，以 LINE 短訊確認方便聯絡的日期，以及是否仍想了解兼職。若「九月底」是明確延後要求，今天只做內部整理，改建議 2026-09-28 再評估聯絡。原下一步中的「昨天」應改為「前幾天」，避免沿用過時話術。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e2026-09-08 僅確認時間；若已知月底才方便，2026-09-28。\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e高（先釐清日期衝突，不代表催促）。\u003cstrong\u003e是否適合邀約：\u003c/strong\u003e有條件；對方願意了解制度並願意提供時間後，才邀細聊；目前不直接邀財富管理問卷。\u003cstrong\u003e是否逾期：\u003c/strong\u003e否。\u003c/p\u003e \u003ch3\u003e開口教練（草稿，未傳送）\u003c/h3\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，前幾天聊到兼職，想先確認一下，你是九月底比較方便再聊嗎？我配合你的時間。」\u003c/p\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好啊，你比較想先了解工作內容，還是可以投入的時間？若月底方便，9/28 或 9/30 哪一天比較合適？」時刻再依雙方可用時間確認。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「了解，那我們先不用急著約，你方便時再告訴我想先了解哪一部分。」內部預計 09-28 再檢視。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「收到，先不打擾你，謝謝你跟我說。」不連續追問；建議 10-08 內部檢視，是否聯絡依對方意願，明確拒絕就不追。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e邀約訊號：\u003c/strong\u003e主動詢問工作內容、可投入時間或表示願意細聊。僅有想兼職的舊回應不足以認定現在願意約訪。\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e先確認月底聯絡意願；若只說「之後再找」，內部設定 09-28，並於合適互動時確認，不能冒充雙方已約定。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eB 已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無追蹤逾期名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無卡住名單。周孟貞最後聯絡距今 6 天；黑哥 2 天；陳冠旻為暫緩，排除。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。現有名單無「已邀約」且預計日空白者。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。現有名單無「已完成財富管理問卷」且下一步空白者。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。現有 3 人均非「待整理」；未確認的社群互動不視為正式 CRM，不自動轉入。\u003c/p\u003e \u003ch3\u003e未到期名單與欄位檢視\u003c/h3\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案，預計 09-11（尚有 3 天），中優先度、關係熱；三欄位已有值。下一步是否已明確、邀約阻力未填。教練建議 09-11 先詢問是否方便，再確認既有方案是否仍有問題；不因預產期催促定案、不預設已生產。日期維持 09-11、優先度中。先補真實互動再判定明確程度。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻：\u003c/strong\u003e暫緩／暫不聯絡，預計 09-10（尚有 2 天），關係溫、下一步是否已明確為否，邀約阻力未填。三欄位已有值，但「後續關懷與轉介紹邀請」不符合目前暫不聯絡狀態。教練建議：09-10 僅內部檢視是否有恢復聯絡意願的真實紀錄，沒有就保持暫不聯絡；優先度低，不邀約、不索取轉介紹。未到期，今日不列輕量關心；日後預計日已到且在 14 天內也須先尊重暫不聯絡狀態。\u003c/p\u003e \u003ch3\u003e本週目標｜09-07–09-13\u003c/h3\u003e \u003cp\u003e現況漏斗：有效對話 1、後續規劃／提案 1，其餘有效階段 0；暫緩 1 排除。這是庫存人數，不能當成本週新增或完成活動數。\u003c/p\u003e \u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e依已核實數尚差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法確定新增日期\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 筆本週日期佐證\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003cp\u003e上述 0 代表現有 CRM 未提供本週完成佐證，不代表實際沒有執行。卡片未提供建立日期與完整接觸／邀約歷史；黑哥 09-06 的對話屬上週，不能算本週。建議完成聯絡後回報日期與結果，再更新週進度；不以產生清單或舊 AI 建議認列完成。\u003c/p\u003e \u003cp class=\"meta\"\u003e依名單資料庫目前全部 3 筆資料判讀；以正式欄位優先於舊報告與 AI 快照。所有教練建議僅留在本清單，未改寫關係事實、未代傳訊息。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788841055687,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"820238af2eaaf7dd7397ccde","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-08 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788841055687},"preParentID":null,"updatedAt":1788841055687,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#202a28;--muted:#596561;--accent:#176d61;--soft:#e2efea;--line:#d6dfda}:root[data-theme='dark']{--paper:#17201e;--ink:#edf3ef;--muted:#b4c3bb;--accent:#88d4bc;--soft:#263d34;--line:#41534a}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px;font:16px/1.8 system-ui,sans-serif}h1{font-size:28px;line-height:1.3}h2{color:var(--accent);margin-top:32px}h3{margin-top:24px}p{margin:10px 0}.meta{font:13px/1.7 ui-monospace,monospace;color:var(--muted)}.notice{padding:16px;background:var(--soft)}article{border-bottom:1px solid var(--line);padding-bottom:18px}table{width:100%;border-collapse:collapse}td,th{text-align:left;padding:10px;border-bottom:1px solid var(--line);vertical-align:top}.scroll{overflow-x:auto}@media(max-width:640px){.doc{padding:18px}h1{font-size:24px}}\u003c/style\u003e\n\u003cdiv class='doc'\u003e\u003cheader\u003e\u003cp class='meta'\u003e每日開發助理・週二・台北時間\u003c/p\u003e\u003ch1\u003e2026-09-08 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e2 位推進、3 個空位；先補池量，再依對方意願推進。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003cdiv class='notice'\u003e\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池只有 3 人，低於 50 人。請到\u003ca href='cubelv://plugin/95a3e93199d846682c505549'\u003e今日行銷工作台\u003c/a\u003e的「開發」入口回想 3 位真實人選；先存候選，人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e固定保留五席，不重複計人。今天有 2 位符合推進階段，但不代表兩位都應立即傳訊；其餘三席保留空位。\u003c/p\u003e\n\u003carticle\u003e\u003ch3\u003e1｜既有名單推進：黑哥\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id='6a9e6c529055ddc5947871b0'\u003e\u003c/item-embed\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e為何今天：\u003c/strong\u003e09-06 見面聊親子旅遊、增員與投資理財，回應想做兼職；預計日 09-08 今天到期，最後聯絡距今 2 天，未逾期。下一步已明確，優先處理；但「偏好時段：九月底」與今天日期衝突。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e有效對話。\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e確認合適的下一次聯絡日期，為原訂「確認兼職想法、聊出下一步」先釐清時間。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e管道與偏好：\u003c/strong\u003eLINE；偏好填「九月底」，具體鐘點未知。先查現有對話是否已明確要求月底才聯絡；若是，今天只做內部準備，09-28 再檢視。若沒有明確延後要求，才用一則短訊確認日期。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，兼職的事，九月底再聊方便嗎？」\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？時間我配合你。」若願意繼續聊，再確認兼職方向，別把增員意願當作問卷意願。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「了解，那先不急，月底方便時我們再接著聊。」有回覆再確認具體日期。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」收尾，不連續追問。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e目前不直接邀問卷。當本次對話願意延伸到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理財務現況時，才問：「要不要找一小時，一起做財富管理問卷，把現在的安排整理一下？」時間依雙方確認。只想了解兼職制度時，另循需求討論，不硬轉問卷。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e尊重月底偏好，準備兼職工作內容與可投入時間的簡短說明，等對方願意再聊；不以喪親背景切入推銷。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e09-08 僅釐清時間；若月底才方便，教練建議 09-28 內部檢視，非已約定日期。冷淡或未回則不補催，明確拒絕就停止主動追問。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle\u003e\u003ch3\u003e2｜既有名單推進：周孟貞\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id='fc6c61037e599b29f1db7699'\u003e\u003c/item-embed\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e為何今天：\u003c/strong\u003e09-02 已確認可能方案、回覆沒有其他問題；最後聯絡距今 6 天，預計 09-11，未到期。今天整理既有方案與關懷草稿即可，不因快到預產期提前催促。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案。\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e準備 09-11 的低壓關懷，確認對方方便時是否還有方案疑問（教練建議）。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e管道與偏好：\u003c/strong\u003eLINE 優先，備用電話；偏好時段未填。09-11 先以短訊詢問是否方便，不把你的可用時間當成她的偏好。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」（09-11 使用，或她先主動聯絡時承接。）\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「謝謝你跟我說！上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」先聽，再回應問題。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「好，你先顧好自己，之後有問題再跟我說就好。」不追加多題。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」停止追問，不催定案。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e目前已在提案後，不重邀一小時問卷。若她日後主動提出新的家庭收支議題且願意完整整理，再確認是否需要另約一小時；當天以既有方案答疑為主。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e依她回覆保留空間，簡短關懷；不預設已生產，也不把預產日當成交期限。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e09-08 內部準備；預計聯絡維持 09-11。若忙碌或未回，09-18 僅內部檢視，是否再聯絡依意願決定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle\u003e\u003ch3\u003e3｜逾期或卡住：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。可推進兩人均無逾期 ≥3 天，也無最後聯絡超過 7 天者。今天不用為湊席提前催促；09-09 再核對。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle\u003e\u003ch3\u003e4｜久未聯絡關係：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無關係熟悉度「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者。今天在開發中心回想一位確實認識的舊同學或前同事，先留下真實來源與共同話題，不虛構姓名。09-09 檢視候選整理結果。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle\u003e\u003ch3\u003e5｜新想到或新加入名單：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；黑哥已有有效對話，不重複占新名單席。今天完成回想，候選經人工確認後才加入正式 CRM；09-09 檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class='scroll'\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單池總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人，距 50 人差 47 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效漏斗\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人（按名單階段或無最後聯絡日判讀）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源分布\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群 1、轉介紹 1、客戶 1；各占 1/3\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e排除\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻：暫緩／暫不聯絡，不列 Top5、不計有效漏斗\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e以上是 09-08 現況快照，不是本週新增數。三筆舊測試名單已不在目前名單庫，不能沿用舊報告補位。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC. 教練建議欄位值\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e以下為建議，未改寫 CRM 事實；預計日期不等於双方已約定。\u003c/p\u003e\u003cdiv class='scroll'\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先釐清月底偏好與今日日期；可聯絡才確認兼職下一步\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-08 僅確認；若已要求月底才聯絡，09-28 檢視\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高：處理日期衝突\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否，待本次財務對話與意願訊號；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今天備妥草稿；09-11 先關懷、方便才確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡；09-10 只內部檢視有無恢復聯絡的真實紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排對外聯絡\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；原預計日 09-10 未到，不因日期到就催促\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eD. 今日可用時段\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週二 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議 12:30–13:00 開發中心回想 3 位；13:00–13:20 釐清黑哥時間紀錄，符合條件才發短訊；13:20–13:40 準備周孟貞 09-11 關懷；17:30–18:00 記錄實際回應與明確下一步。對方回覆時間未知，彈性調整。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e18:00 後家庭時間；09-13 週日家庭日，不安排開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE. 補名單主題與週目標\u003c/h2\u003e\u003col\u003e\u003cli\u003e舊同學／前同事：回想最近確實互動過、能說出共同話題的一位。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e親友：回想你真實知道近況、願意自然關心的一位，不推論人生事件。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e既有互動／轉介紹：找一位已有真實介紹或互動紀錄的人，不把未確認社群互動直接當 CRM。\u003c/li\u003e\u003c/ol\u003e\u003cp\u003e今天主題是「最近有聯絡、但還沒整理進名單的人」。找不到就先整理真實對話與來源，不湊人名，也不向暫不聯絡者索取轉介紹。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e本週 09-07–09-13 目標：新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2。現有卡片無完整建立時間與本週活動歷史，尚差數待補紀錄核算；09-06 黑哥的對話屬上週，不能算本週。完成一次行動後才記日期與結果，產生這份清單不算完成接觸。\u003c/p\u003e\u003cp class='meta'\u003e依據：名單資料庫全部 3 筆正式欄位、2026-09-08 追蹤清單交叉核對。話術皆為草稿，未代傳訊息。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003cdiv class=\"notice\"\u003e\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池只有 3 人，低於 50 人。請到\u003ca href=\"cubelv://plugin/95a3e93199d846682c505549\"\u003e今日行銷工作台\u003c/a\u003e的「開發」入口回想 3 位真實人選；先存候選，人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e固定保留五席，不重複計人。今天有 2 位符合推進階段，但不代表兩位都應立即傳訊；其餘三席保留空位。\u003c/p\u003e \u003carticle\u003e\u003ch3\u003e1｜既有名單推進：黑哥\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id=\"6a9e6c529055ddc5947871b0\"\u003e\u003c/item-embed\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e為何今天：\u003c/strong\u003e09-06 見面聊親子旅遊、增員與投資理財，回應想做兼職；預計日 09-08 今天到期，最後聯絡距今 2 天，未逾期。下一步已明確，優先處理；但「偏好時段：九月底」與今天日期衝突。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e有效對話。\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e確認合適的下一次聯絡日期，為原訂「確認兼職想法、聊出下一步」先釐清時間。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e管道與偏好：\u003c/strong\u003eLINE；偏好填「九月底」，具體鐘點未知。先查現有對話是否已明確要求月底才聯絡；若是，今天只做內部準備，09-28 再檢視。若沒有明確延後要求，才用一則短訊確認日期。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，兼職的事，九月底再聊方便嗎？」\u003c/p\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？時間我配合你。」若願意繼續聊，再確認兼職方向，別把增員意願當作問卷意願。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「了解，那先不急，月底方便時我們再接著聊。」有回覆再確認具體日期。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」收尾，不連續追問。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e目前不直接邀問卷。當本次對話願意延伸到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理財務現況時，才問：「要不要找一小時，一起做財富管理問卷，把現在的安排整理一下？」時間依雙方確認。只想了解兼職制度時，另循需求討論，不硬轉問卷。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e尊重月底偏好，準備兼職工作內容與可投入時間的簡短說明，等對方願意再聊；不以喪親背景切入推銷。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e09-08 僅釐清時間；若月底才方便，教練建議 09-28 內部檢視，非已約定日期。冷淡或未回則不補催，明確拒絕就停止主動追問。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle\u003e\u003ch3\u003e2｜既有名單推進：周孟貞\u003c/h3\u003e\u003citem-embed item-id=\"fc6c61037e599b29f1db7699\"\u003e\u003c/item-embed\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e為何今天：\u003c/strong\u003e09-02 已確認可能方案、回覆沒有其他問題；最後聯絡距今 6 天，預計 09-11，未到期。今天整理既有方案與關懷草稿即可，不因快到預產期提前催促。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案。\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e準備 09-11 的低壓關懷，確認對方方便時是否還有方案疑問（教練建議）。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e管道與偏好：\u003c/strong\u003eLINE 優先，備用電話；偏好時段未填。09-11 先以短訊詢問是否方便，不把你的可用時間當成她的偏好。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」（09-11 使用，或她先主動聯絡時承接。）\u003c/p\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「謝謝你跟我說！上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」先聽，再回應問題。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「好，你先顧好自己，之後有問題再跟我說就好。」不追加多題。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」停止追問，不催定案。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e目前已在提案後，不重邀一小時問卷。若她日後主動提出新的家庭收支議題且願意完整整理，再確認是否需要另約一小時；當天以既有方案答疑為主。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時：\u003c/strong\u003e依她回覆保留空間，簡短關懷；不預設已生產，也不把預產日當成交期限。\u003c/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e09-08 內部準備；預計聯絡維持 09-11。若忙碌或未回，09-18 僅內部檢視，是否再聯絡依意願決定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle\u003e\u003ch3\u003e3｜逾期或卡住：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。可推進兩人均無逾期 ≥3 天，也無最後聯絡超過 7 天者。今天不用為湊席提前催促；09-09 再核對。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle\u003e\u003ch3\u003e4｜久未聯絡關係：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無關係熟悉度「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者。今天在開發中心回想一位確實認識的舊同學或前同事，先留下真實來源與共同話題，不虛構姓名。09-09 檢視候選整理結果。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle\u003e\u003ch3\u003e5｜新想到或新加入名單：空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；黑哥已有有效對話，不重複占新名單席。今天完成回想，候選經人工確認後才加入正式 CRM；09-09 檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前值\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單池總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人，距 50 人差 47 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效漏斗\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人（按名單階段或無最後聯絡日判讀）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源分布\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群 1、轉介紹 1、客戶 1；各占 1/3\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e排除\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻：暫緩／暫不聯絡，不列 Top5、不計有效漏斗\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e以上是 09-08 現況快照，不是本週新增數。三筆舊測試名單已不在目前名單庫，不能沿用舊報告補位。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC. 教練建議欄位值\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e以下為建議，未改寫 CRM 事實；預計日期不等於双方已約定。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先釐清月底偏好與今日日期；可聯絡才確認兼職下一步\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-08 僅確認；若已要求月底才聯絡，09-28 檢視\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高：處理日期衝突\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否，待本次財務對話與意願訊號；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今天備妥草稿；09-11 先關懷、方便才確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡；09-10 只內部檢視有無恢復聯絡的真實紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排對外聯絡\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；原預計日 09-10 未到，不因日期到就催促\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eD. 今日可用時段\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週二 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議 12:30–13:00 開發中心回想 3 位；13:00–13:20 釐清黑哥時間紀錄，符合條件才發短訊；13:20–13:40 準備周孟貞 09-11 關懷；17:30–18:00 記錄實際回應與明確下一步。對方回覆時間未知，彈性調整。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e18:00 後家庭時間；09-13 週日家庭日，不安排開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE. 補名單主題與週目標\u003c/h2\u003e\u003col\u003e\u003cli\u003e舊同學／前同事：回想最近確實互動過、能說出共同話題的一位。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e親友：回想你真實知道近況、願意自然關心的一位，不推論人生事件。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e既有互動／轉介紹：找一位已有真實介紹或互動紀錄的人，不把未確認社群互動直接當 CRM。\u003c/li\u003e\u003c/ol\u003e\u003cp\u003e今天主題是「最近有聯絡、但還沒整理進名單的人」。找不到就先整理真實對話與來源，不湊人名，也不向暫不聯絡者索取轉介紹。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e本週 09-07–09-13 目標：新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2。現有卡片無完整建立時間與本週活動歷史，尚差數待補紀錄核算；09-06 黑哥的對話屬上週，不能算本週。完成一次行動後才記日期與結果，產生這份清單不算完成接觸。\u003c/p\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e依據：名單資料庫全部 3 筆正式欄位、2026-09-08 追蹤清單交叉核對。話術皆為草稿，未代傳訊息。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788841353843,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"f6f0c4da6fb94bfa6f551eae","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-08 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788841353843},"preParentID":null,"updatedAt":1788841353843,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f6f8f5;--ink:#17221d;--muted:#617067;--accent:#1d6a50;--soft:#e5f0e8;--line:#d5e0d7;--warn:#a66012;--white:#fff}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#101914;--ink:#e8f0ea;--muted:#adbbb1;--accent:#79cc9c;--soft:#193728;--line:#304438;--warn:#e4ae55;--white:#18231c}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:29px 30px;font:16px/1.72 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag,th{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.11em}.eyebrow{color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;letter-spacing:-.025em;margin:10px 0 7px}h2{font-size:19px;margin:30px 0 11px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:17px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}p{margin:7px 0}.lede{font-size:17px}.alert{margin:19px 0;padding:15px 17px;background:#fff4df;border-left:4px solid var(--warn)}.alert strong{color:var(--warn)}.grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:12px}.action{background:var(--white);border:1px solid var(--line);border-radius:10px;padding:16px}.action.empty{background:transparent;border-style:dashed}.num{color:var(--accent);font:700 12px ui-monospace,monospace}.label{font-weight:700;color:var(--ink)}ul{padding-left:20px;margin:8px 0}li{margin:5px 0;color:var(--muted)}.sub{padding:9px 11px;margin:9px 0;background:var(--soft);border-radius:6px}.sub p{margin:3px 0}.tablewrap{overflow-x:auto}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);white-space:nowrap}.meta{font-size:13px}.foot{font-size:13px;margin-top:21px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 17px}h1{font-size:25px}.grid{grid-template-columns:1fr}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週三 · 台北時間\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-09 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e先補新名單，再維持兩位既有名單的合適節奏；不為湊數而催追或虛構人選。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池僅 3 人，低於 50 人；請到今日行銷工作台的「開發」入口，回想真實的舊同學、親友或已有互動對象。先存候選、人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"grid\"\u003e\n\u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e09-06 見面後，預計聯絡日 09-08 已過 1 天；但尚未達逾期 ≥3 天，且偏好填「九月底」，先尊重該節奏。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e釐清「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若非，再確認他對兼職下一步的想法。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE；偏好時段為九月底、具體鐘點未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「黑哥，月底再聊兼職的事方便嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「沒關係，月底方便時我們再接著聊。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e聊到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷；只談兼職制度則不轉問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e準備兼職可投入時間與家庭保障的簡短說明，等他願意再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e若已明確要求月底，09-28 內部檢視；否則收到回覆後再約定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e目前在後續規劃／提案，09-02 確認方案、預計 09-11 聯絡；今天只做低壓關懷草稿與方案準備。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e後續規劃／提案。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e備妥 09-11 關懷，方便時才確認方案是否仍有疑問。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE 優先、電話備用；偏好時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「好，你先顧好自己，有問題再跟我說。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e現已在提案後，不重邀問卷；僅在她主動提出新家庭收支議題並願意完整整理時，再評估。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e簡短關懷、保留空間；不預設已生產，也不以預產期催定案。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11；未回則 09-18 內部檢視，不自動催追。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。無逾期 ≥3 天或最後聯絡超過 7 天的合格名單；黑哥僅晚 1 天且有月底偏好，不提前催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-12 再依真實互動紀錄檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者。到開發中心回想一位真實認識的舊同學或前同事，先記來源與共同話題。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e今日完成候選回想。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；候選須人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今日主題：\u003c/span\u003e最近有聯絡、但尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"grid\"\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003e名單池總量\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e3 人\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e距 50 人差 47 人\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003e待整理\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e0 人\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e不納入 Top5\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003e尚未接觸\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e0 人\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e依名單階段／最後聯絡日判讀\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003e來源分布\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e各 1 人\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e社群／轉介紹／客戶\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003cp class=\"meta\"\u003e有效漏斗共 2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1。陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，排除 Top5 與有效漏斗。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC．教練建議欄位值\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先核實月底偏好；確認可談才延續兼職想法\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-28 內部檢視（若為明確要求）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否；未達逾期門檻\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e準備關懷草稿；09-11 方便時確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡，不安排對外追問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週三 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議先用 30 分鐘在開發中心補 3 位候選，再用 20 分鐘檢視黑哥的月底偏好，最後準備周孟貞 09-11 的輕量關懷。18:00 後為家庭時間。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算；今日先補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e依據：名單資料庫現有 3 位正式名單與今日追蹤清單。話術僅供參考，未代傳訊息；週活動完成數不以現況庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池僅 3 人，低於 50 人；請到今日行銷工作台的「開發」入口，回想真實的舊同學、親友或已有互動對象。先存候選、人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"grid\"\u003e \u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e09-06 見面後，預計聯絡日 09-08 已過 1 天；但尚未達逾期 ≥3 天，且偏好填「九月底」，先尊重該節奏。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e釐清「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若非，再確認他對兼職下一步的想法。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE；偏好時段為九月底、具體鐘點未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「黑哥，月底再聊兼職的事方便嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「沒關係，月底方便時我們再接著聊。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e聊到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷；只談兼職制度則不轉問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e準備兼職可投入時間與家庭保障的簡短說明，等他願意再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e若已明確要求月底，09-28 內部檢視；否則收到回覆後再約定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e目前在後續規劃／提案，09-02 確認方案、預計 09-11 聯絡；今天只做低壓關懷草稿與方案準備。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e後續規劃／提案。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e備妥 09-11 關懷，方便時才確認方案是否仍有疑問。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE 優先、電話備用；偏好時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「好，你先顧好自己，有問題再跟我說。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e現已在提案後，不重邀問卷；僅在她主動提出新家庭收支議題並願意完整整理時，再評估。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e簡短關懷、保留空間；不預設已生產，也不以預產期催定案。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11；未回則 09-18 內部檢視，不自動催追。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。無逾期 ≥3 天或最後聯絡超過 7 天的合格名單；黑哥僅晚 1 天且有月底偏好，不提前催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-12 再依真實互動紀錄檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者。到開發中心回想一位真實認識的舊同學或前同事，先記來源與共同話題。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e今日完成候選回想。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；候選須人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今日主題：\u003c/span\u003e最近有聯絡、但尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池總量\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e距 50 人差 47 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e待整理\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e不納入 Top5\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e尚未接觸\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e依名單階段／最後聯絡日判讀\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e來源分布\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e各 1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e社群／轉介紹／客戶\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cp class=\"meta\"\u003e有效漏斗共 2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1。陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，排除 Top5 與有效漏斗。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC．教練建議欄位值\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先核實月底偏好；確認可談才延續兼職想法\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-28 內部檢視（若為明確要求）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否；未達逾期門檻\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e準備關懷草稿；09-11 方便時確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡，不安排對外追問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週三 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議先用 30 分鐘在開發中心補 3 位候選，再用 20 分鐘檢視黑哥的月底偏好，最後準備周孟貞 09-11 的輕量關懷。18:00 後為家庭時間。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算；今日先補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e依據：名單資料庫現有 3 位正式名單與今日追蹤清單。話術僅供參考，未代傳訊息；週活動完成數不以現況庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788927690458,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"7b57622ebda40eaf4f19c0f7","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-09 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788927690458},"preParentID":null,"updatedAt":1788927690458,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f5f8f6;--ink:#17261e;--muted:#607168;--accent:#167553;--soft:#e3f1e9;--line:#d2e0d7;--warn:#9b6517}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121a16;--ink:#e6f0ea;--muted:#aabbb1;--accent:#75d2ab;--soft:#1a3428;--line:#31463a;--warn:#efbd72}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\n.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}\nh1{font-size:29px;line-height:1.2;letter-spacing:-.02em;margin:8px 0}.lede,p{color:var(--muted)}h2{font-size:18px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:16px;margin:0 0 6px}.callout{padding:15px 17px;background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);margin:17px 0}.callout p{margin:3px 0}.empty{padding:12px 14px;background:color-mix(in srgb,var(--soft) 65%,var(--paper));border-radius:7px;margin:8px 0}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:10px;margin:18px 0}.stat{padding:12px 14px;background:var(--soft);border-radius:8px}.k{font-size:12px;color:var(--accent)}.v{font-size:25px;font-weight:750;margin-top:2px}.n{font-size:12px;color:var(--muted)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--muted)}.foot{font-size:12px;margin-top:22px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}.stats{grid-template-columns:1fr}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\n\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\n\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理｜週六 12:15\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-12 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今日無到期或逾期名單；先補 3 位新名單，維持下週可推進的名單量。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單資料庫\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e含 4 位正式 CRM、2 位暫不聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今天到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e可追蹤名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e逾期 ≥3 天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e暫緩名單不列入\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日行動：\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e去開發中心補 3 位真實新名單。現有池量僅 6 人，低於 50 人；先記下來源與關係切入點，再人工確認是否轉入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。今日無到期或逾期名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。周孟貞與陳冠旻均為暫緩／暫不聯絡，不列入逾期；黑哥預計 9/15 聯絡，尚未到期。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可判定的卡住名單。黑哥最後聯絡為 9/10；其餘三位新正式 CRM 尚未記錄最後聯絡日，不能臆測為卡住，請在首次接觸後補登。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。資料庫中沒有「待整理」狀態名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e教練提醒\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀與下一步\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下次日／優先度\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e目前有效對話，對方表示「在給你時間」，且偏好九月底；今天不催，保留 LINE 輕量回覆，等對方提出時間。邀約阻力未記錄，下一次互動時再如實補填。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/15／高\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e已各有具體下一步、預計日與低優先度；尚未填最後聯絡日與「下一步是否已明確」，首次接觸後請補登，不把空白推定成逾期或卡住。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/18／低\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞、陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡。若對方主動或出現自然事件，才以輕量關心回應；不推進邀約、不累積逾期。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不強制安排／低\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e已完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫 6 張卡片。成交、暫緩、長期經營不納入漏斗與逾期；本週完成量不以目前卡片庫存倒推。\u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e  \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單資料庫\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e含 4 位正式 CRM、2 位暫不聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今天到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e可追蹤名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期 ≥3 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e暫緩名單不列入\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日行動：\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e去開發中心補 3 位真實新名單。現有池量僅 6 人，低於 50 人；先記下來源與關係切入點，再人工確認是否轉入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。今日無到期或逾期名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。周孟貞與陳冠旻均為暫緩／暫不聯絡，不列入逾期；黑哥預計 9/15 聯絡，尚未到期。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可判定的卡住名單。黑哥最後聯絡為 9/10；其餘三位新正式 CRM 尚未記錄最後聯絡日，不能臆測為卡住，請在首次接觸後補登。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。資料庫中沒有「待整理」狀態名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e教練提醒\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀與下一步\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下次日／優先度\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e目前有效對話，對方表示「在給你時間」，且偏好九月底；今天不催，保留 LINE 輕量回覆，等對方提出時間。邀約阻力未記錄，下一次互動時再如實補填。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/15／高\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e已各有具體下一步、預計日與低優先度；尚未填最後聯絡日與「下一步是否已明確」，首次接觸後請補登，不把空白推定成逾期或卡住。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/18／低\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞、陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡。若對方主動或出現自然事件，才以輕量關心回應；不推進邀約、不累積逾期。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不強制安排／低\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e已完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫 6 張卡片。成交、暫緩、長期經營不納入漏斗與逾期；本週完成量不以目前卡片庫存倒推。\u003c/p\u003e \u003c/div\u003e","createdAt":1789186628520,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"8bab4b39ae12c91f91555992","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-12 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789186628520},"preParentID":null,"updatedAt":1789186628520,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--p:#f4f8f5;--i:#17261e;--m:#607168;--a:#167553;--s:#e3f1e9;--l:#d2e0d7;--w:#9b6517}:root[data-theme=dark]{--p:#121a16;--i:#e6f0ea;--m:#aabbb1;--a:#75d2ab;--s:#1a3428;--l:#31463a;--w:#efbd72}.d{background:var(--p);color:var(--i);padding:25px;font:15px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.e{font:700 11px ui-monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--a)}h1{font-size:26px;margin:7px 0}h2{font-size:18px;margin:23px 0 8px;border-bottom:1px solid var(--l);padding-bottom:6px}.l,p{color:var(--m)}.warn{margin:15px 0;padding:13px 15px;background:#fff3df;border-left:4px solid var(--w)}.c{padding:13px;margin:9px 0;background:#fff;border:1px solid var(--l);border-radius:8px}.c p{margin:5px 0}.x{border-style:dashed;background:transparent}.s{background:var(--s);padding:8px 10px;border-radius:6px}.w{overflow-x:auto}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:8px;border-bottom:1px solid var(--l)}th{font:700 11px ui-monospace;color:var(--m)}.f{font-size:12px}@media(max-width:640px){.d{padding:19px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=d\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=e\u003e每日開發助理｜週六\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-12 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=l\u003e先補池量；今日沒有到期或逾期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cdiv class=warn\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/b\u003e\u003cp\u003e名單池只有 6 人，低於 50 人。請到開發中心回想真實舊客戶、親友或生活圈對象，先記候選來源與關係切入點，人工確認後再轉正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e黑哥\u003c/b\u003e｜目前階段：有效對話｜建議管道：LINE（IG 備用），偏好九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e為何今天：\u003c/b\u003e9/10 回覆「回覆我在給你時間」，但預計下次聯絡是 9/15；今天不催，先準備下次對話素材。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天唯一目標：\u003c/b\u003e整理兼職、家庭保障與買房話題，等他主動給可聊時間。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=s\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e自然開場（備用）：\u003c/b\u003e黑哥，方便時再給我時間就好。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e好啊，你最想先聊兼職哪一塊？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒關係，月底方便時再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，你先忙，有需要再說。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e何時邀約：\u003c/b\u003e僅在他主動聊買房、投資或家庭規劃，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e不適合邀時：\u003c/b\u003e維持親子旅遊與近況的輕量互動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步日期：\u003c/b\u003e9/15；若「九月底」是延後要求，改於 9/28 內部檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=e\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：缺 1 位。\u003c/b\u003e其餘可聯絡名單均為首次未接觸的「名單」階段；周孟貞、陳冠旻為暫不聯絡，不納入。請先補 3 位候選。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=e\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：暫無合格對象。\u003c/b\u003e黑哥未到 9/15；周孟貞、陳冠旻暫不聯絡，不能列逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=e\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：暫無合格對象。\u003c/b\u003e沒有關係熟悉度標為「久未聯絡」或最後聯絡超過 30 天的可聯絡名單。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e羅志修\u003c/b\u003e｜目前階段：名單｜建議管道：待確認；偏好時段：待確認。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e為何今天：\u003c/b\u003e正式 CRM、尚未記錄最後聯絡日，且有「老婆剛生小孩」這個真實關係切入點。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天唯一目標：\u003c/b\u003e只送出恭喜與關心，完成首次有效接觸，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=s\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e自然開場：\u003c/b\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好了，等你們作息穩一點再約喝咖啡。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e剛開始一定很忙，先替你們開心。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，不打擾，祝全家順順利利。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e何時邀約：\u003c/b\u003e今天不邀；先完成關心。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e不適合邀時：\u003c/b\u003e一週後以育兒近況輕量關心。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步日期：\u003c/b\u003e首次接觸後依回覆補登；未回覆則 9/18 檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 人（警示，差 44 人）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、生活圈、其他各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e正式 CRM 4 人；暫不聯絡 2 人。今天先到開發中心補 3 位真實新名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度／適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e備妥素材，等他給時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／否；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e恭喜並關心近況\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次接觸後補登；未回 9/18 檢視\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e空位類別\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e去開發中心補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天週六 10:30–20:00 可開發。\u003c/b\u003e建議先用 30 分鐘補 3 位候選，再完成羅志修的輕量關心；黑哥今天只做素材準備，不催回覆。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10／接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=f\u003e依據：2026-09-12 名單資料庫 6 張卡片與當日追蹤清單。暫緩、長期經營不列入漏斗與逾期；週完成數不以庫存倒推。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"d\"\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/b\u003e\u003cp\u003e名單池只有 6 人，低於 50 人。請到開發中心回想真實舊客戶、親友或生活圈對象，先記候選來源與關係切入點，人工確認後再轉正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e黑哥\u003c/b\u003e｜目前階段：有效對話｜建議管道：LINE（IG 備用），偏好九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e為何今天：\u003c/b\u003e9/10 回覆「回覆我在給你時間」，但預計下次聯絡是 9/15；今天不催，先準備下次對話素材。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天唯一目標：\u003c/b\u003e整理兼職、家庭保障與買房話題，等他主動給可聊時間。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"s\"\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e自然開場（備用）：\u003c/b\u003e黑哥，方便時再給我時間就好。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e好啊，你最想先聊兼職哪一塊？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒關係，月底方便時再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，你先忙，有需要再說。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e何時邀約：\u003c/b\u003e僅在他主動聊買房、投資或家庭規劃，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e不適合邀時：\u003c/b\u003e維持親子旅遊與近況的輕量互動。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步日期：\u003c/b\u003e9/15；若「九月底」是延後要求，改於 9/28 內部檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：缺 1 位。\u003c/b\u003e其餘可聯絡名單均為首次未接觸的「名單」階段；周孟貞、陳冠旻為暫不聯絡，不納入。請先補 3 位候選。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：暫無合格對象。\u003c/b\u003e黑哥未到 9/15；周孟貞、陳冠旻暫不聯絡，不能列逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c x\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e空位：暫無合格對象。\u003c/b\u003e沒有關係熟悉度標為「久未聯絡」或最後聯絡超過 30 天的可聯絡名單。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e羅志修\u003c/b\u003e｜目前階段：名單｜建議管道：待確認；偏好時段：待確認。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e為何今天：\u003c/b\u003e正式 CRM、尚未記錄最後聯絡日，且有「老婆剛生小孩」這個真實關係切入點。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天唯一目標：\u003c/b\u003e只送出恭喜與關心，完成首次有效接觸，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"s\"\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e自然開場：\u003c/b\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好了，等你們作息穩一點再約喝咖啡。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e剛開始一定很忙，先替你們開心。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，不打擾，祝全家順順利利。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e何時邀約：\u003c/b\u003e今天不邀；先完成關心。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e不適合邀時：\u003c/b\u003e一週後以育兒近況輕量關心。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e下一步日期：\u003c/b\u003e首次接觸後依回覆補登；未回覆則 9/18 檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 人（警示，差 44 人）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、生活圈、其他各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e正式 CRM 4 人；暫不聯絡 2 人。今天先到開發中心補 3 位真實新名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度／適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e備妥素材，等他給時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／否；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e恭喜並關心近況\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次接觸後補登；未回 9/18 檢視\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e空位類別\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e去開發中心補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cb\u003e今天週六 10:30–20:00 可開發。\u003c/b\u003e建議先用 30 分鐘補 3 位候選，再完成羅志修的輕量關心；黑哥今天只做素材準備，不催回覆。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目前\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10／接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"f\"\u003e依據：2026-09-12 名單資料庫 6 張卡片與當日追蹤清單。暫緩、長期經營不列入漏斗與逾期；週完成數不以庫存倒推。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789186874797,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"502aa4a037a09ec55fd1275b","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-12 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789186874797},"preParentID":null,"updatedAt":1789186874797,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7;--rose:#a34835}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d;--rose:#ed9e8b}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed;background:rgba(255,240,214,.35)}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週三\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-16 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e先補名單，再用一個不催促的既有關係推進節奏，讓今天的前端活動有明確落點。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋羅志修\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進／逾期／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今日先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不能用臆測的人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\n\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天處理\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，目前等待對方回覆；偏好時段為九月底，今天不追問，先備好後續素材。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，我這邊先幫你把重點整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：先問他想先聊兼職還是買房規劃，再約一小時整理現況。\u003cbr\u003e普通：先把重點留給他慢慢看，不急著約時間。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格逾期或卡住名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e沒有「逾期至少 3 天」或「最後聯絡超過 7 天」且可聯絡的正式名單；暫緩與暫不聯絡者不納入。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示「久未聯絡」、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日；老婆剛生小孩是已知且自然的關心切入點。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e聽說你們剛迎接新成員，恭喜！最近還順利嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，今天就不多打擾。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛開始一定很忙，等你比較有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先照顧家裡；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動要先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e7–14 天後以育兒近況輕量關心一次，並回填可聯絡管道與偏好時段。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-16 首次關心；未回覆則 2026-09-30 再做一次關係經營。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\n\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/16；未回覆則 9/30\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e週三\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段完成羅志修首次關心與黑哥素材整理。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋羅志修\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進／逾期／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今日先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不能用臆測的人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e \u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天處理\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，目前等待對方回覆；偏好時段為九月底，今天不追問，先備好後續素材。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，我這邊先幫你把重點整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：先問他想先聊兼職還是買房規劃，再約一小時整理現況。\u003cbr\u003e普通：先把重點留給他慢慢看，不急著約時間。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格逾期或卡住名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e沒有「逾期至少 3 天」或「最後聯絡超過 7 天」且可聯絡的正式名單；暫緩與暫不聯絡者不納入。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示「久未聯絡」、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日；老婆剛生小孩是已知且自然的關心切入點。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e聽說你們剛迎接新成員，恭喜！最近還順利嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，今天就不多打擾。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛開始一定很忙，等你比較有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先照顧家裡；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動要先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e7–14 天後以育兒近況輕量關心一次，並回填可聯絡管道與偏好時段。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-16 首次關心；未回覆則 2026-09-30 再做一次關係經營。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e \u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/16；未回覆則 9/30\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e週三\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段完成羅志修首次關心與黑哥素材整理。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789532481346,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"453affa3573865e9dcb465bf","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-16 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789532481346},"preParentID":null,"updatedAt":1789532481346,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#1b2621;--muted:#65716b;--accent:#1d735c;--soft:#e5f1ea;--line:#d5dfd8;--amber:#a96712}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111916;--ink:#e8f0ea;--muted:#aab8b0;--accent:#79d3aa;--soft:#173227;--line:#2e4238;--amber:#f2bd69}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;margin:10px 0 6px}h2{font-size:17px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--line)}p{color:var(--muted);margin:7px 0}.notice{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:13px 15px;margin:18px 0}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.mini{font-size:13px;color:var(--muted)}.card{padding:13px 15px;border:1px solid var(--line);border-radius:8px;margin:10px 0}.card strong{color:var(--ink)}.tag{display:inline-block;padding:2px 7px;border-radius:99px;background:var(--soft);color:var(--accent);font-size:12px;font-weight:700;margin-right:6px}.warn{color:var(--amber)}ul{padding-left:20px}li{margin:5px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 12:15 · ASIA/TAIPEI\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-16 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e今日無到期或逾期名單；請前往開發中心補名單，先新增 3 位。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection class=\"notice\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 0 位。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥的系統預計日為 9/15，但已明載偏好「九月底」且表示會再給時間，今天不催促。\u003c/section\u003e\n\u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥僅落後 1 天，且以對方明示的九月底偏好為準，不標記追蹤逾期。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合條件名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e輕量關心提醒\u003c/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e預計日 9/11 已過；關係溫度：熱；下一步是否已明確：否；邀約阻力：未填。\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態，不主動催促、不列入漏斗或逾期。若 14 天內有自然互動，再以「近況是否還順利」作輕量關心；下一步建議補登為明確狀態與後續日期。\u003c/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e預計日 9/10 已過；關係溫度：溫；下一步是否已明確：否；邀約阻力：未填。\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態，不主動催促、不列入漏斗或逾期。若有自然互動，再簡短關心近況；暫不安排邀約，並於恢復聯絡意願後補登下一步與日期。\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e資料補登教練\u003c/h2\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/strong\u003e：皆排定 9/18 首次接觸，但尚未登錄最後聯絡日期與「下一步是否已明確」。完成首次訊息後，補登實際互動結果、下一步與下次日期；今天不預設為卡住。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e：自然開場可用「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡時可提供兩個時段；普通時只確認方便時間；冷淡時回覆「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號是主動提出可談時間；未出現前，下一步為 9/28 輕量確認。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：卡片未提供可核實的本週活動紀錄，無法判定已完成數與差額。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e行動建議：先補 3 位新名單，再於 9/18 執行三位已排定的首次接觸。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-16 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003csection class=\"notice\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 0 位。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥的系統預計日為 9/15，但已明載偏好「九月底」且表示會再給時間，今天不催促。\u003c/section\u003e \u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥僅落後 1 天，且以對方明示的九月底偏好為準，不標記追蹤逾期。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合條件名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e輕量關心提醒\u003c/h2\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e預計日 9/11 已過；關係溫度：熱；下一步是否已明確：否；邀約阻力：未填。\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態，不主動催促、不列入漏斗或逾期。若 14 天內有自然互動，再以「近況是否還順利」作輕量關心；下一步建議補登為明確狀態與後續日期。\u003c/div\u003e \u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e預計日 9/10 已過；關係溫度：溫；下一步是否已明確：否；邀約阻力：未填。\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態，不主動催促、不列入漏斗或逾期。若有自然互動，再簡短關心近況；暫不安排邀約，並於恢復聯絡意願後補登下一步與日期。\u003c/div\u003e \u003ch2\u003e資料補登教練\u003c/h2\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/strong\u003e：皆排定 9/18 首次接觸，但尚未登錄最後聯絡日期與「下一步是否已明確」。完成首次訊息後，補登實際互動結果、下一步與下次日期；今天不預設為卡住。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e：自然開場可用「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡時可提供兩個時段；普通時只確認方便時間；冷淡時回覆「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號是主動提出可談時間；未出現前，下一步為 9/28 輕量確認。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：卡片未提供可核實的本週活動紀錄，無法判定已完成數與差額。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e行動建議：先補 3 位新名單，再於 9/18 執行三位已排定的首次接觸。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-16 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789532209443,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"790f8ddb8e628c4a3d6f273f","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-16 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789532209443},"preParentID":null,"updatedAt":1789532209443,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"content":"\u003ch2\u003e第一項「今日行動中心」完整驗收報告\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e已通過項目\u003c/h3\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e首頁已具備：\u003c/p\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e今天最重要的 3 個行動\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e今日 Top 5\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e逾期追蹤\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e今日需補名單數\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e社群待我確認事項\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eTop 5 已顯示姓名、CRM 階段、關係溫度、上次聯絡日、談話摘要、今日理由、AI 開場、唯一目標與下次追蹤日。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e排序規則驗證通過：\u003c/p\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e逾期、高優先、近期回覆、近期人生事件可重新進入。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e未到追蹤日且無新訊號者不會提前出現。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e測試、暫緩、暫不聯絡、AI 待確認皆排除。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e社群待確認只依正式工作流的「等你確認」階段讀取；一般草稿、已排程、已發布與測試內容不會混入。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e空 CRM、少於 5 人、全數未到追蹤日、大量逾期、無 AI 快照、無談話摘要、無社群待確認等邊界情境均已測試。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e實際 CRM 回寫驗證完成：\u003c/p\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e更新下一步與下次日期\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e暫緩\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e聯絡後回報\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e全部皆寫回原 CRM 卡片，未新增名單、未建立第二套資料。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e測試後已逐欄還原，原談話摘要、備註、階段與日期均確認恢復。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e發現問題\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e手機版原本會隱藏 Top 5 的「上次聯絡日期」，不符合每位都必須顯示該欄位的規格。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e已自行修正的問題\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e已修正手機版顯示，現在所有螢幕寬度都會顯示上次聯絡日期與方式。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e修正後已重新建置、驗證並發布。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e尚未修正、需要你決定的問題\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e社群資料目前以 \u003ccode\u003e工作流階段＝等你確認\u003c/code\u003e 判斷，而這三筆內容的發布狀態仍是「草稿」。這是既有社群系統的資料語意：尚未發布前都可能保留草稿狀態。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e目前處理方式是正確顯示「等你確認」的內容，並排除真正仍在撰寫中的一般草稿。若你希望「發布狀態為草稿」一律不得出現，就會連真正待你確認的內容一併隱藏，屬於流程定義調整，未自行變更。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e目前真實資料的 Top 5\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前共有 5 張 CRM 卡，其中 2 位為正式 CRM、3 位測試資料。因此今日 Top 5 實際會顯示 2 位，並提示需補 3 位名單。\u003c/p\u003e\u003col class=\"ordered-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e周孟貞\u003c/p\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e階段：後續規劃／提案\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e關係溫度：熱\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e上次聯絡：2026/09/02\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e原因：近期收到對方回應，雖原訂 9/11 追蹤，仍符合重新評估聯絡時機。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e談話摘要：已完成新生兒保單提案，並確認方案；預產期為 9/11。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e陳冠旻\u003c/p\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e階段：長期經營\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e關係溫度：溫\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e上次聯絡：2026/09/01\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e原因：近期收到對方回應，雖原訂 9/10 追蹤，仍符合重新評估聯絡時機。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e談話摘要：大學老師過世，曾討論是否參加告別式。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ol\u003e\u003cp\u003e目前沒有逾期追蹤；社群待確認共有 3 項。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003e操作體驗檢查\u003c/h3\u003e\u003cul class=\"bullet-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e未發現重複建立資料或重複顯示同一 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003eTop 5 的更新、暫緩與聯絡回報皆會同步更新既有資料。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e複製開場與開啟完整 CRM 已確認按鈕綁定正確處理流程。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e本次環境無法模擬使用者裝置的實際剪貼簿或視窗切換；但已驗證按鈕所呼叫的處理邏輯、建置與資料回寫流程。\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e建議\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e建議第一項可視為「可進行你人工最終驗收」的版本，尚不建議直接標記為完全結案，原因是你可能想先確認社群「草稿／等你確認」的語意是否符合你的工作習慣。除此之外，第一項的資料安全、排序、顯示與 CRM 回寫均通過驗證。\u003c/p\u003e","createdAt":1788743445576,"id":"6a9e0f15ceef83dc830a134e","itemType":"NOTE","name":"","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1788743445576},"status":"NORMAL","updatedAt":1788743445577,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink-2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--soft:#E6F2EE;--soft-2:#F0F7F4;--hair:#DDE3E0;--amber:#92400E;--amber-soft:#FEF3C7;--red:#9F1239;--red-soft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--blue-soft:#DBEAFE;}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink-2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--soft:#14201E;--soft-2:#1A2A27;--hair:#2A3531;--amber:#FBBF24;--amber-soft:#3B2F10;--red:#FB7185;--red-soft:#3A1420;--blue:#93C5FD;--blue-soft:#162544;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px 34px;font:15px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif;}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,Menlo,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);text-transform:uppercase}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0;font-weight:800}.lede{color:var(--ink-2);margin:10px 0 0;max-width:62ch;font-size:14px}.meta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:14px}.meta span{font:600 11px ui-monospace,monospace;padding:5px 9px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);background:var(--soft-2)}.meta span.accent{background:var(--accent);color:#fff;border-color:var(--accent)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:13px 14px 11px}.stat .k{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:22px;font-weight:800;margin-top:5px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink-2);margin-top:3px}h2{font-size:17px;margin:24px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--hair)}h3{font-size:14px;margin:16px 0 8px}ul{margin:8px 0 0 18px;padding:0;color:var(--ink);font-size:14px;line-height:1.8}li{margin-bottom:8px}p{font-size:14px;color:var(--ink);line-height:1.75}.muted{color:var(--ink-2);font-size:13px}.callout{display:flex;gap:12px;padding:13px 15px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:16px 0;font-size:13.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.7}.callout.warn{border-left-color:var(--red)}.callout .tag{flex:none;font:800 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent);padding-top:2px}.callout.warn .tag{color:var(--red)}.badge{display:inline-block;font:700 11px ui-monospace,monospace;padding:3px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);margin-right:6px}.b-red{background:var(--red-soft);color:var(--red)}.b-amber{background:var(--amber-soft);color:var(--amber)}.b-blue{background:var(--blue-soft);color:var(--blue)}.b-green{background:var(--soft);color:var(--accent)}.tip{margin-top:10px;padding:10px 12px;background:var(--soft-2);border:1px dashed var(--hair);border-radius:8px;font-size:12.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.65}.foot{margin-top:24px;padding-top:14px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);font-size:12.5px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 16px 26px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 每日追蹤清單\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-04 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e判讀基準 2026-09-04 12:15 Asia/Taipei，掃描名單資料庫 5 人。今日（週五）正常追蹤，可用時段建議 12:30–18:00。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"accent\"\u003e2026-09-04 Fri 12:15\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e名單池 5 人\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e今日到期 0 · 逾期 0 · 卡住 1\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e預計日 = 09-04 者無\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e已逾期 ≥3天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e其餘預計日皆在未來\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e久未聯絡同學（測試）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e\u0026lt;50 需補名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA 今天到期（09-04）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。全庫 5 人的預計下次聯絡日期分別為 09-06、09-08、09-10、09-10、09-11，無人等於今天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB 已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。預計下次聯絡日期早於今天且差距 ≥3 天者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e測試｜久未聯絡同學（測試資料） \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約 745 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e下一步明確\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e階段：名單｜名單狀態：培養中｜最後聯絡 2024-08-20（IG，看到轉職動態）｜預計下次聯絡 2026-09-06（2 天後到期，未逾期）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步（教練建議維持原案）：傳一句自然關心訊息，延續「換到新工作」話題，不提商品與財務，觀察回應再決定下一步。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e預計聯絡日建議：維持 2026-09-06，建議時段 12:30–18:00 用 IG 輕關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e優先度建議：低（維持）｜是否適合邀約：否（先恢復關係）｜是否逾期：否｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力摘要：（空白未填）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e自然開場「哈囉，好久不見！看到你換新工作了，恭喜耶，現在新環境還適應嗎？」熱絡接法：替對方開心，約不忙時敘舊吃飯；普通接法：理解磨合期，給空間有空再聊；冷淡接法：禮貌收尾祝福，不追問不約重聯。邀約訊號：對方主動聊近況、願意保持聯絡且出現財務話題時才評估；否則下次動作：IG 維持輕互動按讚留言，節點問候維持溫度。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已邀約」且預計下次聯絡日期為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步行動為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單狀態為「待整理」者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e補充：未列入追蹤者說明\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e — 後續規劃／提案（正式 CRM），最後聯絡 09-02（2 天前，熱度正常），預計 09-11（7 天後到期）。不列今日追蹤，09-11 前留意預產期（09-11）相關關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/strong\u003e（測試資料） — 有效對話，最後聯絡 09-01（3 天前），預計 09-08（4 天後到期）。對方原話「想先跟另一半討論，下週再回覆」，09-08 依約定關心討論結果即可，不催問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜已成交客戶\u003c/strong\u003e（測試資料） — 成交階段，不計入漏斗與逾期追蹤；售後確認（投資型保單標的變更後帳戶狀況）預計 09-10，屬售後關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e — 長期經營（正式 CRM），不計入漏斗與逾期追蹤；預計 09-10 尚未到，09-10 前後再輕量關懷即可。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（\u0026lt;50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e以目前庫存階段計數，實際執行進度以工作台為準：新增 10（還差至少 5 以上，庫存僅 5 人）｜接觸 15（有效接觸以上約 3 人，還差 12）｜對話 8（有效對話以上約 3 人，還差 5）｜邀約 4（已邀約 0，還差 4）｜約訪 2（已約訪 0，還差 2）｜問卷 2（已完成問卷 0，還差 2）。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（周孟貞 / 陳冠旻 / 測試｜久未聯絡同學 / 測試｜近期需追蹤 / 測試｜已成交客戶）· 判讀基準 2026-09-04 12:15 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計日 = 09-04 者無\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e已逾期 ≥3天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e其餘預計日皆在未來\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學（測試）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e\u0026lt;50 需補名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eA 今天到期（09-04）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。全庫 5 人的預計下次聯絡日期分別為 09-06、09-08、09-10、09-10、09-11，無人等於今天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB 已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。預計下次聯絡日期早於今天且差距 ≥3 天者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e測試｜久未聯絡同學（測試資料） \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約 745 天\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e下一步明確\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e階段：名單｜名單狀態：培養中｜最後聯絡 2024-08-20（IG，看到轉職動態）｜預計下次聯絡 2026-09-06（2 天後到期，未逾期）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e下一步（教練建議維持原案）：傳一句自然關心訊息，延續「換到新工作」話題，不提商品與財務，觀察回應再決定下一步。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e預計聯絡日建議：維持 2026-09-06，建議時段 12:30–18:00 用 IG 輕關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e優先度建議：低（維持）｜是否適合邀約：否（先恢復關係）｜是否逾期：否｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力摘要：（空白未填）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e自然開場「哈囉，好久不見！看到你換新工作了，恭喜耶，現在新環境還適應嗎？」熱絡接法：替對方開心，約不忙時敘舊吃飯；普通接法：理解磨合期，給空間有空再聊；冷淡接法：禮貌收尾祝福，不追問不約重聯。邀約訊號：對方主動聊近況、願意保持聯絡且出現財務話題時才評估；否則下次動作：IG 維持輕互動按讚留言，節點問候維持溫度。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD 已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已邀約」且預計下次聯絡日期為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE 問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步行動為空者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單狀態為「待整理」者：無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e補充：未列入追蹤者說明\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e — 後續規劃／提案（正式 CRM），最後聯絡 09-02（2 天前，熱度正常），預計 09-11（7 天後到期）。不列今日追蹤，09-11 前留意預產期（09-11）相關關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/strong\u003e（測試資料） — 有效對話，最後聯絡 09-01（3 天前），預計 09-08（4 天後到期）。對方原話「想先跟另一半討論，下週再回覆」，09-08 依約定關心討論結果即可，不催問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e測試｜已成交客戶\u003c/strong\u003e（測試資料） — 成交階段，不計入漏斗與逾期追蹤；售後確認（投資型保單標的變更後帳戶狀況）預計 09-10，屬售後關心。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e — 長期經營（正式 CRM），不計入漏斗與逾期追蹤；預計 09-10 尚未到，09-10 前後再輕量關懷即可。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（\u0026lt;50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"muted\"\u003e以目前庫存階段計數，實際執行進度以工作台為準：新增 10（還差至少 5 以上，庫存僅 5 人）｜接觸 15（有效接觸以上約 3 人，還差 12）｜對話 8（有效對話以上約 3 人，還差 5）｜邀約 4（已邀約 0，還差 4）｜約訪 2（已約訪 0，還差 2）｜問卷 2（已完成問卷 0，還差 2）。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張 CARD（周孟貞 / 陳冠旻 / 測試｜久未聯絡同學 / 測試｜近期需追蹤 / 測試｜已成交客戶）· 判讀基準 2026-09-04 12:15 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788495409121,"displayMode":"artifact","id":"fcad11cd188a94c87ba82dff","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-04 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788495409121},"updatedAt":1788495409121,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink-2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--soft:#E6F2EE;--soft-2:#F0F7F4;--hair:#DDE3E0;--amber:#92400E;--amber-soft:#FEF3C7;--red:#9F1239;--red-soft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--blue-soft:#DBEAFE;}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink-2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--soft:#14201E;--soft-2:#1A2A27;--hair:#2A3531;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px 34px;font:15px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif;}h1{font-size:26px;margin:10px 0 0;}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent);}h2{font-size:17px;margin:24px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--hair);}h3{font-size:15px;margin:18px 0 8px;}p,li{font-size:14px;line-height:1.8;}ul{margin:8px 0 0 18px;padding:0;}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:13px;}th,td{text-align:left;padding:8px 10px;border-bottom:1px solid var(--hair);}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:10px;margin:18px 0;}.stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:12px 14px;}.stat .k{font:700 11px ui-monospace,monospace;color:var(--accent);}.stat .v{font-size:22px;font-weight:800;}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink-2);}.callout{display:flex;gap:12px;padding:13px 15px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:16px 0;font-size:13.5px;color:var(--ink-2);}.callout.warn{border-left-color:var(--red);}.badge{display:inline-block;font:700 11px ui-monospace,monospace;padding:3px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);margin-right:6px;}.b-red{background:var(--red-soft);color:var(--red);}.b-blue{background:var(--blue-soft);color:var(--blue);}.b-green{background:var(--soft);color:var(--accent);}.foot{margin-top:22px;padding-top:14px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);font-size:12.5px;}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-04 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e判讀基準 2026-09-04 12:10 Asia/Taipei。掃描名單資料庫 5 人，有效推進 3 人，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日 Top5\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3 人＋1 空位\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e有效推進僅 3 人\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e小於 50 需補名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e久未聯絡同學約 745 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e逾期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e預計日皆在未來\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（少於 50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 周孟貞｜後續規劃／提案 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天聯絡：\u003c/strong\u003e9/2 見面提案新生兒保單並確認方案，預產期 9/11 只剩一週，先關心身體、確認方案疑慮是否釐清。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案（正式 CRM，關係溫度：熱）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e追蹤客戶疑慮，確認需求與方案是否對位，不催單。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eLINE 先關心、電話備用；今日 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e孟貞，最近身體還好嗎？有睡好一點嗎？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e順著聊身體和寶寶近況，再問方案有沒有想多了解的地方。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e簡短關心就好，留一句方案先放著，需要再跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e禮貌收尾，說那先好好休息，預產期前再關心你。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e已在提案後不重邀問卷；只有對方主動問保障、預算、想定案時才約見面定案。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e預產期關心＋產後祝福，LINE 輕關懷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026/09/11（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e2. 測試｜近期需追蹤（測試資料）｜有效對話 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e今日不打擾\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天排入：\u003c/strong\u003e9/1 聊財務規劃，對方說要跟另一半討論、下週回覆；約定 9/8 未到，今日不催問，只做備戰。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e有效對話（可聯絡，關係溫度：溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e今日不打擾；9/8 唯一目標是確認討論結果＋補充疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eLINE；9/8 建議 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場（9/8 用）：\u003c/strong\u003e哈囉，最近好嗎？上次聊的你們討論得怎樣？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e你們慢慢討論沒關係，有疑問需要我補充的地方隨時跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e沒問題你們先好好討論，下週等你回覆，需要釐清的我再幫你們整理。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e好的那就先這樣，你們好好討論，有需要幫忙再讓我知道就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e現在不邀；等 9/8 討論正向且聊到買房／投資／家庭訊號時才評估邀一小時問卷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e依約定等待，不打擾。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026-09-08（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e3. 測試｜久未聯絡同學（測試資料）｜名單 \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約745天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天聯絡：\u003c/strong\u003e最後聯絡 2024-08-20，同時符合逾期／卡住與久未聯絡兩類；預計 9/6 將到，今日先一句輕關心恢復關係。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e名單（培養中，關係溫度：溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e恢復關係，不談商品不談財務。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eIG；今日 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e好久不見！看到你換新工作，恭喜耶。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e真的替你開心，等你比較不忙再約吃飯聊近況就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e剛到新環境都要磨合，照自己步調來就好，有空再聊。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e沒關係謝謝你回覆，先不打擾，祝新工作一切順利。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e不邀；等對方願意保持聯絡並出現財務話題時才評估。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003eIG 按讚留言輕互動，節點問候維持溫度。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026-09-06（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e4. 空位｜新名單暫無\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新想到或新加入名單暫無，請去開發中心補 3 位。久未聯絡席已由第 3 位兼任，不另硬湊人名。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e總量 5 人（少於 50，第一優先補名單）｜待整理 0 人｜尚未有效接觸 1 人（久未聯絡同學）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e來源分布：社群 1、客戶 2、同學 1、朋友 1\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）、測試｜已成交客戶（成交，售後關心 9/10）\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e下一步行動\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計下次聯絡日\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e優先度／適合邀約／逾期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e周孟貞\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003eLINE 關心身體加確認方案疑慮\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026/09/11\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e中／否／否\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e近期需追蹤\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日不打擾備戰；9/8 追問討論結果\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026-09-08\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e中／否／否\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003eIG 一句輕關心新工作\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026-09-06\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低／否／卡住約745天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日週五 12:30–18:00 可開發（先做周孟貞關心＋久未同學輕關心，近期需追蹤今日不打擾）。明日週六 10:30–20:00 可開發；週日家庭日不開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10（庫存僅 5，還差至少 5）｜接觸 15（約 3，還差 12）｜對話 8（約 3，還差 5）｜邀約 4（0，還差 4）｜約訪 2（0，還差 2）｜問卷 2（0，還差 2）。實際進度以工作台為準。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片（周孟貞／陳冠旻／測試｜久未聯絡同學／測試｜近期需追蹤／測試｜已成交客戶）。判讀基準 2026-09-04 12:10 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日 Top5\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人＋1 空位\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e有效推進僅 3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e小於 50 需補名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學約 745 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計日皆在未來\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e池量警示\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e名單池僅 5 人（少於 50），\u003cstrong\u003e今天先補 3 位新名單\u003c/strong\u003e，請去開發中心補名單。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003e1. 周孟貞｜後續規劃／提案 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天聯絡：\u003c/strong\u003e9/2 見面提案新生兒保單並確認方案，預產期 9/11 只剩一週，先關心身體、確認方案疑慮是否釐清。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e後續規劃／提案（正式 CRM，關係溫度：熱）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e追蹤客戶疑慮，確認需求與方案是否對位，不催單。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eLINE 先關心、電話備用；今日 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e孟貞，最近身體還好嗎？有睡好一點嗎？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e順著聊身體和寶寶近況，再問方案有沒有想多了解的地方。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e簡短關心就好，留一句方案先放著，需要再跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e禮貌收尾，說那先好好休息，預產期前再關心你。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e已在提案後不重邀問卷；只有對方主動問保障、預算、想定案時才約見面定案。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e預產期關心＋產後祝福，LINE 輕關懷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026/09/11（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e2. 測試｜近期需追蹤（測試資料）｜有效對話 \u003cspan class=\"badge b-green\"\u003e推進\u003c/span\u003e \u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e今日不打擾\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天排入：\u003c/strong\u003e9/1 聊財務規劃，對方說要跟另一半討論、下週回覆；約定 9/8 未到，今日不催問，只做備戰。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e有效對話（可聯絡，關係溫度：溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e今日不打擾；9/8 唯一目標是確認討論結果＋補充疑問。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eLINE；9/8 建議 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場（9/8 用）：\u003c/strong\u003e哈囉，最近好嗎？上次聊的你們討論得怎樣？\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e你們慢慢討論沒關係，有疑問需要我補充的地方隨時跟我說就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e沒問題你們先好好討論，下週等你回覆，需要釐清的我再幫你們整理。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e好的那就先這樣，你們好好討論，有需要幫忙再讓我知道就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e現在不邀；等 9/8 討論正向且聊到買房／投資／家庭訊號時才評估邀一小時問卷。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e依約定等待，不打擾。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026-09-08（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e3. 測試｜久未聯絡同學（測試資料）｜名單 \u003cspan class=\"badge b-red\"\u003e卡住約745天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e為何今天聯絡：\u003c/strong\u003e最後聯絡 2024-08-20，同時符合逾期／卡住與久未聯絡兩類；預計 9/6 將到，今日先一句輕關心恢復關係。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e目前階段：\u003c/strong\u003e名單（培養中，關係溫度：溫）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e今天唯一目標：\u003c/strong\u003e恢復關係，不談商品不談財務。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e建議管道＋偏好時段：\u003c/strong\u003eIG；今日 12:30–18:00。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e好久不見！看到你換新工作，恭喜耶。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e熱絡接法：\u003c/strong\u003e真的替你開心，等你比較不忙再約吃飯聊近況就好。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e普通接法：\u003c/strong\u003e剛到新環境都要磨合，照自己步調來就好，有空再聊。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e冷淡接法：\u003c/strong\u003e沒關係謝謝你回覆，先不打擾，祝新工作一切順利。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e何時提出邀約：\u003c/strong\u003e不邀；等對方願意保持聯絡並出現財務話題時才評估。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003eIG 按讚留言輕互動，節點問候維持溫度。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步日期：\u003c/strong\u003e2026-09-06（維持）。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch3\u003e4. 空位｜新名單暫無\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新想到或新加入名單暫無，請去開發中心補 3 位。久未聯絡席已由第 3 位兼任，不另硬湊人名。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e總量 5 人（少於 50，第一優先補名單）｜待整理 0 人｜尚未有效接觸 1 人（久未聯絡同學）\u003c/li\u003e\u003cli\u003e來源分布：社群 1、客戶 2、同學 1、朋友 1\u003c/li\u003e\u003cli\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）、測試｜已成交客戶（成交，售後關心 9/10）\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e下一步行動\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e預計下次聯絡日\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e優先度／適合邀約／逾期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e周孟貞\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003eLINE 關心身體加確認方案疑慮\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026/09/11\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e中／否／否\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e近期需追蹤\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日不打擾備戰；9/8 追問討論結果\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026-09-08\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e中／否／否\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e久未聯絡同學\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003eIG 一句輕關心新工作\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2026-09-06\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低／否／卡住約745天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日週五 12:30–18:00 可開發（先做周孟貞關心＋久未同學輕關心，近期需追蹤今日不打擾）。明日週六 10:30–20:00 可開發；週日家庭日不開發、不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10（庫存僅 5，還差至少 5）｜接觸 15（約 3，還差 12）｜對話 8（約 3，還差 5）｜邀約 4（0，還差 4）｜約訪 2（0，還差 2）｜問卷 2（0，還差 2）。實際進度以工作台為準。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片（周孟貞／陳冠旻／測試｜久未聯絡同學／測試｜近期需追蹤／測試｜已成交客戶）。判讀基準 2026-09-04 12:10 Asia/Taipei。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788495716719,"displayMode":"artifact","id":"2bf13492e97c239242d3c807","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-04 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788495716719},"updatedAt":1788495716719,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#1b2621;--muted:#65716b;--accent:#1d735c;--soft:#e5f1ea;--line:#d5dfd8;--amber:#a96712;--red:#b3372f;--redsoft:#f9e8e6}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111916;--ink:#e8f0ea;--muted:#aab8b0;--accent:#79d3aa;--soft:#173227;--line:#2e4238;--amber:#f2bd69;--red:#ef9a93;--redsoft:#3a1f1d}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;margin:10px 0 6px}h2{font-size:17px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--line)}p{color:var(--muted);margin:7px 0}.notice{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:13px 15px;margin:18px 0}.alert{background:var(--redsoft);border-left:4px solid var(--red);padding:13px 15px;margin:18px 0}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.mini{font-size:13px;color:var(--muted)}.card{padding:13px 15px;border:1px solid var(--line);border-radius:8px;margin:10px 0}.card strong{color:var(--ink)}.tag{display:inline-block;padding:2px 7px;border-radius:99px;background:var(--soft);color:var(--accent);font-size:12px;font-weight:700;margin-right:6px}.tag.hot{background:var(--redsoft);color:var(--red)}.warn{color:var(--amber)}.over{color:var(--red);font-weight:700}ul{padding-left:20px}li{margin:5px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 12:15 · Asia/Taipei\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-21 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e3 位首次接觸已逾期 3 天，今日執行首觸；黑哥依九月底偏好不催促；2 位暫緩輕量提醒。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 3 位：姿彣、盈穎、羅志修皆為正式 CRM、預計日 09-18（首次接觸），至今落後 3 天達 ≥3 天逾期線，今日執行首則關心訊息。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日 09-15（落後 6 天），但對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，維持不催促、09-28 再輕量確認。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-21）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e姿彣\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：換工作（既有客戶）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」熱絡→續聊新環境適應並約 3 天內（09-24）二次關心；普通→收在關心祝福；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況或提出見面；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e盈穎\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：最近離職又回醫院（之前陌開）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」熱絡→續聊工作近況並約 09-24 二次關心；普通→收在關心；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e羅志修\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：老婆剛生小孩（生活圈）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則祝賀關心，沿用卡片開場「聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只祝賀關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」熱絡→多關心新手爸媽作息並約 09-24 二次關心；普通→收在祝賀；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享家庭近況；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無需主動催促的卡住名單。黑哥距上次聯絡（09-10）已 11 天，數字上達 \u0026gt;7 天線，但對方明確表示「回覆我在給你時間」且偏好九月底，視為順延、不作催促動作，列入輕量提醒；若 09-28 輕量確認仍未回應，再轉為主動追蹤。三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／順延，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 10 天｜關係溫度：\u003cspan class=\"tag hot\"\u003e熱\u003c/span\u003e｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：9/14 之約是否如期、結果如何尚未回填，不預設結論；僅在有自然互動時以「懷孕後期是否還順利」輕量關心；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 11 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜系統預計日 09-15，落後 6 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」，以九月底偏好為準不提前催促；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（對方要求等其給時間，視為順延）。\u003cbr\u003e開口教練（09-28 用）：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，今日執行三位已逾期的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-21 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003csection class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 3 位：姿彣、盈穎、羅志修皆為正式 CRM、預計日 09-18（首次接觸），至今落後 3 天達 ≥3 天逾期線，今日執行首則關心訊息。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日 09-15（落後 6 天），但對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，維持不催促、09-28 再輕量確認。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-21）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e姿彣\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：換工作（既有客戶）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」熱絡→續聊新環境適應並約 3 天內（09-24）二次關心；普通→收在關心祝福；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況或提出見面；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e盈穎\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：最近離職又回醫院（之前陌開）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」熱絡→續聊工作近況並約 09-24 二次關心；普通→收在關心；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e羅志修\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 3 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：老婆剛生小孩（生活圈）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則祝賀關心，沿用卡片開場「聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-21 執行，若今日未果最晚 09-22；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只祝賀關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」熱絡→多關心新手爸媽作息並約 09-24 二次關心；普通→收在祝賀；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享家庭近況；未出現前下次動作即 09-24 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無需主動催促的卡住名單。黑哥距上次聯絡（09-10）已 11 天，數字上達 \u0026gt;7 天線，但對方明確表示「回覆我在給你時間」且偏好九月底，視為順延、不作催促動作，列入輕量提醒；若 09-28 輕量確認仍未回應，再轉為主動追蹤。三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／順延，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 10 天｜關係溫度：\u003cspan class=\"tag hot\"\u003e熱\u003c/span\u003e｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：9/14 之約是否如期、結果如何尚未回填，不預設結論；僅在有自然互動時以「懷孕後期是否還順利」輕量關心；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 11 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜系統預計日 09-15，落後 6 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」，以九月底偏好為準不提前催促；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（對方要求等其給時間，視為順延）。\u003cbr\u003e開口教練（09-28 用）：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，今日執行三位已逾期的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-21 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789964413625,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"0650586b59f5c73d81e6b1ab","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-21 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789964413625},"preParentID":null,"updatedAt":1789964413625,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週一\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-21 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e一個等待不催＋兩次逾期首次關心先執行，缺額保留不硬湊，先補名單再動手。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋羅志修＋盈穎\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，重點我先幫你整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 3 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 3 天，首次關心還沒執行；老婆剛生小孩是自然的祝賀切入點，今日要把第一則訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀＋關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，新手爸媽作息一定很忙，3 天內（09-24）再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，先好好休息，有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙家裡就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-24 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-21 首次關心；未回覆則 2026-09-24 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：姿彣同為 09-18 逾期 3 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-17 已做過首次輪替，今天是逾期追執行，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 3 天；之前陌開、最近離職又回醫院，適合做首次關心。本輪新名單輪替依序為羅志修→姿彣→盈穎，今天輪到盈穎。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-24 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛回去一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-24 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-21 首次關心；未回覆則 2026-09-24 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀＋關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/21；未回覆則 9/24\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 3 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/21；未回覆則 9/24\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 3 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週一 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成羅志修、盈穎首次關心與姿彣逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋羅志修＋盈穎\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，重點我先幫你整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 3 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 3 天，首次關心還沒執行；老婆剛生小孩是自然的祝賀切入點，今日要把第一則訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀＋關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，新手爸媽作息一定很忙，3 天內（09-24）再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，先好好休息，有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙家裡就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-24 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-21 首次關心；未回覆則 2026-09-24 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：姿彣同為 09-18 逾期 3 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-17 已做過首次輪替，今天是逾期追執行，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 3 天；之前陌開、最近離職又回醫院，適合做首次關心。本輪新名單輪替依序為羅志修→姿彣→盈穎，今天輪到盈穎。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-24 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛回去一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-24 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-21 首次關心；未回覆則 2026-09-24 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀＋關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/21；未回覆則 9/24\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 3 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/21；未回覆則 9/24\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 3 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週一 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成羅志修、盈穎首次關心與姿彣逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789964568047,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"e3685bd0d1dde9551ebf4afb","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-21 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789964568047},"preParentID":null,"updatedAt":1789968664459,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":4},{"cardFields":{"下一步是否已明確":"否","下一步行動":"安排後續關懷與轉介紹邀請","不適合碰的內容":"","偏好時段":"","備註":"來自：大學同學 ·     曾聊投資型保單變更標的，後續可關心調整狀況","可聯絡管道":"LINE, 電話","可自然延續的話題":"","名單狀態":"暫不聯絡","問卷日期":"","姓名":"陳冠旻","家庭狀況":"一個哥哥一個姊姊，媽媽罹癌離開","對方回應":"他沒有要去","年齡區間":"20-30","提案日期":"","最後互動摘要":"大學老師過世要參加告別式","最後互動方式":"LINE","最後聯絡日期":"2026/09/01","最近一次拒絕原因":"","本次聯絡唯一目標":"","第二次面談日期":"","職業":"餐飲業","行銷階段":"暫緩","財務課題":"收支管理, 儲蓄, 投資, 結婚, 資產配置","財務階段":"財富累積期","近期人生事件":"","追蹤優先度":"中","邀約阻力":"","關係來源":"客戶","關係切入點":"舊客戶、大學同學","關係溫度":"溫","關係熟悉度":"熟","預估FYC":0,"預計下次聯絡日期":"2026-09-10"},"createdAt":1788434836614,"deletedAt":null,"id":"6a9959947e107e8798874031","isPublic":false,"itemType":"CARD","name":"陳冠旻","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1788434836614},"preParentID":null,"updatedAt":1788767047398,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":11},{"cardFields":{"AI建議快照":"{\"version\":1,\"generatedAt\":\"2026-09-07T07:47:44.629Z\",\"source\":\"ai\",\"facts\":{\"name\":\"黑哥\",\"relationSource\":\"轉介紹\",\"lastContactDate\":\"2026-09-06\",\"lastChannel\":\"見面\",\"lastContent\":\"親子旅遊，聊增員面談投資理財\",\"counterpartyReply\":\"想做兼職自己保保險\",\"backgroundEvent\":\"爸媽近兩年癌症離開結婚有小孩想買房想賺錢\",\"rawNote\":\"\",\"isTest\":false},\"items\":[{\"key\":\"關係來源\",\"label\":\"關係來源\",\"value\":\"轉介紹\",\"basis\":\"依據：關係與認識來源「轉介紹」\",\"unknown\":false},{\"key\":\"名單狀態\",\"label\":\"名單狀態\",\"value\":\"可聯絡\",\"basis\":\"轉介紹且昨日見面有正向回應\",\"unknown\":false},{\"key\":\"客戶身分\",\"label\":\"客戶身分\",\"value\":\"待確認\",\"basis\":\"事實不足以判定身分，待確認（不猜測）；與本次任務分開，身分不因售後或新需求退回\",\"unknown\":true},{\"key\":\"本次任務\",\"label\":\"本次任務\",\"value\":\"需求討論\",\"basis\":\"階段為有效對話，本次任務為需求討論\",\"unknown\":false},{\"key\":\"行銷階段\",\"label\":\"行銷階段\",\"value\":\"有效對話\",\"basis\":\"9/6見面聊增員投資理財，對方明確回想兼職，已有實質對話\",\"unknown\":false},{\"key\":\"關係溫度\",\"label\":\"關係溫度\",\"value\":\"溫\",\"basis\":\"對方回應想做兼職自己保保險，屬正向意願\",\"unknown\":true},{\"key\":\"追蹤優先度\",\"label\":\"追蹤優先度\",\"value\":\"高\",\"basis\":\"昨日互動且有兼職意願，加上想賺錢買房需求\",\"unknown\":false},{\"key\":\"是否適合現在聯絡\",\"label\":\"是否適合現在聯絡\",\"value\":\"是\",\"basis\":\"昨日表達兼職意願，今日接續關心跟進時機合適\",\"unknown\":false},{\"key\":\"本次聯絡唯一目標\",\"label\":\"本次聯絡唯一目標\",\"value\":\"確認他對兼職的想法，聊出適合的下一步安排\",\"basis\":\"依據對方回應想做兼職自己保保險，需先確認意願方向\",\"unknown\":false},{\"key\":\"下一步行動\",\"label\":\"下一步行動\",\"value\":\"先用LINE關心昨天聊的內容，確認他對兼職時間與保障的想法，再約時間細聊制度\",\"basis\":\"依據9/6見面聊增員及對方兼職回應，適合短期跟進確認\",\"unknown\":false},{\"key\":\"建議聯絡日期\",\"label\":\"建議聯絡日期\",\"value\":\"2026-09-08\",\"basis\":\"昨日有正向互動，1至2天內跟進維持熱度\",\"unknown\":false},{\"key\":\"管道\",\"label\":\"管道\",\"value\":\"LINE\",\"basis\":\"見面後用LINE延續，較不打擾又能細聊\",\"unknown\":false},{\"key\":\"偏好時段\",\"label\":\"偏好時段\",\"value\":\"待確認\",\"basis\":\"事實中未提及偏好時段，待後續互動確認（不可臆測）\",\"unknown\":true},{\"key\":\"自然開場\",\"label\":\"自然開場\",\"value\":\"黑哥，昨天聊得很開心，謝謝你撥時間，回去後有再想想兼職的事嗎，這幾天家裡跟小朋友都還好嗎？\",\"basis\":\"延續9/6見面話題自然開場，不直拼背景原文\",\"unknown\":false},{\"key\":\"熱絡承接\",\"label\":\"熱絡時如何承接\",\"value\":\"聽起來不錯，如果是兼職開始的話，你比較想先了解制度還是先看看自己的保障怎麼規劃，我們約個時間細聊好嗎？\",\"basis\":\"呼應想做兼職回應，進一步確認方向以推進\",\"unknown\":false},{\"key\":\"普通承接\",\"label\":\"普通時如何承接\",\"value\":\"沒關係，你可以先想想，我想先了解一下你現在對買房跟小朋友保障哪一塊比較在意，我們再看看怎麼搭配比較好？\",\"basis\":\"呼應想賺錢買房有小孩背景，中性接話了解需求\",\"unknown\":false},{\"key\":\"冷淡承接\",\"label\":\"冷淡時如何承接\",\"value\":\"了解，沒關係，這陣子你先忙家裡跟工作就好，有需要再跟我說就好。\",\"basis\":\"對方冷淡時僅收尾不追問，呼應家裡工作忙碌現況\",\"unknown\":false},{\"key\":\"是否適合邀約問卷\",\"label\":\"是否適合邀約財富管理問卷\",\"value\":\"否\",\"basis\":\"尚未約定具體下次時間，未達邀約標準\",\"unknown\":false},{\"key\":\"不適合邀約時的關係經營動作\",\"label\":\"不適合邀約時的關係經營動作\",\"value\":\"圍繞兼職收入與家庭保障持續關心\",\"basis\":\"依據：雖為有效對話（互動「親子旅遊，聊增員面談投資理財」），但對方回應「想做兼職自己保保險」未達邀約門檻，需先完成「確認討論結果」之追蹤\",\"unknown\":false},{\"key\":\"還缺少哪些重要資訊\",\"label\":\"還缺少哪些重要資訊\",\"value\":\"兼職可投入時間、買房時程預算\",\"basis\":\"盤點六項事實完整度（不臆測職業/收入等）\",\"unknown\":false}],\"map\":{\"關係來源\":{\"key\":\"關係來源\",\"label\":\"關係來源\",\"value\":\"轉介紹\",\"basis\":\"依據：關係與認識來源「轉介紹」\",\"unknown\":false},\"名單狀態\":{\"key\":\"名單狀態\",\"label\":\"名單狀態\",\"value\":\"可聯絡\",\"basis\":\"轉介紹且昨日見面有正向回應\",\"unknown\":false},\"客戶身分\":{\"key\":\"客戶身分\",\"label\":\"客戶身分\",\"value\":\"待確認\",\"basis\":\"事實不足以判定身分，待確認（不猜測）；與本次任務分開，身分不因售後或新需求退回\",\"unknown\":true},\"本次任務\":{\"key\":\"本次任務\",\"label\":\"本次任務\",\"value\":\"需求討論\",\"basis\":\"階段為有效對話，本次任務為需求討論\",\"unknown\":false},\"行銷階段\":{\"key\":\"行銷階段\",\"label\":\"行銷階段\",\"value\":\"有效對話\",\"basis\":\"9/6見面聊增員投資理財，對方明確回想兼職，已有實質對話\",\"unknown\":false},\"關係溫度\":{\"key\":\"關係溫度\",\"label\":\"關係溫度\",\"value\":\"溫\",\"basis\":\"對方回應想做兼職自己保保險，屬正向意願\",\"unknown\":true},\"追蹤優先度\":{\"key\":\"追蹤優先度\",\"label\":\"追蹤優先度\",\"value\":\"高\",\"basis\":\"昨日互動且有兼職意願，加上想賺錢買房需求\",\"unknown\":false},\"是否適合現在聯絡\":{\"key\":\"是否適合現在聯絡\",\"label\":\"是否適合現在聯絡\",\"value\":\"是\",\"basis\":\"昨日表達兼職意願，今日接續關心跟進時機合適\",\"unknown\":false},\"本次聯絡唯一目標\":{\"key\":\"本次聯絡唯一目標\",\"label\":\"本次聯絡唯一目標\",\"value\":\"確認他對兼職的想法，聊出適合的下一步安排\",\"basis\":\"依據對方回應想做兼職自己保保險，需先確認意願方向\",\"unknown\":false},\"下一步行動\":{\"key\":\"下一步行動\",\"label\":\"下一步行動\",\"value\":\"先用LINE關心昨天聊的內容，確認他對兼職時間與保障的想法，再約時間細聊制度\",\"basis\":\"依據9/6見面聊增員及對方兼職回應，適合短期跟進確認\",\"unknown\":false},\"建議聯絡日期\":{\"key\":\"建議聯絡日期\",\"label\":\"建議聯絡日期\",\"value\":\"2026-09-08\",\"basis\":\"昨日有正向互動，1至2天內跟進維持熱度\",\"unknown\":false},\"管道\":{\"key\":\"管道\",\"label\":\"管道\",\"value\":\"LINE\",\"basis\":\"見面後用LINE延續，較不打擾又能細聊\",\"unknown\":false},\"偏好時段\":{\"key\":\"偏好時段\",\"label\":\"偏好時段\",\"value\":\"待確認\",\"basis\":\"事實中未提及偏好時段，待後續互動確認（不可臆測）\",\"unknown\":true},\"自然開場\":{\"key\":\"自然開場\",\"label\":\"自然開場\",\"value\":\"黑哥，昨天聊得很開心，謝謝你撥時間，回去後有再想想兼職的事嗎，這幾天家裡跟小朋友都還好嗎？\",\"basis\":\"延續9/6見面話題自然開場，不直拼背景原文\",\"unknown\":false},\"熱絡承接\":{\"key\":\"熱絡承接\",\"label\":\"熱絡時如何承接\",\"value\":\"聽起來不錯，如果是兼職開始的話，你比較想先了解制度還是先看看自己的保障怎麼規劃，我們約個時間細聊好嗎？\",\"basis\":\"呼應想做兼職回應，進一步確認方向以推進\",\"unknown\":false},\"普通承接\":{\"key\":\"普通承接\",\"label\":\"普通時如何承接\",\"value\":\"沒關係，你可以先想想，我想先了解一下你現在對買房跟小朋友保障哪一塊比較在意，我們再看看怎麼搭配比較好？\",\"basis\":\"呼應想賺錢買房有小孩背景，中性接話了解需求\",\"unknown\":false},\"冷淡承接\":{\"key\":\"冷淡承接\",\"label\":\"冷淡時如何承接\",\"value\":\"了解，沒關係，這陣子你先忙家裡跟工作就好，有需要再跟我說就好。\",\"basis\":\"對方冷淡時僅收尾不追問，呼應家裡工作忙碌現況\",\"unknown\":false},\"是否適合邀約問卷\":{\"key\":\"是否適合邀約問卷\",\"label\":\"是否適合邀約財富管理問卷\",\"value\":\"否\",\"basis\":\"尚未約定具體下次時間，未達邀約標準\",\"unknown\":false},\"不適合邀約時的關係經營動作\":{\"key\":\"不適合邀約時的關係經營動作\",\"label\":\"不適合邀約時的關係經營動作\",\"value\":\"圍繞兼職收入與家庭保障持續關心\",\"basis\":\"依據：雖為有效對話（互動「親子旅遊，聊增員面談投資理財」），但對方回應「想做兼職自己保保險」未達邀約門檻，需先完成「確認討論結果」之追蹤\",\"unknown\":false},\"還缺少哪些重要資訊\":{\"key\":\"還缺少哪些重要資訊\",\"label\":\"還缺少哪些重要資訊\",\"value\":\"兼職可投入時間、買房時程預算\",\"basis\":\"盤點六項事實完整度（不臆測職業/收入等）\",\"unknown\":false}}}","AI待確認":"否","Facebook帳號":"","IG帳號":"","LINE帳號":"","Threads帳號":"","下一步是否已明確":"是","下一步行動":"對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間。","不適合碰的內容":"","偏好時段":"九月底","備註":"\n\n— AI 教練（2026-09-07）—\n熱絡承接：聽起來不錯，如果是兼職開始的話，你比較想先了解制度還是先看看自己的保障怎麼規劃，我們約個時間細聊好嗎？\n普通承接：沒關係，你可以先想想，我想先了解一下你現在對買房跟小朋友保障哪一塊比較在意，我們再看看怎麼搭配比較好？\n冷淡承接：了解，沒關係，這陣子你先忙家裡跟工作就好，有需要再跟我說就好。\n是否適合邀約問卷：否（尚未約定具體下次時間，未達邀約標準）\n關係經營：圍繞兼職收入與家庭保障持續關心\n\n— 聯絡回報 2026-09-10（LINE） —\n邀約時間｜（已讀未回）\n回報鍵：rp-mtvhj2ll-ka8m\n原追蹤：2026-09-08（保留）\n\n— 聯絡回報 2026-09-10（LINE） —\n邀約時間｜（已讀未回）\n回報鍵：rp-mtvhtqzv-i8ek\n原追蹤：2026-09-08（保留）\n\n— 聯絡回報 2026-09-10（IG） —\n邀約時間｜對方：「確認時間」\n回報鍵：rp-mtvhv8zq-1rn4\n原追蹤：2026-09-08（已完成／已取代）\n\n— 聯絡回報 2026-09-10（LINE） —\n確認｜對方：「確認」\n回報鍵：rp-mtviic8y-l66i\n原追蹤：2026-09-15（已完成／已取代）\n\n— 聯絡回報 2026-09-10（LINE） —\n確認時間｜對方：「回覆我在給你時間」\n回報鍵：rp-mtwa7cbs-9isv\n原追蹤：2026-09-15（已完成／已取代）","公司":"","可聯絡管道":"LINE, IG","可自然延續的話題":"親子旅遊、兼職收入、小孩保障、買房規劃","名單回想紀錄":"","名單狀態":"可聯絡","問卷日期":"","姓名":"黑哥","客戶身分":"潛在客戶","家庭狀況":"結婚","對方回應":"回覆我在給你時間","年齡區間":"41-50","手機":"","提案日期":"","最後互動摘要":"確認時間","最後互動方式":"LINE","最後聯絡日期":"2026-09-10","最近一次拒絕原因":"","本次任務":"提案","本次聯絡唯一目標":"確認他對兼職的想法，聊出適合的下一步安排","測試資料":"否","目前有效首次來源歷程":"","第二次面談日期":"","職業":"Uber司機機場接送","行銷階段":"有效對話","財務課題":"房貸, 資產配置, 增加資產","財務階段":"財富累積期","近期人生事件":"爸媽近兩年癌症離開結婚有小孩想買房想賺錢","追蹤優先度":"高","邀約阻力":"","關係來源":"轉介紹","關係切入點":"親子旅遊、增員面談、投資理財","關係溫度":"溫","關係熟悉度":"普通","預估FYC":"","預計下次聯絡日期":"2026-09-15","首次來源摘要":""},"createdAt":1788767314648,"deletedAt":null,"id":"6a9e6c529055ddc5947871b0","isPublic":false,"itemType":"CARD","name":"黑哥","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1788767314648},"preParentID":null,"updatedAt":1789090394129,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":17},{"candidateId":"","contentSummary":"\u003c\n王尊鴻 \u003e\nu865200\n5月18日 13:27\n100\n你對他們的限時動態傳達了心情\n無法顯示限時動態\n6月4日 08:02\n6月4日 11:46\n中年…","createdAt":1788768598726,"crmId":"","id":"6a9e7156f589c11ea9149c2f","interactionDate":"","interactionType":"待確認","itemType":"SOCIAL_INTERACTION","name":"社群互動｜16:09","nextSuggestion":"正常回覆即可。","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1788768598726},"personName":"16:09","platform":"待確認","processingStatus":"general","radarLevel":"A","radarReason":"目前是單次一般互動，沒有可追溯的延伸理由。","rawContent":"\u003c\n王尊鴻 \u003e\nu865200\n5月18日 13:27\n100\n你對他們的限時動態傳達了心情\n無法顯示限時動態\n6月4日 08:02\n6月4日 11:46\n中年轉換跑道\n哈哈哈\n你已回覆他的限時動態\n無法顯示限時動態\n!!怎麼會\n土城新創公司\n發送訊息......\n新訊息\n6月4日 17:52\n原來!轉換到哪啊\n+","relationshipEventId":"","replySuggestion":"謝謝你的留言與互動！","screenshotFileRef":"cubelv://FILE/6a9e713cf589c11ea9149c2e","socialAccount":"","sourcePost":"","sourcePostId":"","sourceType":"quick_paste","updatedAt":1788770781807,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"userNote":"","version":7},{"candidateId":"","contentSummary":"\u003c\n施施 \u003e\n6小時前在線上\n8月4日 17:46\n8月27日 22:12\n回覆了你的限時動態\n回國後第一個報到的地方\n◎ 長庚醫院-急診處\n4G 98\n那就好…","createdAt":1788769865026,"crmId":"","id":"6a9e7649f589c11ea9149c31","interactionDate":"","interactionType":"待確認","itemType":"SOCIAL_INTERACTION","name":"社群互動｜16:30 1","nextSuggestion":"正常回覆即可。","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1788769865026},"personName":"16:30 1","platform":"待確認","processingStatus":"general","radarLevel":"A","radarReason":"目前是單次一般互動，沒有可追溯的延伸理由。","rawContent":"\u003c\n施施 \u003e\n6小時前在線上\n8月4日 17:46\n8月27日 22:12\n回覆了你的限時動態\n回國後第一個報到的地方\n◎ 長庚醫院-急診處\n4G 98\n那就好\n水土不服?\n不知道耶生病的是敬媛哈哈\n新訊息\n敬媛身體要好好顧呀\n發送訊息......\n+","relationshipEventId":"","replySuggestion":"謝謝你的留言與互動！","screenshotFileRef":"cubelv://FILE/6a9e763df589c11ea9149c30","socialAccount":"","sourcePost":"","sourcePostId":"","sourceType":"quick_paste","updatedAt":1788770781807,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"userNote":"","version":7},{"candidateId":"","contentSummary":"\u003c99+ (長輩...)吳懿\n我跟醫生排定的開刀日期是8月\n30號開刀\nTHANK\nYOU\nL 70\n20:11\n31\n8/23(週日)\n已讀\n了解!姐辛苦了!…","createdAt":1788785613103,"crmId":"","id":"6a9eb3cd9818e1f9701b912c","interactionDate":"","interactionType":"待確認","itemType":"SOCIAL_INTERACTION","name":"社群互動｜20:52 A","nextSuggestion":"正常回覆即可。","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1788785613103},"personName":"20:52 A","platform":"待確認","processingStatus":"general","radarLevel":"A","radarReason":"目前是單次一般互動，沒有可追溯的延伸理由。","rawContent":"\u003c99+ (長輩...)吳懿\n我跟醫生排定的開刀日期是8月\n30號開刀\nTHANK\nYOU\nL 70\n20:11\n31\n8/23(週日)\n已讀\n了解!姐辛苦了!\n05:26\n8/28(週五)\n八才\n閱讀\n11:44\n懿晏姐午安!週一有處理完成嗎!\n已經處理好了,錢已經匯進入我\n的郵局了\n11:5\n謝謝你\n11:57\n好姐辛苦了!我回台了有其他需\n已讀\n要幫忙的再跟我說!\n11:58\n好的\n11:58\n以下為尚未閱讀的訊息\nAa","relationshipEventId":"","replySuggestion":"謝謝你的留言與互動！","screenshotFileRef":"cubelv://FILE/6a9eb3c49818e1f9701b912b","socialAccount":"","sourcePost":"","sourcePostId":"","sourceType":"quick_paste","updatedAt":1788785684549,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"userNote":"","version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F9FBF9;--ink:#16201D;--ink-2:#5B6560;--accent:#0E7A67;--accent-2:#0B5F56;--soft:#E6F2EE;--soft-2:#F0F7F4;--hair:#DDE3E0;--amber:#92400E;--amber-soft:#FEF3C7;--red:#9F1239;--red-soft:#FFE4E6;--blue:#1E40AF;--blue-soft:#DBEAFE;}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111413;--ink:#E8EEEA;--ink-2:#9AA8A2;--accent:#34D0B8;--accent-2:#5EEAD4;--soft:#14201E;--soft-2:#1A2A27;--hair:#2A3531;--amber:#FBBF24;--amber-soft:#3B2F10;--red:#FB7185;--red-soft:#3A1420;--blue:#93C5FD;--blue-soft:#162544;}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px 30px 36px;font:15px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif;}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,Menlo,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0;font-weight:800;letter-spacing:-.02em}.lede{color:var(--ink-2);margin:10px 0 0;max-width:64ch;font-size:14px;line-height:1.7}.meta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:14px}.meta span{font:600 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.05em;padding:5px 9px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);background:var(--soft-2)}.meta span.accent{background:var(--accent);color:#fff;border-color:var(--accent)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr));gap:10px;margin:22px 0}.stat{background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:14px 14px 12px}.stat .k{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.07em;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:24px;font-weight:800;margin-top:6px;letter-spacing:-.02em}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink-2);margin-top:3px;line-height:1.5}.stat.hot{background:var(--red-soft);border-color:#FECDD3}.stat.hot .k{color:var(--red)}h2{font-size:17px;margin:26px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--hair)}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:13.5px;margin:8px 0}th,td{text-align:left;padding:9px 11px;border-bottom:1px solid var(--hair);vertical-align:top}th{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.05em;color:var(--ink-2);background:var(--soft-2)}td.num{font:800 14px ui-monospace,monospace;text-align:center;width:70px}.num.zero{color:var(--ink-2)}.z0{color:var(--red);font-weight:700}.callout{display:flex;gap:12px;padding:14px 16px;background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);border-left:3px solid var(--accent);border-radius:8px;margin:16px 0;font-size:13.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.7}.callout .tag{flex:none;font:800 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.08em;color:var(--accent);padding-top:2px}.callout.warn{background:var(--amber-soft);border-left-color:var(--amber);color:#6B4A00}.callout.warn .tag{color:var(--amber)}.callout.red{background:var(--red-soft);border-left-color:var(--red);color:#7A1B31}.callout.red .tag{color:var(--red)}.rank{display:grid;gap:14px;margin-top:6px}.card{border:1px solid var(--hair);border-radius:12px;overflow:hidden;background:var(--soft-2)}.card-hd{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:12px;padding:13px 16px 11px;border-bottom:1px solid var(--hair);background:var(--paper);flex-wrap:wrap}.card-hd .left{display:flex;align-items:center;gap:10px}.num{width:30px;height:30px;border-radius:999px;background:var(--accent);color:#fff;display:grid;place-items:center;font:800 13px ui-monospace,monospace;flex:none}.card-hd h3{font-size:16px;margin:0;letter-spacing:-.01em}.card-hd .stage{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.05em;color:var(--ink-2);background:var(--soft);border:1px solid var(--hair);padding:4px 8px;border-radius:999px;white-space:nowrap}.card-bd{padding:14px 16px 16px}.grid{display:grid;grid-template-columns:110px 1fr;gap:7px 14px;font-size:13.5px;line-height:1.7}.grid dt{color:var(--ink-2);font-weight:700;font-size:12px;letter-spacing:.04em;padding-top:1px}.grid dd{margin:0;color:var(--ink)}.badges{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;margin-top:11px}.badge{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.04em;padding:4px 8px;border-radius:999px;border:1px solid var(--hair)}.b-high{background:var(--red-soft);color:var(--red);border-color:#FECDD3}.b-mid{background:var(--amber-soft);color:var(--amber);border-color:#FDE68A}.b-low{background:var(--soft);color:var(--accent-2)}.b-blue{background:var(--blue-soft);color:var(--blue);border-color:#BFDBFE}.acts{counter-reset:act;margin:8px 0 0;padding:0;list-style:none}.acts li{counter-increment:act;display:flex;gap:12px;padding:11px 0;border-bottom:1px dashed var(--hair);font-size:14px;line-height:1.7}.acts li:last-child{border-bottom:0}.acts li::before{content:counter(act);flex:none;width:26px;height:26px;border-radius:999px;background:var(--accent);color:#fff;display:grid;place-items:center;font:800 12px ui-monospace,monospace;margin-top:1px}.acts li.first::before{background:var(--red)}.foot{margin-top:24px;padding-top:14px;border-top:1px solid var(--hair);color:var(--ink-2);font-size:12.5px;line-height:1.7}.tip{margin-top:12px;padding:10px 12px;background:var(--paper);border:1px dashed var(--hair);border-radius:8px;font-size:12.5px;color:var(--ink-2);line-height:1.65}.tip strong{color:var(--ink)}@media(max-width:640px){.doc{padding:22px 16px 28px}h1{font-size:23px}.grid{grid-template-columns:1fr;gap:2px 0}.card-hd .stage{white-space:normal}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每週行銷教練 · 行銷開發部\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-06 本週行銷回顧\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e診斷基準 2026-09-06 20:00 Asia/Taipei。掃描名單資料庫 5 人與近 7 天行銷紀錄：本週有實質推進的只有 1 筆（周孟貞 9/2 方案確認），其餘為清單、備戰與家庭日——下週關鍵不在整理，在「真的開口」。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"accent\"\u003e2026-09-06 Sun\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e名單池 5 人\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e本週新開發 0\u003c/span\u003e\u003cspan\u003e本週邀約／約訪／問卷 0\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat hot\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e5 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e目標 ≥50 的 1/10；含測試 2、長期經營 1，實質可推進僅 2\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e本週新增名單\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e連續一週無新開發、無破冰紀錄\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e漏斗內在線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e名單 1・有效對話 1・後續規劃 1\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e本週實際執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1 筆\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e周孟貞 9/2 方案確認（既定追蹤）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003e一、8 階漏斗人數\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段\u003c/th\u003e\u003cth style=\"text-align:center\"\u003e人數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e代表名單\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e1 名單（未有效接觸）\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e測試｜久未聯絡同學（測試，9/6 到期遇家庭日、順延 9/7）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2 有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3 有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e測試｜近期需追蹤（測試，約定 9/8 回覆討論結果）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4 邀約\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e5 約訪\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 問卷\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e7 後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e周孟貞（正式 CRM，9/11 預產，方案待定案）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e8 成交\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—（本週無成交）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:12.5px;color:var(--ink-2)\"\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）・測試｜已成交客戶（既有成交，9/10 售後帳戶關懷）。漏斗圖見「2026-09-06 週漏斗」。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e二、轉換率\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段轉換\u003c/th\u003e\u003cth style=\"text-align:center\"\u003e轉換率\u003c/th\u003e\u003cth\u003e說明\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單 → 有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：唯一的待開發名單本週未被接觸\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效接觸 → 有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週 0 接觸，無從計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效對話 → 邀約\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：在線有效對話者無人被邀約\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 → 約訪 → 問卷 → 後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週邀約、約訪、問卷皆 0，鏈條空白\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e後續規劃 → 成交\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：周孟貞提案後待定案\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout red\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e教練提醒\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e一週的實際動作只有「出清單」與 1 筆既定方案確認，多數轉換率根本無從計算——\u003cstrong\u003e現在該看的不是轉換率，是「零開口」。\u003c/strong\u003e這週出了 6 張以上清單／備戰筆記，卻沒有對應的聯絡執行紀錄。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e三、唯一最大瓶頸\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e瓶頸\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e名單前端斷流，加上沒有真的開口。\u003c/strong\u003e名單池僅 5 人（含測試 2、長期經營 1，實質可推進 2），本週新增 0、邀約 0、約訪 0、問卷 0；所有在線名單的下一步都停在「等日期／等對方回覆」的備戰狀態。若一直整理資料但接觸與邀約未增，問題不是系統，而是你沒有真的開口。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e單一改善行動：\u003c/strong\u003e下週每天排固定 30 分鐘開發時段，實際補 3 位以上新名單並當日完成首輪破冰，把漏斗第一階灌活。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e四、下週最值得推進 3 人\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"rank\"\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e後續規劃／提案 · 關係熱\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE 關心孕期身體，自然確認 9/2 已對齊的新生兒保單方案，是否在 9/11 預產前先定案（先釐清疑慮，不催單）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/8（週二）\u003c/strong\u003e—預產 9/11 前留緩衝，別讓 9/2 的確認冷掉\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e否—已在提案後段，不需再邀問卷；目標是促成定案不是邀約\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-high\"\u003e優先度：高\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e離成交最近\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e有效對話 · 測試資料\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e依 9/1 對方「想先跟另一半討論、下週回覆」的約定，9/8 用 LINE 追問討論結果並補充資訊；若正向且出現買房／投資／家庭等訊號，再自然帶入財富問卷邀約\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/8（週二）\u003c/strong\u003e（對方承諾回覆日，當天追問最自然）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e條件式—討論正向加明確需求課題才邀；否則維持經營不硬邀\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-mid\"\u003e優先度：中\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e下週唯一可轉邀約的對話\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e長期經營 · 正式 CRM\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE 輕量關懷：延續告別式後的問候，順勢關心投資型保單變更標的的調整狀況，經營長期關係與轉介紹可能，不談新商品\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/10（週四）\u003c/strong\u003e（卡上預計日，前後 1 天皆可）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e否—長期經營階段，先維持溫度與信任\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-mid\"\u003e優先度：中\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cp style=\"font-size:13px;color:var(--ink-2)\"\u003e其他待辦：測試｜久未聯絡同學 9/6 到期遇家庭日順延，\u003cstrong\u003e9/7（週一）\u003c/strong\u003e補 IG 一句輕關心（恢復關係，不談財務）；測試｜已成交客戶 9/10 售後帳戶關懷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、下週 3 大行動\u003c/h2\u003e\u003col class=\"acts\"\u003e\u003cli class=\"first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e每天固定 30 分鐘實際開發、補 3 位以上新名單並當日破冰\u003c/strong\u003e—唯一改善行動，先解「名單斷流加零開口」；排進行事曆，不做完不收工\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e週二 9/8 執行兩筆到期追蹤\u003c/strong\u003e：周孟貞（方案定案確認）加測試｜近期需追蹤（依約追問討論結果，訊號對就邀問卷）\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e週四 9/10 陳冠旻輕量關懷\u003c/strong\u003e；若周孟貞當週確認意願，優先排定簽約時間，把第 7 階推向成交\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ol\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e一句話總結：\u003c/strong\u003e名單太少是事實，但這週連手上僅有的 2 位可推進對象都沒實際聯絡——下週先開 3 次口、補 3 位名單，比任何新系統都有用。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片・每日行銷紀錄 09-03～09-06・今日行銷工作台。漏斗圖見「2026-09-06 週漏斗」。判讀基準 2026-09-06 20:00 Asia/Taipei。測試資料卡僅供流程驗證，計數時已標註。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e5 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e目標 ≥50 的 1/10；含測試 2、長期經營 1，實質可推進僅 2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e本週新增名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e連續一週無新開發、無破冰紀錄\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e漏斗內在線\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單 1・有效對話 1・後續規劃 1\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e本週實際執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1 筆\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e周孟貞 9/2 方案確認（既定追蹤）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003e一、8 階漏斗人數\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段\u003c/th\u003e\u003cth style=\"text-align:center\"\u003e人數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e代表名單\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e1 名單（未有效接觸）\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e測試｜久未聯絡同學（測試，9/6 到期遇家庭日、順延 9/7）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2 有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3 有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e測試｜近期需追蹤（測試，約定 9/8 回覆討論結果）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4 邀約\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e5 約訪\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 問卷\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e7 後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e周孟貞（正式 CRM，9/11 預產，方案待定案）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e8 成交\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num zero\"\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—（本週無成交）\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp style=\"font-size:12.5px;color:var(--ink-2)\"\u003e不計入漏斗：陳冠旻（長期經營）・測試｜已成交客戶（既有成交，9/10 售後帳戶關懷）。漏斗圖見「2026-09-06 週漏斗」。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e二、轉換率\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段轉換\u003c/th\u003e\u003cth style=\"text-align:center\"\u003e轉換率\u003c/th\u003e\u003cth\u003e說明\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單 → 有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：唯一的待開發名單本週未被接觸\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效接觸 → 有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週 0 接觸，無從計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效對話 → 邀約\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：在線有效對話者無人被邀約\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 → 約訪 → 問卷 → 後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num\"\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週邀約、約訪、問卷皆 0，鏈條空白\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e後續規劃 → 成交\u003c/td\u003e\u003ctd class=\"num z0\"\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0／1：周孟貞提案後待定案\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout red\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e教練提醒\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e一週的實際動作只有「出清單」與 1 筆既定方案確認，多數轉換率根本無從計算——\u003cstrong\u003e現在該看的不是轉換率，是「零開口」。\u003c/strong\u003e這週出了 6 張以上清單／備戰筆記，卻沒有對應的聯絡執行紀錄。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e三、唯一最大瓶頸\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e瓶頸\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e名單前端斷流，加上沒有真的開口。\u003c/strong\u003e名單池僅 5 人（含測試 2、長期經營 1，實質可推進 2），本週新增 0、邀約 0、約訪 0、問卷 0；所有在線名單的下一步都停在「等日期／等對方回覆」的備戰狀態。若一直整理資料但接觸與邀約未增，問題不是系統，而是你沒有真的開口。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e單一改善行動：\u003c/strong\u003e下週每天排固定 30 分鐘開發時段，實際補 3 位以上新名單並當日完成首輪破冰，把漏斗第一階灌活。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e四、下週最值得推進 3 人\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"rank\"\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e後續規劃／提案 · 關係熱\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE 關心孕期身體，自然確認 9/2 已對齊的新生兒保單方案，是否在 9/11 預產前先定案（先釐清疑慮，不催單）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/8（週二）\u003c/strong\u003e—預產 9/11 前留緩衝，別讓 9/2 的確認冷掉\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e否—已在提案後段，不需再邀問卷；目標是促成定案不是邀約\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-high\"\u003e優先度：高\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e離成交最近\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e測試｜近期需追蹤\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e有效對話 · 測試資料\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e依 9/1 對方「想先跟另一半討論、下週回覆」的約定，9/8 用 LINE 追問討論結果並補充資訊；若正向且出現買房／投資／家庭等訊號，再自然帶入財富問卷邀約\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/8（週二）\u003c/strong\u003e（對方承諾回覆日，當天追問最自然）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e條件式—討論正向加明確需求課題才邀；否則維持經營不硬邀\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-mid\"\u003e優先度：中\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"badge b-blue\"\u003e下週唯一可轉邀約的對話\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"card-hd\"\u003e\u003cdiv class=\"left\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻\u003c/h3\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"stage\"\u003e長期經營 · 正式 CRM\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card-bd\"\u003e\u003cdl class=\"grid\"\u003e\u003cdt\u003e下一步行動\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003eLINE 輕量關懷：延續告別式後的問候，順勢關心投資型保單變更標的的調整狀況，經營長期關係與轉介紹可能，不談新商品\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e預計聯絡日\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e\u003cstrong\u003e9/10（週四）\u003c/strong\u003e（卡上預計日，前後 1 天皆可）\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e是否適合邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e否—長期經營階段，先維持溫度與信任\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cdiv class=\"badges\"\u003e\u003cspan class=\"badge b-mid\"\u003e優先度：中\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cp style=\"font-size:13px;color:var(--ink-2)\"\u003e其他待辦：測試｜久未聯絡同學 9/6 到期遇家庭日順延，\u003cstrong\u003e9/7（週一）\u003c/strong\u003e補 IG 一句輕關心（恢復關係，不談財務）；測試｜已成交客戶 9/10 售後帳戶關懷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、下週 3 大行動\u003c/h2\u003e\u003col class=\"acts\"\u003e\u003cli class=\"first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e每天固定 30 分鐘實際開發、補 3 位以上新名單並當日破冰\u003c/strong\u003e—唯一改善行動，先解「名單斷流加零開口」；排進行事曆，不做完不收工\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e週二 9/8 執行兩筆到期追蹤\u003c/strong\u003e：周孟貞（方案定案確認）加測試｜近期需追蹤（依約追問討論結果，訊號對就邀問卷）\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cdiv\u003e\u003cstrong\u003e週四 9/10 陳冠旻輕量關懷\u003c/strong\u003e；若周孟貞當週確認意願，優先排定簽約時間，把第 7 階推向成交\u003c/div\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ol\u003e\u003cdiv class=\"tip\"\u003e\u003cstrong\u003e一句話總結：\u003c/strong\u003e名單太少是事實，但這週連手上僅有的 2 位可推進對象都沒實際聯絡——下週先開 3 次口、補 3 位名單，比任何新系統都有用。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"foot\"\u003e資料來源：名單資料庫 5 張卡片・每日行銷紀錄 09-03～09-06・今日行銷工作台。漏斗圖見「2026-09-06 週漏斗」。判讀基準 2026-09-06 20:00 Asia/Taipei。測試資料卡僅供流程驗證，計數時已標註。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788696578924,"displayMode":"artifact","id":"2ffc60d6bb2fd95cd74c1704","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-06 本週行銷回顧","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788696578924},"updatedAt":1788696578924,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#1b2621;--muted:#65716b;--accent:#1d735c;--soft:#e5f1ea;--line:#d5dfd8;--amber:#a96712}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111916;--ink:#e8f0ea;--muted:#aab8b0;--accent:#79d3aa;--soft:#173227;--line:#2e4238;--amber:#f2bd69}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;margin:10px 0 6px}h2{font-size:17px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--line)}p{color:var(--muted);margin:7px 0}.notice{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:13px 15px;margin:18px 0}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.mini{font-size:13px;color:var(--muted)}.card{padding:13px 15px;border:1px solid var(--line);border-radius:8px;margin:10px 0}.card strong{color:var(--ink)}.tag{display:inline-block;padding:2px 7px;border-radius:99px;background:var(--soft);color:var(--accent);font-size:12px;font-weight:700;margin-right:6px}.warn{color:var(--amber)}ul{padding-left:20px}li{margin:5px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 12:15 · Asia/Taipei\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-17 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e今日無到期或逾期名單；請前往開發中心補名單，先新增 3 位，明日執行 3 位首次接觸。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection class=\"notice\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 0 位。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日為 9/15，至今日落後 2 天未達 ≥3 天逾期，且對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，今日不催促。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-17）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥僅落後 2 天且以九月底偏好為準，不標記追蹤逾期；周孟貞、陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，不計入漏斗與逾期追蹤。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合條件名單。黑哥最後聯絡 09-10 距今 7 天未達 \u0026gt;7 天；三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／暫不聯絡，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 6 天｜關係溫度：熱｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：若有自然互動再以「懷孕後期是否還順利、9/14 之約是否需改期」輕量關心即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後再補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 7 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜預計日 09-15，落後 2 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認，不提前催促；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（未達 ≥3 天且以九月底偏好為準）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間；未出現前下次動作即 09-28 輕量確認。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e明日首次接觸預告＋資料補登教練\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/strong\u003e：皆為正式 CRM／階段「名單」，預計日 09-18（明日）。今日不提前聯絡、不列到期。明日傳出首則關心訊息後，補登最後聯絡日期、實際互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期；今天不預設為卡住。開場沿用卡片既有：姿彣「聽說換工作，現在還適應嗎？」／盈穎「回到醫院還好嗎？」／羅志修「恭喜老婆生小孩，最近都還好嗎？」熱絡則續聊近況並約下次關心日；普通則收在關心；冷淡則不追問、僅留祝福。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e缺「下一步是否已明確」為否，待恢復聯絡後補填為明確狀態，不由 AI 代填既有事實。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，再於 09-18 執行三位已排定的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-17 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003csection class=\"notice\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 0 位。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日為 9/15，至今日落後 2 天未達 ≥3 天逾期，且對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，今日不催促。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-17）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥僅落後 2 天且以九月底偏好為準，不標記追蹤逾期；周孟貞、陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，不計入漏斗與逾期追蹤。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合條件名單。黑哥最後聯絡 09-10 距今 7 天未達 \u0026gt;7 天；三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／暫不聯絡，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 6 天｜關係溫度：熱｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：若有自然互動再以「懷孕後期是否還順利、9/14 之約是否需改期」輕量關心即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後再補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 7 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜預計日 09-15，落後 2 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認，不提前催促；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（未達 ≥3 天且以九月底偏好為準）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間；未出現前下次動作即 09-28 輕量確認。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e明日首次接觸預告＋資料補登教練\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/strong\u003e：皆為正式 CRM／階段「名單」，預計日 09-18（明日）。今日不提前聯絡、不列到期。明日傳出首則關心訊息後，補登最後聯絡日期、實際互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期；今天不預設為卡住。開場沿用卡片既有：姿彣「聽說換工作，現在還適應嗎？」／盈穎「回到醫院還好嗎？」／羅志修「恭喜老婆生小孩，最近都還好嗎？」熱絡則續聊近況並約下次關心日；普通則收在關心；冷淡則不追問、僅留祝福。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e缺「下一步是否已明確」為否，待恢復聯絡後補填為明確狀態，不由 AI 代填既有事實。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，再於 09-18 執行三位已排定的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-17 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789618723744,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"b3b77f84ff0753a48523b439","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-17 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789618723744},"preParentID":null,"updatedAt":1789618723744,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#F5F8FA;--ink:#18232E;--muted:#607080;--accent:#136F78;--soft:#E2F2F0;--line:#D6E0E5;--amber:#B06B13;--amber-bg:#FFF4DF}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#10171C;--ink:#E8F0F2;--muted:#A9B8C1;--accent:#73D1CB;--soft:#123331;--line:#2B3A42;--amber:#FFD08A;--amber-bg:#3A2A12}\n.doc{min-height:100%;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px;font:16px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\nheader{padding:2px 0 20px;border-bottom:2px solid var(--accent)}.eyebrow,.label{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.13em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:9px 0}.lede{margin:0;color:var(--muted)}\n.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:10px;margin:18px 0}.stat{padding:13px 14px;background:var(--soft);border-radius:7px}.stat .k{font-size:12px;color:var(--muted)}.stat .v{font-size:25px;font-weight:750;line-height:1.25;margin-top:3px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--muted)}\nh2{font-size:18px;margin:28px 0 9px;padding-left:10px;border-left:4px solid var(--accent)}.empty{color:var(--muted);margin:0}.person{padding:15px 16px;margin:10px 0;background:var(--amber-bg);border-left:4px solid var(--amber);border-radius:5px}.person h3{font-size:17px;margin:0 0 7px}.badge{display:inline-block;margin-left:7px;padding:2px 7px;border-radius:999px;background:var(--soft);color:var(--accent);font-size:12px}.person p{margin:5px 0;color:var(--muted)}.person strong{color:var(--ink)}.callout{margin:22px 0 0;padding:14px 16px;background:var(--soft);border-radius:7px}.callout p{margin:5px 0;color:var(--muted)}.goal{width:100%;border-collapse:collapse;margin-top:8px;font-size:14px}.goal th,.goal td{padding:8px 9px;border-bottom:1px solid var(--line);text-align:left}.goal th{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--muted)}.foot{font-size:12px;color:var(--muted);margin-top:24px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 17px}.stats{grid-template-columns:1fr}h1{font-size:25px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日行銷紀錄 · 12:15 檢核\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-10 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e台北時間 12:15｜名單池 3 人｜今日以尊重暫緩狀態的輕量關心為主\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e其中 1 位為暫緩輕量提醒\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e逾期 ≥3 天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e黑哥逾期 2 天，尚未達門檻\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e待轉化\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無待整理名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻 \u003cspan class=\"badge\"\u003e輕量關心\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e階段：\u003c/strong\u003e暫緩　\u003cstrong\u003e到期：\u003c/strong\u003e今日　\u003cstrong\u003e關係溫度：\u003c/strong\u003e溫　\u003cstrong\u003e下一步是否已明確：\u003c/strong\u003e否\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e尊重目前「暫不聯絡／暫緩」狀態；若確有自然契機，僅以簡短關心近況為限，不推進需求討論或邀約。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e不強制安排；待對方或自然事件帶來合適時機後再定。　\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e低\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e是否適合邀約／逾期：\u003c/strong\u003e不適合邀約；不列入逾期。　\u003cstrong\u003e邀約阻力：\u003c/strong\u003e未記錄。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e「最近還好嗎？想到你前陣子提到的事，想簡單關心一下。」熱絡：先聽近況再詢問是否方便日後再聊；普通：回覆關心後即收尾；冷淡：致意後停止追問。邀約訊號：對方主動延伸財務／保障話題。未出現訊號時：不設追蹤壓力，維持低頻關心。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥的預計日為 9/8，距今 2 天，尚未達追蹤逾期門檻；且偏好時段記為「九月底」，先以該偏好為準，不擅自提前催促。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e名單池與週目標\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e名單池警示：\u003c/strong\u003e現有 3 人，少於 50 人；今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003ctable class=\"goal\"\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e週目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e可核實現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無本週新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法核實完成／缺口，不以卡片建立時間倒推\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無本週接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法核實完成／缺口\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況 1 位在有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e這是漏斗快照，非本週完成量；尚缺本週活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況皆 0 位\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅為漏斗快照，未有本週活動可核實\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫全部 3 張卡片。成交、暫緩與長期經營不計入漏斗與逾期；暫緩名單於預計日到期時僅保留輕量關心提醒。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e其中 1 位為暫緩輕量提醒\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期 ≥3 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥逾期 2 天，尚未達門檻\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e待轉化\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無待整理名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻 \u003cspan class=\"badge\"\u003e輕量關心\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e階段：\u003c/strong\u003e暫緩　\u003cstrong\u003e到期：\u003c/strong\u003e今日　\u003cstrong\u003e關係溫度：\u003c/strong\u003e溫　\u003cstrong\u003e下一步是否已明確：\u003c/strong\u003e否\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e尊重目前「暫不聯絡／暫緩」狀態；若確有自然契機，僅以簡短關心近況為限，不推進需求討論或邀約。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e不強制安排；待對方或自然事件帶來合適時機後再定。　\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e低\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e是否適合邀約／逾期：\u003c/strong\u003e不適合邀約；不列入逾期。　\u003cstrong\u003e邀約阻力：\u003c/strong\u003e未記錄。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e「最近還好嗎？想到你前陣子提到的事，想簡單關心一下。」熱絡：先聽近況再詢問是否方便日後再聊；普通：回覆關心後即收尾；冷淡：致意後停止追問。邀約訊號：對方主動延伸財務／保障話題。未出現訊號時：不設追蹤壓力，維持低頻關心。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥的預計日為 9/8，距今 2 天，尚未達追蹤逾期門檻；且偏好時段記為「九月底」，先以該偏好為準，不擅自提前催促。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e名單池與週目標\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e名單池警示：\u003c/strong\u003e現有 3 人，少於 50 人；今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003ctable class=\"goal\"\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e週目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e可核實現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無本週新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法核實完成／缺口，不以卡片建立時間倒推\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無本週接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法核實完成／缺口\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況 1 位在有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e這是漏斗快照，非本週完成量；尚缺本週活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況皆 0 位\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅為漏斗快照，未有本週活動可核實\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫全部 3 張卡片。成交、暫緩與長期經營不計入漏斗與逾期；暫緩名單於預計日到期時僅保留輕量關心提醒。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789013816697,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"c367d4ae826737403382c48e","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-10 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789013816697},"preParentID":null,"updatedAt":1789013816697,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f4f7f5;--ink:#17251e;--muted:#607168;--accent:#1c7254;--soft:#e3f1e9;--line:#d2e0d7;--warn:#a56113;--warnbg:#fff3df;--card:#fff}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#101914;--ink:#e8f0eb;--muted:#aebcb3;--accent:#7bd1a0;--soft:#193a2a;--line:#30483a;--warn:#f0bd6a;--warnbg:#3b2b13;--card:#17231c}\n.doc{min-height:100%;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px;font:16px/1.72 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.num,th{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.18;letter-spacing:-.025em;margin:10px 0 7px}.lede,p{color:var(--muted)}.lede{font-size:17px;margin:0}.alert{margin:20px 0;padding:15px 17px;background:var(--warnbg);border-left:4px solid var(--warn)}.alert strong{color:var(--warn)}h2{font-size:19px;margin:29px 0 11px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:17px;margin:5px 0 8px}.grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(275px,1fr));gap:12px}.action{background:var(--card);border:1px solid var(--line);border-radius:9px;padding:16px}.empty{background:transparent;border-style:dashed}.label{font-weight:700;color:var(--ink)}.sub{padding:10px 11px;margin:10px 0;background:var(--soft);border-radius:6px}.sub p{margin:3px 0}.tablewrap{overflow-x:auto}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}.foot{font-size:12px;margin-top:23px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 17px}h1{font-size:25px}.grid{grid-template-columns:1fr}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週四 · 台北時間\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-10 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e先補候選名單；既有名單採低壓、尊重偏好的節奏，不為湊數而催追。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池僅 3 人，低於 50 人。請到今日行銷工作台的「開發」入口，回想真實的舊同學、親友或已有互動對象；先存候選，人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"grid\"\u003e\n\u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e預計聯絡日 09-08 已過 2 天，但偏好時段填「九月底」；今天以內部核實偏好與準備為主，不主動催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e確認資料中的「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若是，保持不打擾。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE；偏好九月底，具體時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「黑哥，月底再聊兼職方便嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「沒關係，月底方便時我們再接著聊。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e僅在對方主動談到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e準備兼職投入時間與家庭保障的簡短素材，待他願意再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e若「九月底」為明確要求，09-28 內部檢視；否則依真實回覆約定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e目前為後續規劃／提案，09-02 確認方案，預計明日 09-11 聯絡；今天只準備輕量關懷與方案資料。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e後續規劃／提案。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e備妥明日可用的關懷訊息，方便時才確認方案是否仍有疑問。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE 優先、電話備用；偏好時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「好，你先顧好自己，有問題再跟我說。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e現已在提案後，不重邀問卷；只有她主動提出新的家庭收支議題並願意完整整理時，再評估。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e簡短關懷、保留空間；不預設已生產，也不以預產期催定案。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11；未回則 09-18 內部檢視，不自動催追。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。無逾期 ≥3 天或最後聯絡超過 7 天的合格名單；黑哥僅逾預計日 2 天且有九月底偏好，不提前催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11 依真實互動紀錄重新檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者；到開發中心回想一位真實舊同學或前同事，先記來源與共同話題。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e今日完成候選回想。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\n\u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；候選須人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今日主題：\u003c/span\u003e最近有互動、尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單池總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e警示：距 50 人差 47 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入 Top5\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e依名單階段／最後聯絡日判讀\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源分布\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群／轉介紹／客戶各 1 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e來源集中且池量不足\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e有效漏斗共 2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1。陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，排除 Top5 與有效漏斗。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位值\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e核實月底偏好；可談才延續兼職想法\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-28 內部檢視（若明確要求）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否；未達逾期門檻\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e準備關懷草稿；明日方便時確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡，不安排對外追問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約、不列逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議先用 30 分鐘在開發中心補 3 位候選，再用 20 分鐘核對黑哥的月底偏好，最後準備周孟貞明日的低壓關懷。16:00 後不累積今日開發逾期。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算；今日先補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e依據：名單資料庫全部 3 位正式名單與 09-10 追蹤清單。話術僅供參考，未代傳訊息；週活動完成數不以現況漏斗庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e名單池僅 3 人，低於 50 人。請到今日行銷工作台的「開發」入口，回想真實的舊同學、親友或已有互動對象；先存候選，人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"grid\"\u003e \u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e預計聯絡日 09-08 已過 2 天，但偏好時段填「九月底」；今天以內部核實偏好與準備為主，不主動催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e確認資料中的「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若是，保持不打擾。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE；偏好九月底，具體時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「黑哥，月底再聊兼職方便嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「好啊，你最想先了解哪一部分？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「沒關係，月底方便時我們再接著聊。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「收到，你先忙，謝謝你跟我說。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e僅在對方主動談到買房、家庭收支或投資安排，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e準備兼職投入時間與家庭保障的簡短素材，待他願意再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e若「九月底」為明確要求，09-28 內部檢視；否則依真實回覆約定。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02｜既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e周孟貞\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e目前為後續規劃／提案，09-02 確認方案，預計明日 09-11 聯絡；今天只準備輕量關懷與方案資料。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e後續規劃／提案。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今天唯一目標：\u003c/span\u003e備妥明日可用的關懷訊息，方便時才確認方案是否仍有疑問。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e建議管道：\u003c/span\u003eLINE 優先、電話備用；偏好時段未填。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"sub\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e「孟貞，最近還好嗎？方便時再回我就好。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e熱絡：\u003c/span\u003e「上次聊的安排，還有哪裡想再確認嗎？」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e普通：\u003c/span\u003e「好，你先顧好自己，有問題再跟我說。」\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e冷淡：\u003c/span\u003e「了解，你先休息，我就不打擾了。」\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e何時提出邀約：\u003c/span\u003e現已在提案後，不重邀問卷；只有她主動提出新的家庭收支議題並願意完整整理時，再評估。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e簡短關懷、保留空間；不預設已生產，也不以預產期催定案。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11；未回則 09-18 內部檢視，不自動催追。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。無逾期 ≥3 天或最後聯絡超過 7 天的合格名單；黑哥僅逾預計日 2 天且有九月底偏好，不提前催追。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e09-11 依真實互動紀錄重新檢視。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e04｜久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e缺此類。現有名單無「久未聯絡」或超過 30 天未聯絡者；到開發中心回想一位真實舊同學或前同事，先記來源與共同話題。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e今日完成候選回想。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e \u003carticle class=\"action empty\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e05｜新想到或新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e空位\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e新名單暫無 → 去開發中心補 3 位。現有資料沒有「名單」階段或無最後聯絡日期者；候選須人工確認後才加入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"label\"\u003e今日主題：\u003c/span\u003e最近有互動、尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單池總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e警示：距 50 人差 47 人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入 Top5\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e依名單階段／最後聯絡日判讀\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源分布\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群／轉介紹／客戶各 1 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e來源集中且池量不足\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e有效漏斗共 2 人：有效對話 1、後續規劃／提案 1。陳冠旻為暫緩／暫不聯絡，排除 Top5 與有效漏斗。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC．教練建議三欄位值\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e適合邀約／逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e核實月底偏好；可談才延續兼職想法\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-28 內部檢視（若明確要求）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷暫否；未達逾期門檻\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e準備關懷草稿；明日方便時確認方案疑問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-11\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀問卷；未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻（排除）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡，不安排對外追問\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不安排\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約、不列逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議先用 30 分鐘在開發中心補 3 位候選，再用 20 分鐘核對黑哥的月底偏好，最後準備周孟貞明日的低壓關懷。16:00 後不累積今日開發逾期。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算；今日先補 3 位候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補紀錄核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e依據：名單資料庫全部 3 位正式名單與 09-10 追蹤清單。話術僅供參考，未代傳訊息；週活動完成數不以現況漏斗庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789014089459,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"3250832ff81a55e42ae2dbc9","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-10 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789014089459},"preParentID":null,"updatedAt":1789014089459,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#18221c;--muted:#647068;--accent:#25634b;--soft:#e7f1e9;--line:#d6dfd6;--warn:#8b5c11}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121914;--ink:#e7eee8;--muted:#afbbb1;--accent:#72c597;--soft:#183625;--line:#2d3a30;--warn:#e3b25b}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px;font:16px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\n.eyebrow,.label{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.13em;color:var(--accent)}\nh1{font-size:30px;line-height:1.18;margin:10px 0 8px;letter-spacing:-.025em}h2{font-size:18px;margin:27px 0 10px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:16px;margin:16px 0 6px}p{margin:7px 0;color:var(--muted)}.lede{font-size:17px;max-width:62ch}\n.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat{padding:13px 14px;border-radius:8px;background:var(--soft)}.k{font-size:12px;color:var(--accent)}.v{font-size:25px;font-weight:750;margin-top:3px}.n{font-size:12px;color:var(--muted)}\n.callout{padding:14px 16px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);margin:17px 0}.warn{border-left-color:var(--warn)}.warn .label{color:var(--warn)}\nul{padding-left:20px;margin:7px 0}li{margin:5px 0;color:var(--muted)}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.tablewrap{overflow-x:auto}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--muted);white-space:nowrap}.foot{font-size:13px;margin-top:22px}\n@media(max-width:640px){.doc{padding:21px 18px}h1{font-size:25px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 2026-09-09 · 12:15 台北時間\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-09 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今日無到期或逾期滿 3 天名單；先補足新名單，並維持既有名單的節奏與資料完整度。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e低於 50 人\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e12:30–18:00 可用時段\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e逾期 ≥3 天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e不列入催追\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e待整理可轉化\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e尚無符合條件資料\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e池量警示\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e名單池少於 50 人：今天先補 3 位新名單，再回到開發中心完成來源、切入點與第一個聯絡目標。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。今日無到期或逾期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥的預計聯絡日為 09-08，僅落後 1 天，未達逾期滿 3 天門檻；且偏好時段記為「九月底」，先以該偏好為準，不催追。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。非成交／暫緩／長期經營的名單，最後聯絡日皆未超過 7 天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e資料完整度與教練提醒\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e名單\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e教練建議\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e有效對話；關係溫度「溫」；下一步已明確；高優先度。預計日 09-08 與偏好時段「九月底」不一致。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先確認「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若是，將聯絡日調至 09-28 左右並保留 LINE 輕量關心。自然開場：「最近家裡和工作都還順嗎？前次聊到兼職的想法，等你方便時再接著聊。」熱絡：確認想先了解制度或保障；普通：詢問何時方便再談；冷淡：尊重節奏，約九月底再關心。尚未適合直接邀約問卷；下次動作是確認可談時段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e後續規劃／提案；關係溫度「熱」；預計聯絡日 09-11；中優先度。未填「下一步是否已明確」欄位。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e目前下一步已有方向，建議補填明確性後，以「確認方案疑慮與生產前後方便聯絡的時段」為唯一目標；09-11 前後依對方狀況輕量關心，不臆測財務細節。適合邀約與否應以其回覆與可用時段為準。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫緩／暫不聯絡；關係溫度「溫」；預計聯絡日 09-10。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入漏斗及逾期追蹤。若 09-10 仍需處理，僅以尊重「暫不聯絡」為原則，不安排追問或邀約。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法由現有卡片判定；先補 3 位\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見完整本週接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況漏斗：有效對話 1 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週完成數無法核實\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週邀約紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週約訪紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週問卷紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫現有 3 張卡片；暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。週目標僅以可追溯紀錄呈現，未把缺紀錄誤列為零執行。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e12:30–18:00 可用時段\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e逾期 ≥3 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e不列入催追\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e待整理可轉化\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e尚無符合條件資料\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e池量警示\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e名單池少於 50 人：今天先補 3 位新名單，再回到開發中心完成來源、切入點與第一個聯絡目標。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。今日無到期或逾期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。黑哥的預計聯絡日為 09-08，僅落後 1 天，未達逾期滿 3 天門檻；且偏好時段記為「九月底」，先以該偏好為準，不催追。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。非成交／暫緩／長期經營的名單，最後聯絡日皆未超過 7 天。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e資料完整度與教練提醒\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e名單\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e教練建議\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e有效對話；關係溫度「溫」；下一步已明確；高優先度。預計日 09-08 與偏好時段「九月底」不一致。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先確認「九月底」是否為明確延後聯絡要求；若是，將聯絡日調至 09-28 左右並保留 LINE 輕量關心。自然開場：「最近家裡和工作都還順嗎？前次聊到兼職的想法，等你方便時再接著聊。」熱絡：確認想先了解制度或保障；普通：詢問何時方便再談；冷淡：尊重節奏，約九月底再關心。尚未適合直接邀約問卷；下次動作是確認可談時段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e後續規劃／提案；關係溫度「熱」；預計聯絡日 09-11；中優先度。未填「下一步是否已明確」欄位。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e目前下一步已有方向，建議補填明確性後，以「確認方案疑慮與生產前後方便聯絡的時段」為唯一目標；09-11 前後依對方狀況輕量關心，不臆測財務細節。適合邀約與否應以其回覆與可用時段為準。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫緩／暫不聯絡；關係溫度「溫」；預計聯絡日 09-10。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入漏斗及逾期追蹤。若 09-10 仍需處理，僅以尊重「暫不聯絡」為原則，不安排追問或邀約。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"tablewrap\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e本週可核實紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無法由現有卡片判定；先補 3 位\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見完整本週接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e現況漏斗：有效對話 1 人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週完成數無法核實\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週邀約紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週約訪紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e未見可核實本週問卷紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀範圍：名單資料庫現有 3 張卡片；暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。週目標僅以可追溯紀錄呈現，未把缺紀錄誤列為零執行。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788927414527,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"f9b6f7832573521a6e055247","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-09 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1788927414527},"preParentID":null,"updatedAt":1788927414527,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"2026-09-06 週漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;名單\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效接觸\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效對話\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;邀約\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;約訪\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;問卷\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;後續規劃\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;成交\u0026#34;}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e","content":"\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"2026-09-06 週漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;名單\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效接觸\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效對話\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;邀約\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;約訪\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;問卷\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;後續規劃\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;成交\u0026#34;}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e","createdAt":1788696555968,"displayMode":"artifact","id":"0ab2b9d49378cac1e7014415","itemType":"NOTE","name":"2026-09-06 週漏斗","parents":{"26d6100b373259465119f8bd":1788696555968},"updatedAt":1789086337753,"updatedBy":{"agentId":"e9343b952281bc3df09cdd3a","agentName":"每週行銷","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"2026-09-01 週漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;新增名單\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效接觸\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效對話\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;邀約\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;約訪\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;問卷\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;後續規劃\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;成交\u0026#34;}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e","content":"\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"2026-09-01 週漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;新增名單\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效接觸\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;有效對話\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;邀約\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;約訪\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;問卷\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:1,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;後續規劃\u0026#34;},{\u0026#34;人數\u0026#34;:0,\u0026#34;階段\u0026#34;:\u0026#34;成交\u0026#34;}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e","createdAt":1788429984608,"displayMode":"artifact","id":"1c433f16f2d7bab4b866ee42","itemType":"NOTE","name":"2026-09-01 週漏斗","parents":{"26d6100b373259465119f8bd":1788429984608},"updatedAt":1789086353568,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":7},{"cardFields":{"下一步是否已明確":"否","下一步行動":"追蹤客戶疑慮，確認需求與方案是否對位","備註":"— 聯絡回報 2026-09-10（LINE） —\n約9/14號｜對方：「9/14見面簽約」\n回報鍵：rp-mtwa7cbs-9isv\n原追蹤：2026/09/11（已完成／已取代）","可聯絡管道":"LINE, 電話","名單狀態":"暫不聯絡","姓名":"周孟貞","客戶身分":"潛在客戶","家庭狀況":"花蓮人，已婚懷孕中","對方回應":"9/14見面簽約","年齡區間":"31-40","最後互動摘要":"約9/14號","最後互動方式":"LINE","最後聯絡日期":"2026-09-10","本次任務":"提案","職業":"牙醫助理","行銷階段":"暫緩","財務課題":"收支管理, 儲蓄, 基礎保障, 生小孩","財務階段":"財富累積期","近期人生事件":"懷孕911預產","追蹤優先度":"中","關係來源":"社群","關係溫度":"熱","關係熟悉度":"普通","預計下次聯絡日期":"2026/09/11"},"createdAt":1788429980664,"deletedAt":null,"id":"fc6c61037e599b29f1db7699","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"CARD","name":"周孟貞","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1788429981064},"preParentID":null,"updatedAt":1789173721375,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":27},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.d{background:#f4f7f5;color:#17251e;padding:24px;font:15px/1.7 sans-serif}.e{font:700 11px monospace;letter-spacing:.12em;color:#1c7254}h1{font-size:24px;margin:8px 0 4px}.l{color:#607168}.a{margin:14px 0;padding:12px;background:#fff3df;border-left:4px solid #a56113}.a b{color:#a56113}h2{font-size:17px;margin:20px 0 8px;border-bottom:1px solid #d2e0d7;padding-bottom:6px}.c{background:#fff;border:1px solid #d2e0d7;border-radius:8px;padding:12px;margin:8px 0}.o{border-style:dashed;background:transparent}b.k{color:#17251e}.s{background:#e3f1e9;border-radius:6px;padding:8px;margin:8px 0}.s p{margin:2px 0}p{color:#607168}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px}th,td{text-align:left;padding:7px;border-bottom:1px solid #d2e0d7;vertical-align:top}.w{overflow-x:auto}.f{font-size:12px}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=d\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=e\u003e每日開發助理｜週五\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-11 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=l\u003e主攻周孟貞輕量確認9/14；黑哥等他給時間；先補3位候選。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cdiv class=a\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補3位新名單。\u003c/b\u003e\u003cp\u003e名單池僅3人（差47人）。到工作台開發入口回想真實舊同學親友，先存候選，人工確認後才入CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e01｜既有推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e周孟貞\u003c/b\u003e｜後續規劃提案｜LINE（電話備用）\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e為何今天：\u003c/b\u003e預計聯絡日就是今天；昨日已約9/14見面簽約，今天只輕量確認。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e唯一目標：\u003c/b\u003e確認9/14時間地點不變，問還有沒有想先了解的。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=s\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e開場：\u003c/b\u003e孟貞，最近還好嗎，9/14見面一樣方便嗎？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好了，14號見，想先看的再跟我說。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e普通：\u003c/b\u003e好，方便為主，有變動跟我說。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，你先休息，方便時再回。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e邀約：\u003c/b\u003e不重邀問卷；僅她主動提新收支議題才評估。\u003cb class=k\u003e下一步：\u003c/b\u003e09-14見面；未回則09-18內部檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e02｜既有推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e黑哥\u003c/b\u003e｜有效對話｜LINE為主IG備用｜偏好九月底\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e為何今天：\u003c/b\u003e昨日才回我在給你時間，預計日09-15，今天不催，只內部準備。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e唯一目標：\u003c/b\u003e整理兼職與家庭保障素材，等他給時間。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=s\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e備用開場：\u003c/b\u003e黑哥，方便時再給我時間就好。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e熱絡：\u003c/b\u003e好啊，最想先了解兼職哪一塊？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e普通：\u003c/b\u003e沒關係，月底方便時再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，你先忙，有需要再說。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e邀約：\u003c/b\u003e僅他主動談買房收支投資且願整理現況，才邀一小時問卷。\u003cb class=k\u003e下一步：\u003c/b\u003e09-15；若九月底是延後要求則09-28檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e空位。\u003c/b\u003e無逾期3天或7天未聯絡合格者；陳冠旻暫緩不列入。09-12重檢。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e04｜久未聯絡\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e空位。\u003c/b\u003e無久未聯絡或30天未聯絡者；到開發中心回想一位舊同學，先記來源話題。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=c\u003e\u003cdiv class=e\u003e05｜新名單\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e新名單暫無，去開發中心補3位。\u003c/b\u003e主題：最近有互動、尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eB．池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e警示差47人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入Top5\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群轉介紹客戶各1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e集中且不足\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e有效漏斗2人：有效對話1黑哥、提案1周孟貞。陳冠旻暫緩排除。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練三欄\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下次日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先\u003c/th\u003e\u003cth\u003e邀約逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e輕量確認9/14不變\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-11今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e備素材等他給時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷否未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不邀不列逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD．時段\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=k\u003e週五12:30-18:00可開發。\u003c/b\u003e先20分鐘傳周孟貞確認，再30分鐘補3位候選，最後10分鐘整黑哥素材。18:00後家庭時間，不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE．本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=w\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增10接觸15對話8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補核算；今日先補3候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約4約訪2問卷2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=f\u003e依據：3位正式名單最新欄位。話術僅供參考，未代傳訊；週完成數不以庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","artifactSourceHash":"n0wwtd1x2sd8g","content":"\u003cdiv class=\"d\"\u003e\u003cdiv class=\"a\"\u003e\u003cb\u003e第一優先：今天先補3位新名單。\u003c/b\u003e\u003cp\u003e名單池僅3人（差47人）。到工作台開發入口回想真實舊同學親友，先存候選，人工確認後才入CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA．今日必做\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e01｜既有推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e周孟貞\u003c/b\u003e｜後續規劃提案｜LINE（電話備用）\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/b\u003e預計聯絡日就是今天；昨日已約9/14見面簽約，今天只輕量確認。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/b\u003e確認9/14時間地點不變，問還有沒有想先了解的。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"s\"\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e開場：\u003c/b\u003e孟貞，最近還好嗎，9/14見面一樣方便嗎？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好了，14號見，想先看的再跟我說。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e普通：\u003c/b\u003e好，方便為主，有變動跟我說。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，你先休息，方便時再回。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e邀約：\u003c/b\u003e不重邀問卷；僅她主動提新收支議題才評估。\u003cb class=\"k\"\u003e下一步：\u003c/b\u003e09-14見面；未回則09-18內部檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e02｜既有推進\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e黑哥\u003c/b\u003e｜有效對話｜LINE為主IG備用｜偏好九月底\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/b\u003e昨日才回我在給你時間，預計日09-15，今天不催，只內部準備。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/b\u003e整理兼職與家庭保障素材，等他給時間。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"s\"\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e備用開場：\u003c/b\u003e黑哥，方便時再給我時間就好。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e熱絡：\u003c/b\u003e好啊，最想先了解兼職哪一塊？\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e普通：\u003c/b\u003e沒關係，月底方便時再聊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e冷淡：\u003c/b\u003e收到，你先忙，有需要再說。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e邀約：\u003c/b\u003e僅他主動談買房收支投資且願整理現況，才邀一小時問卷。\u003cb class=\"k\"\u003e下一步：\u003c/b\u003e09-15；若九月底是延後要求則09-28檢視。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e03｜逾期或卡住\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e空位。\u003c/b\u003e無逾期3天或7天未聯絡合格者；陳冠旻暫緩不列入。09-12重檢。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e04｜久未聯絡\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e空位。\u003c/b\u003e無久未聯絡或30天未聯絡者；到開發中心回想一位舊同學，先記來源話題。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"c\"\u003e\u003cdiv class=\"e\"\u003e05｜新名單\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e新名單暫無，去開發中心補3位。\u003c/b\u003e主題：最近有互動、尚未整理進名單的真實對象。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eB．池量\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e指標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e現況\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e總量\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3人\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e警示差47人\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e待整理\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不納入Top5\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e尚未接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e來源\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群轉介紹客戶各1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e集中且不足\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp\u003e有效漏斗2人：有效對話1黑哥、提案1周孟貞。陳冠旻暫緩排除。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eC．教練三欄\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下次日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先\u003c/th\u003e\u003cth\u003e邀約逾期\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e輕量確認9/14不變\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-11今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不重邀未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e備素材等他給時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e09-15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e問卷否未逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e維持暫不聯絡\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e無\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不邀不列逾期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eD．時段\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cb class=\"k\"\u003e週五12:30-18:00可開發。\u003c/b\u003e先20分鐘傳周孟貞確認，再30分鐘補3位候選，最後10分鐘整黑哥素材。18:00後家庭時間，不累積逾期。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE．本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"w\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e紀錄\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增10接觸15對話8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補核算；今日先補3候選\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約4約訪2問卷2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整活動紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補核算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cp class=\"f\"\u003e依據：3位正式名單最新欄位。話術僅供參考，未代傳訊；週完成數不以庫存替代。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789100473920,"displayMode":"artifact","id":"5be03e5f8c750154e0f09ef7","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-11 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789100473920},"updatedAt":1789100852821,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":12},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76873","contactReference":"","createdAt":1789101727935,"crmId":"6aa3869f750f513f0459d111","eventStatus":"confirmed","eventType":"crm_converted","id":"6aa3869f750f513f0459d113","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"候選轉入 CRM：姿彣","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101727935},"replacesEventId":"","sourceChannel":"舊客戶","sourceEvidence":"換工作","sourceQuote":"姿彣，換工作","sourceSummary":"使用者確認建立正式 CRM，候選來源與原始依據已保留。","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101727978,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f7686f","contactReference":"","createdAt":1789100276521,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa380f413b1d32403f76870","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：羅志修","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"replacesEventId":"","sourceChannel":"生活圈","sourceEvidence":"老婆剛生小孩","sourceQuote":"羅志修，最近老婆剛生小孩","sourceSummary":"老婆剛生小孩","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100276560,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76871","contactReference":"","createdAt":1789100276521,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa380f413b1d32403f76872","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：盈穎","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"之前陌開，最近離職又回醫院","sourceQuote":"盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院","sourceSummary":"之前陌開，最近離職又回醫院","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100276586,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateCreatedEventId":"6aa380f413b1d32403f76870","candidateName":"羅志修","candidateStatus":"converted","company":"","contactReason":"老婆剛生小孩，關心近況","conversionEventId":"6aa3867e750f513f0459d10d","convertedCrmId":"6aa3867e750f513f0459d10b","createdAt":1789100276521,"duplicateStatus":"","firstAction":"傳個訊息恭喜並關心近況就好","id":"6aa380f413b1d32403f7686f","itemType":"DAILY_LEAD_CANDIDATE","lastReviewedAt":1789101694449,"lineAccount":"","name":"羅志修","occupation":"","opener":"嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","originalInput":"最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"phone":"","recentEvent":"老婆剛生小孩","relationship":"","reviewDate":"","socialAccounts":"{}","source":"生活圈","sourceEvidence":"老婆剛生小孩","sourceQuote":"羅志修，最近老婆剛生小孩","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101694449,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"candidateCreatedEventId":"6aa380f413b1d32403f76872","candidateName":"盈穎","candidateStatus":"converted","company":"","contactReason":"離職又回醫院，關心近況","conversionEventId":"6aa3868f750f513f0459d110","convertedCrmId":"6aa3868f750f513f0459d10e","createdAt":1789100276521,"duplicateStatus":"","firstAction":"傳訊息打招呼關心近況就好","id":"6aa380f413b1d32403f76871","itemType":"DAILY_LEAD_CANDIDATE","lastReviewedAt":1789101711607,"lineAccount":"","name":"盈穎","occupation":"","opener":"嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","originalInput":"最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"phone":"","recentEvent":"最近離職又回醫院","relationship":"之前陌開","reviewDate":"","socialAccounts":"{}","source":"其他","sourceEvidence":"之前陌開，最近離職又回醫院","sourceQuote":"盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101711607,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76873","contactReference":"","createdAt":1789100276521,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa380f413b1d32403f76874","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：姿彣","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"replacesEventId":"","sourceChannel":"舊客戶","sourceEvidence":"換工作","sourceQuote":"姿彣，換工作","sourceSummary":"換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100276603,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76875","contactReference":"","createdAt":1789100276521,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa380f413b1d32403f76876","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：懿晏姐","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"replacesEventId":"","sourceChannel":"社群互動","sourceEvidence":"八月底開刀","sourceQuote":"懿晏姐，八月底開刀","sourceSummary":"八月底開刀","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100276619,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateCreatedEventId":"6aa380f413b1d32403f76874","candidateName":"姿彣","candidateStatus":"converted","company":"","contactReason":"換工作，關心適應狀況","conversionEventId":"6aa3869f750f513f0459d113","convertedCrmId":"6aa3869f750f513f0459d111","createdAt":1789100276521,"duplicateStatus":"","firstAction":"傳訊息關心換工作後的狀況就好","id":"6aa380f413b1d32403f76873","itemType":"DAILY_LEAD_CANDIDATE","lastReviewedAt":1789101727987,"lineAccount":"","name":"姿彣","occupation":"","opener":"嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","originalInput":"最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"phone":"","recentEvent":"換工作","relationship":"既有客戶","reviewDate":"","socialAccounts":"{}","source":"舊客戶","sourceEvidence":"換工作","sourceQuote":"姿彣，換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101727987,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"candidateId":"6aa38354750f513f0459d0fe","contactReference":"","createdAt":1789100884753,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38354750f513f0459d0ff","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：姿彣","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100884753},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"生活事件提到姿彣換工作","sourceQuote":"最近的生活事件：姿彣 換工作","sourceSummary":"生活事件提到姿彣換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100884764,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa38354750f513f0459d100","contactReference":"","createdAt":1789100884753,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38354750f513f0459d101","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：盈穎","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100884753},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"值得恢復的舊關係提到盈穎換工作","sourceQuote":"值得恢復的舊關係：盈穎，陌開換工作","sourceSummary":"值得恢復的舊關係提到盈穎換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100884781,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa38354750f513f0459d102","contactReference":"","createdAt":1789100884753,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38354750f513f0459d103","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：志修","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100884753},"replacesEventId":"","sourceChannel":"舊客戶","sourceEvidence":"既有客戶志修生小孩","sourceQuote":"既有客戶的新訊號：志修 生小孩","sourceSummary":"既有客戶志修生小孩","sourceTaskId":"","updatedAt":1789100884795,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"completionDefinition":"完成一則真實關心訊息或一次自然互動即可。","contextInput":"","createdAt":1789100984570,"id":"6aa383b8750f513f0459d104","itemType":"DAILY_LEAD_SOURCE_TASK","name":"關心 周孟貞 的近況","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100984570},"reason":"CRM 記有真實事件：「懷孕911預產」","result":"","sourceType":"既有客戶","suggestedStart":"先傳一則不帶銷售目的的近況關心。","targetCrmId":"fc6c61037e599b29f1db7699","targetLabel":"周孟貞","taskDate":"2026-09-11","taskStatus":"planned","updatedAt":1789100984572,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa38435750f513f0459d105","contactReference":"","createdAt":1789101109821,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38435750f513f0459d106","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：姿彣","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101109821},"replacesEventId":"","sourceChannel":"生活圈","sourceEvidence":"你提到姿彣最近換工作","sourceQuote":"最近的生活事件：姿彣換工作","sourceSummary":"你提到姿彣最近換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101109885,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa38435750f513f0459d107","contactReference":"","createdAt":1789101109821,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38435750f513f0459d108","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：盈穎","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101109821},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"你提到想恢復聯繫的盈穎最近換工作","sourceQuote":"值得恢復的舊關係：盈穎換工作","sourceSummary":"你提到想恢復聯繫的盈穎最近換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101109912,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa38435750f513f0459d109","contactReference":"","createdAt":1789101109821,"crmId":"","eventStatus":"confirmed","eventType":"candidate_created","id":"6aa38435750f513f0459d10a","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"形成候選：志修","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101109821},"replacesEventId":"","sourceChannel":"舊客戶","sourceEvidence":"你提到既有客戶志修最近生小孩","sourceQuote":"既有客戶的新訊號：志修生小孩","sourceSummary":"你提到既有客戶志修最近生小孩","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101109934,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"cardFields":{"Facebook帳號":"","IG帳號":"","LINE帳號":"","Threads帳號":"","下一步行動":"傳個訊息恭喜並關心近況就好","公司":"","名單回想紀錄":"【名單回想合併｜2026-09-11】\n候選來源：生活圈\n原始回答：最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長\n新增／確認欄位：建立新 CRM","名單狀態":"正式 CRM","姓名":"羅志修","客戶生命週期":"開發中","手機":"","目前有效首次來源歷程":"6aa3867e750f513f0459d10c","職業":"","自然開場":"嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？","行銷階段":"名單","近期人生事件":"老婆剛生小孩","追蹤優先度":"低","關係來源":"其他","關係切入點":"老婆剛生小孩","關係溫度":"待確認","預計下次聯絡日期":"2026-09-18","首次來源摘要":"生活圈｜老婆剛生小孩"},"createdAt":1789101694383,"id":"6aa3867e750f513f0459d10b","itemType":"CARD","name":"羅志修","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1789101694383},"updatedAt":1789101695302,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76871","contactReference":"","createdAt":1789101711543,"crmId":"6aa3868f750f513f0459d10e","eventStatus":"effective","eventType":"first_source","id":"6aa3868f750f513f0459d10f","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"確認首次來源：盈穎","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101711543},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"之前陌開，最近離職又回醫院","sourceQuote":"盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院","sourceSummary":"其他｜之前陌開，最近離職又回醫院","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101711572,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76871","contactReference":"","createdAt":1789101711544,"crmId":"6aa3868f750f513f0459d10e","eventStatus":"confirmed","eventType":"crm_converted","id":"6aa3868f750f513f0459d110","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"候選轉入 CRM：盈穎","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101711544},"replacesEventId":"","sourceChannel":"其他","sourceEvidence":"之前陌開，最近離職又回醫院","sourceQuote":"盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院","sourceSummary":"使用者確認建立正式 CRM，候選來源與原始依據已保留。","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101711595,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f76873","contactReference":"","createdAt":1789101727934,"crmId":"6aa3869f750f513f0459d111","eventStatus":"effective","eventType":"first_source","id":"6aa3869f750f513f0459d112","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"確認首次來源：姿彣","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101727934},"replacesEventId":"","sourceChannel":"舊客戶","sourceEvidence":"換工作","sourceQuote":"姿彣，換工作","sourceSummary":"舊客戶｜換工作","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101727957,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f7686f","contactReference":"","createdAt":1789101694383,"crmId":"6aa3867e750f513f0459d10b","eventStatus":"effective","eventType":"first_source","id":"6aa3867e750f513f0459d10c","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"確認首次來源：羅志修","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101694383},"replacesEventId":"","sourceChannel":"生活圈","sourceEvidence":"老婆剛生小孩","sourceQuote":"羅志修，最近老婆剛生小孩","sourceSummary":"生活圈｜老婆剛生小孩","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101694414,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"candidateId":"6aa380f413b1d32403f7686f","contactReference":"","createdAt":1789101694384,"crmId":"6aa3867e750f513f0459d10b","eventStatus":"confirmed","eventType":"crm_converted","id":"6aa3867e750f513f0459d10d","itemType":"RELATIONSHIP_EVENT","name":"候選轉入 CRM：羅志修","occurredOn":"2026-09-11","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789101694384},"replacesEventId":"","sourceChannel":"生活圈","sourceEvidence":"老婆剛生小孩","sourceQuote":"羅志修，最近老婆剛生小孩","sourceSummary":"使用者確認建立正式 CRM，候選來源與原始依據已保留。","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101694438,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"cardFields":{"Facebook帳號":"","IG帳號":"","LINE帳號":"","Threads帳號":"","下一步行動":"傳訊息打招呼關心近況就好","公司":"","名單回想紀錄":"【名單回想合併｜2026-09-11】\n候選來源：其他\n原始回答：最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長\n新增／確認欄位：建立新 CRM","名單狀態":"正式 CRM","姓名":"盈穎","客戶生命週期":"開發中","手機":"","目前有效首次來源歷程":"6aa3868f750f513f0459d10f","職業":"","自然開場":"嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？","行銷階段":"名單","近期人生事件":"最近離職又回醫院","追蹤優先度":"低","關係來源":"之前陌開","關係切入點":"之前陌開","關係溫度":"待確認","預計下次聯絡日期":"2026-09-18","首次來源摘要":"其他｜之前陌開，最近離職又回醫院"},"createdAt":1789101711543,"id":"6aa3868f750f513f0459d10e","itemType":"CARD","name":"盈穎","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1789101711543},"updatedAt":1789101712461,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"candidateCreatedEventId":"6aa380f413b1d32403f76876","candidateName":"懿晏姐","candidateStatus":"deferred","company":"","contactReason":"八月底開刀，關心身體恢復狀況","conversionEventId":"","createdAt":1789100276521,"duplicateStatus":"","firstAction":"傳訊息關心身體恢復狀況就好","id":"6aa380f413b1d32403f76875","itemType":"DAILY_LEAD_CANDIDATE","lastReviewedAt":1789101720852,"lineAccount":"","name":"懿晏姐","occupation":"","opener":"懿晏姐，聽說你八月底開刀，現在身體恢復得還好嗎？","originPluginDir":"95a3e93199d846682c505549","originPluginID":"95a3e93199d846682c505549","originalInput":"最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長","parents":{"default_daily_workbench_folder_6a97054f005264fd2849f2":1789100276521},"phone":"","recentEvent":"八月底開刀","relationship":"","reviewDate":"2026-09-18","socialAccounts":"{}","source":"社群互動","sourceEvidence":"八月底開刀","sourceQuote":"懿晏姐，八月底開刀","sourceTaskId":"","updatedAt":1789101720852,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"cardFields":{"Facebook帳號":"","IG帳號":"","LINE帳號":"","Threads帳號":"","下一步行動":"傳訊息關心換工作後的狀況就好","公司":"","名單回想紀錄":"【名單回想合併｜2026-09-11】\n候選來源：舊客戶\n原始回答：最近的生活事件：羅志修，最近老婆剛生小孩\n值得恢復的舊關係：盈穎（之前陌開，最近離職又回醫院\n既有客戶的新訊號：姿彣，換工作\n社群互動：懿晏姐，八月底開刀\n新認識與生活圈：住在對面的幼兒園同班家長\n新增／確認欄位：建立新 CRM","名單狀態":"正式 CRM","姓名":"姿彣","客戶生命週期":"開發中","手機":"","目前有效首次來源歷程":"6aa3869f750f513f0459d112","職業":"","自然開場":"嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？","行銷階段":"名單","近期人生事件":"換工作","追蹤優先度":"低","關係來源":"既有客戶","關係切入點":"既有客戶","關係溫度":"待確認","預計下次聯絡日期":"2026-09-18","首次來源摘要":"舊客戶｜換工作"},"createdAt":1789101727934,"id":"6aa3869f750f513f0459d111","itemType":"CARD","name":"姿彣","parents":{"16a6f536b32c78b5e33c8cbf":1789101727934},"updatedAt":1789101728848,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f5ef;--ink:#1f2925;--muted:#64706b;--accent:#1c7357;--soft:#e4f0e9;--alert:#fff0d8;--line:#d5ddd7}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#141a17;--ink:#e9f0eb;--muted:#aebbb3;--accent:#80d4aa;--soft:#1d3529;--alert:#3d2d16;--line:#34443b}\n.doc{min-height:100%;box-sizing:border-box;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\n.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.15em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:9px 0}.lede,p{color:var(--muted)}h2{font-size:19px;margin:28px 0 10px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:15px;margin:0 0 5px}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));gap:10px;margin:19px 0}.stat{padding:13px;background:var(--soft);border-radius:8px}.k{font:700 11px ui-monospace;color:var(--accent);letter-spacing:.05em}.v{font-size:25px;font-weight:760;margin:3px 0}.n{font-size:12px;color:var(--muted)}.callout{padding:15px 17px;background:var(--alert);border-left:4px solid #bd7d26;margin:16px 0}.callout p{margin:4px 0}.scroll{overflow-x:auto}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{font:700 11px ui-monospace;color:var(--muted);letter-spacing:.06em}.tag{display:inline-block;border-radius:999px;background:var(--soft);color:var(--accent);padding:2px 8px;font-size:12px;font-weight:700}.action{display:grid;grid-template-columns:28px 1fr;gap:10px;margin:10px 0}.num{color:var(--accent);font:700 18px ui-monospace}.foot{font-size:12px;margin-top:24px}@media(max-width:640px){.doc{padding:21px 18px}.stats{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}h1{font-size:25px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每週行銷教練｜W38 結案\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-13 本週行銷回顧\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e本週正式 CRM 由 3 人增至 6 人；但新名單尚未轉成可核實的首次接觸，下一週先把開口做出來。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e有效名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e4 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e3 名單＋1 有效對話\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e本週新名單\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e已約訪\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e尚無可核實約定\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e唯一瓶頸\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e有效接觸\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e名單尚未開口\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003ch2\u003e8 階漏斗\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e採「目前可推進名單的最高可追溯階段」計算；暫不聯絡的周孟貞、陳冠旻不納入。黑哥在 9/10 有可追溯的確認時段互動，因此計入有效接觸、有效對話與邀約；尚未確認約訪。\u003c/p\u003e\n\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"本週漏斗：從名單到成交\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\"階段\":\"名單\",\"人數\":4},{\"階段\":\"有效接觸\",\"人數\":1},{\"階段\":\"有效對話\",\"人數\":1},{\"階段\":\"邀約\",\"人數\":1},{\"階段\":\"約訪\",\"人數\":0},{\"階段\":\"問卷\",\"人數\":0},{\"階段\":\"後續規劃\",\"人數\":0},{\"階段\":\"成交\",\"人數\":0}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e\n\u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段\u003c/th\u003e\u003cth\u003e人數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前一階轉換率\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 位新 CRM 尚待首次聯絡；黑哥為既有可推進名單。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e25%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅黑哥有本週可追溯互動。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e黑哥延續兼職、家庭保障與買房話題。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e黑哥回覆「回覆我在給你時間」，屬已進入約時間的邀約階段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e尚未取得雙方確認的時段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e尚未達適合邀約問卷的條件。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週無新增可核實案件。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e成交\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週無可核實成交。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e唯一最大瓶頸\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e名單 → 有效接觸（4 人中僅 1 人，25%）。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e本週完成名單補充，但姿彣、盈穎、羅志修都尚未留下首次聯絡紀錄。現在問題不是系統，而是你沒有真的開口。繼續整理名單不會讓漏斗往前。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e唯一改善行動\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e下週第一優先\u003c/span\u003e 9/14 前，對姿彣、盈穎、羅志修各送出一則不談商品的近況關心，並在送出後立即回填「日期、管道、回覆／未回覆、下一步」。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e下週最值得推進 3 人\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e以 LINE 確認可談時段；他給出時段後再約細聊，不直接轉問卷。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-16\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不適合；需先確認時段與想談方向。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e傳訊恭喜新生兒並關心近況，只完成首次有效接觸。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合；先建立自然對話。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e傳訊關心換工作後的適應狀況，依回覆再約下一步。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-19\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合；首次互動不談商品。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e下週 3 大行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e完成 3 則首次關心並回填結果\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e這是唯一改善行動；先讓 3 位新名單從「名單」進入「有效接觸」。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e推進黑哥到具體時段\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e只確認何時能談；未確認前不硬邀問卷。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e每次互動當天留紀錄\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e固定回填日期、管道、回覆與下一步，讓下週能用真實紀錄診斷。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp class=\"foot\"\u003e資料依據：名單資料庫全量 6 張卡片、每日行銷紀錄 2026-09-07 至 2026-09-13。暫不聯絡者排除；未以 AI 建議或清單生成視為實際接觸。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e有效名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e4 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 名單＋1 有效對話\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e本週新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e已約訪\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e尚無可核實約定\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e唯一瓶頸\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e有效接觸\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單尚未開口\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003e8 階漏斗\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e採「目前可推進名單的最高可追溯階段」計算；暫不聯絡的周孟貞、陳冠旻不納入。黑哥在 9/10 有可追溯的確認時段互動，因此計入有效接觸、有效對話與邀約；尚未確認約訪。\u003c/p\u003e \u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"本週漏斗：從名單到成交\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\"階段\":\"名單\",\"人數\":4},{\"階段\":\"有效接觸\",\"人數\":1},{\"階段\":\"有效對話\",\"人數\":1},{\"階段\":\"邀約\",\"人數\":1},{\"階段\":\"約訪\",\"人數\":0},{\"階段\":\"問卷\",\"人數\":0},{\"階段\":\"後續規劃\",\"人數\":0},{\"階段\":\"成交\",\"人數\":0}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e \u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e階段\u003c/th\u003e\u003cth\u003e人數\u003c/th\u003e\u003cth\u003e前一階轉換率\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3 位新 CRM 尚待首次聯絡；黑哥為既有可推進名單。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e25%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅黑哥有本週可追溯互動。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e有效對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e黑哥延續兼職、家庭保障與買房話題。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e100%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e黑哥回覆「回覆我在給你時間」，屬已進入約時間的邀約階段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0%\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e尚未取得雙方確認的時段。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e尚未達適合邀約問卷的條件。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e後續規劃\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週無新增可核實案件。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e成交\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e—\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週無可核實成交。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003e唯一最大瓶頸\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e名單 → 有效接觸（4 人中僅 1 人，25%）。\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e本週完成名單補充，但姿彣、盈穎、羅志修都尚未留下首次聯絡紀錄。現在問題不是系統，而是你沒有真的開口。繼續整理名單不會讓漏斗往前。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003e唯一改善行動\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e下週第一優先\u003c/span\u003e 9/14 前，對姿彣、盈穎、羅志修各送出一則不談商品的近況關心，並在送出後立即回填「日期、管道、回覆／未回覆、下一步」。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e下週最值得推進 3 人\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"scroll\"\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e以 LINE 確認可談時段；他給出時段後再約細聊，不直接轉問卷。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-16\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e暫不適合；需先確認時段與想談方向。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e傳訊恭喜新生兒並關心近況，只完成首次有效接觸。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-18\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合；先建立自然對話。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e傳訊關心換工作後的適應狀況，依回覆再約下一步。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2026-09-19\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合；首次互動不談商品。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003e下週 3 大行動\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e01\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e完成 3 則首次關心並回填結果\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e這是唯一改善行動；先讓 3 位新名單從「名單」進入「有效接觸」。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e02\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e推進黑哥到具體時段\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e只確認何時能談；未確認前不硬邀問卷。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"action\"\u003e\u003cdiv class=\"num\"\u003e03\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3\u003e每次互動當天留紀錄\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e固定回填日期、管道、回覆與下一步，讓下週能用真實紀錄診斷。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e \u003cp class=\"foot\"\u003e資料依據：名單資料庫全量 6 張卡片、每日行銷紀錄 2026-09-07 至 2026-09-13。暫不聯絡者排除；未以 AI 建議或清單生成視為實際接觸。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789301245811,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"8d9da68eab08a38c8d96f818","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-13 本週行銷回顧","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789301245811},"preParentID":null,"updatedAt":1789301245811,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週四\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-17 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e先補名單，再用一個不打擾的等待＋一次新的首次關心，讓今天有明確產出。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋姿彣\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進／逾期／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，重點我先幫你整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格逾期或卡住名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e沒有逾期至少 3 天或最後聯絡超過 7 天且可聯絡的正式名單。黑哥最後聯絡 9/10 且對方明確說等他回覆，列為等待不催，不計入逾期；暫緩與暫不聯絡者不納入；羅志修、姿彣、盈穎皆無最後聯絡日，不可推定為卡住。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日；換工作是已知且自然的關心切入點，適合做首次關心。羅志修、盈穎仍待首次關心回填，今天先輪到姿彣。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，今天就不多打擾。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e7–14 天後以換工作適應狀況輕量關心一次，並回填可聯絡管道與偏好時段。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-17 首次關心；未回覆則 2026-10-01 再做一次關係經營。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/17；未回覆則 10/01\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段完成姿彣首次關心與黑哥素材整理。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋姿彣\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進／逾期／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e你回覆我就好，重點我先幫你整理著。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格逾期或卡住名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e沒有逾期至少 3 天或最後聯絡超過 7 天且可聯絡的正式名單。黑哥最後聯絡 9/10 且對方明確說等他回覆，列為等待不催，不計入逾期；暫緩與暫不聯絡者不納入；羅志修、姿彣、盈穎皆無最後聯絡日，不可推定為卡住。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日；換工作是已知且自然的關心切入點，適合做首次關心。羅志修、盈穎仍待首次關心回填，今天先輪到姿彣。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的首次關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，今天就不多打擾。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e7–14 天後以換工作適應狀況輕量關心一次，並回填可聯絡管道與偏好時段。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-17 首次關心；未回覆則 2026-10-01 再做一次關係經營。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並確認可聊天時間\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/17；未回覆則 10/01\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e中\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段完成姿彣首次關心與黑哥素材整理。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789618918089,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"4d7617f425047e2553f539c4","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-17 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789618918089},"preParentID":null,"updatedAt":1789618918089,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#F8F6F1;--ink:#28302A;--ink2:#69716B;--accent:#557360;--soft:#E4ECE3;--hair:#D4DDD2}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#161B17;--ink:#E7EEE7;--ink2:#ABB6AD;--accent:#9AC4A1;--soft:#233126;--hair:#344137}\n.doc{min-height:100%;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:32px 30px;font:16px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\nheader{padding:10px 0 22px;border-bottom:1px solid var(--hair)}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:12px 0 8px;letter-spacing:-.02em}.lede{margin:0;color:var(--ink2)}.quiet{margin:24px 0;padding:20px;background:var(--soft);border-radius:10px}.quiet h2{margin:0 0 8px;font-size:18px}.quiet p{margin:0;color:var(--ink2)}.foot{font-size:13px;color:var(--ink2);margin-top:26px}@media(max-width:640px){.doc{padding:24px 18px}h1{font-size:25px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003eWEEKEND · FAMILY DAY\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-13 家庭日\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今天留給家人，工作節奏明天再續。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection class=\"quiet\"\u003e\u003ch2\u003e今日安排\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排開發，不累積逾期\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e週一再回到開發節奏，從當日優先行動開始即可。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003csection class=\"quiet\"\u003e\u003ch2\u003e今日安排\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日家庭日，不安排開發，不累積逾期\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e週一再回到開發節奏，從當日優先行動開始即可。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789273224659,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"4beebe5f75d80f6d64191a04","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-13 家庭日","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789273224659},"preParentID":null,"updatedAt":1789273224659,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#fbfaf5;--ink:#24302c;--muted:#65716a;--accent:#657a4d;--soft:#edf1e5;--line:#dce3d5}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#17201c;--ink:#edf1e9;--muted:#b7c0b7;--accent:#b8cf91;--soft:#273427;--line:#3a493d}\n.doc{min-height:100%;box-sizing:border-box;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:38px 30px;font:16px/1.75 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\n.eyebrow{font:700 11px/1 ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.18em;color:var(--accent)}\nh1{margin:14px 0 8px;font-size:32px;line-height:1.2;letter-spacing:-.03em}.lede{margin:0;color:var(--muted)}\n.rule{height:1px;background:var(--line);margin:29px 0}\n.card{max-width:620px;background:var(--soft);padding:22px 22px 20px;border-left:4px solid var(--accent)}\n.card .label{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}\n.card h2{font-size:21px;line-height:1.35;margin:9px 0 8px}.card p{color:var(--muted);margin:0}\n.foot{margin-top:32px;color:var(--muted);font-size:13px}\n@media(max-width:640px){.doc{padding:28px 20px}h1{font-size:27px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 週日\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-13 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e保留空白，讓今天回到生活本身。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cdiv class=\"rule\"\u003e\u003c/div\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e家庭日提醒\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e今日家庭日，不安排追蹤，不累積逾期\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日不列出待追蹤名單、不製造罪惡感；下個工作日再依最新資料安排聯絡優先順序。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e名單追蹤排程已完成今日家庭日處理。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cdiv class=\"rule\"\u003e\u003c/div\u003e\u003csection class=\"card\"\u003e\u003cdiv class=\"label\"\u003e家庭日提醒\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e今日家庭日，不安排追蹤，不累積逾期\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日不列出待追蹤名單、不製造罪惡感；下個工作日再依最新資料安排聯絡優先順序。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e名單追蹤排程已完成今日家庭日處理。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789272976996,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"b1763e0d1d499bf717676b43","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-13 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789272976996},"preParentID":null,"updatedAt":1789272976996,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#f7f5ef;--ink:#1f2925;--muted:#64706b;--accent:#1c7357;--soft:#e4f0e9;--line:#d5ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#141a17;--ink:#e9f0eb;--muted:#aebbb3;--accent:#80d4aa;--soft:#1d3529;--line:#34443b}.doc{min-height:100%;background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;margin:8px 0}p{color:var(--muted)}.callout{background:var(--soft);padding:14px 16px;border-left:4px solid var(--accent);margin:17px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:24px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003eW38｜漏斗快照\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-13 週漏斗\u003c/h1\u003e\u003cp\u003e有效名單池 4 人；前端首次接觸是本週唯一最大瓶頸。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"本週八階行銷漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\"階段\":\"名單\",\"人數\":4},{\"階段\":\"有效接觸\",\"人數\":1},{\"階段\":\"有效對話\",\"人數\":1},{\"階段\":\"邀約\",\"人數\":1},{\"階段\":\"約訪\",\"人數\":0},{\"階段\":\"問卷\",\"人數\":0},{\"階段\":\"後續規劃\",\"人數\":0},{\"階段\":\"成交\",\"人數\":0}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e下週唯一行動：\u003c/strong\u003e先完成姿彣、盈穎、羅志修的首次關心並回填結果；不要再用整理取代開口。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cnote-chart chart-kind=\"FunnelChart\" title=\"本週八階行銷漏斗\"\u003e\u003cchart-data\u003e[{\"階段\":\"名單\",\"人數\":4},{\"階段\":\"有效接觸\",\"人數\":1},{\"階段\":\"有效對話\",\"人數\":1},{\"階段\":\"邀約\",\"人數\":1},{\"階段\":\"約訪\",\"人數\":0},{\"階段\":\"問卷\",\"人數\":0},{\"階段\":\"後續規劃\",\"人數\":0},{\"階段\":\"成交\",\"人數\":0}]\u003c/chart-data\u003e\u003c/note-chart\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e下週唯一行動：\u003c/strong\u003e先完成姿彣、盈穎、羅志修的首次關心並回填結果；不要再用整理取代開口。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789301266522,"displayMode":"artifact","id":"f49aa4088b0d23042e04d000","isNew":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-13 週漏斗","parents":{"26d6100b373259465119f8bd":1789301266522},"updatedAt":1789301266522,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f5f8f6;--ink:#17261e;--muted:#607168;--accent:#167553;--soft:#e3f1e9;--line:#d2e0d7;--warn:#9b6517}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121a16;--ink:#e6f0ea;--muted:#aabbb1;--accent:#75d2ab;--soft:#1a3428;--line:#31463a;--warn:#efbd72}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;letter-spacing:-.02em;margin:8px 0}.lede,p{color:var(--muted)}h2{font-size:18px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--line)}.callout{padding:15px 17px;background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);margin:17px 0}.empty{padding:12px 14px;background:color-mix(in srgb,var(--soft) 65%,var(--paper));border-radius:7px;margin:8px 0}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:10px;margin:18px 0}.stat{padding:12px 14px;background:var(--soft);border-radius:8px}.k{font-size:12px;color:var(--accent)}.v{font-size:25px;font-weight:750;margin-top:2px}.n{font-size:12px;color:var(--muted)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;vertical-align:top;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--muted)}.tag{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.06em;color:var(--warn)}.foot{font-size:12px;margin-top:22px}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}.stats{grid-template-columns:1fr}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理｜週一 12:15\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-14 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今日無可推進的到期或逾期名單；兩位暫不聯絡名單僅作輕量關心提醒。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單資料庫\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6 人\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e4 位正式 CRM、2 位暫不聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e可推進到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e今天無需主動追蹤\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e追蹤逾期 ≥3 天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e暫緩名單不計入\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日行動：\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e先到開發中心補 3 位真實新名單。池量僅 6 人，低於 50 人；新增時記下來源與關係切入點，再人工確認是否轉入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可推進到期名單。陳冠旻、周孟貞為暫緩／暫不聯絡，日期已到僅列為輕量關心，不安排追蹤。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。暫緩／暫不聯絡名單不累積逾期；其餘正式 CRM 的預計日皆為 9/18，黑哥為 9/15。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可判定名單。黑哥最後聯絡為 9/10；姿彣、盈穎、羅志修尚無最後聯絡日，不能把空白臆測為卡住，首次接觸後再補登。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。資料庫沒有「待整理」狀態名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e輕量關心提醒（不計入漏斗／逾期）\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e姓名／階段\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀與教練建議\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約／欄位狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計日 9/11 已到；近期紀錄為 9/14 見面簽約。今日不主動催促或推進。若對方主動聯繫，僅以「今天安排還順利嗎？需要我協助再跟我說」輕量回應；熱絡時確認需求，普通時簡短祝福，冷淡時停止追問。下次動作：等待對方主動或明確新事件。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合主動邀約／關係溫度：熱／下一步是否明確：否／邀約阻力：未填\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計日 9/10 已到；尊重「暫不聯絡」與對方曾表示沒有要去。今天不聯絡、不邀約。若對方主動或有自然事件，可用「最近還好嗎？想到你，想關心一下」；熱絡時先聽近況，普通時不延伸，冷淡時致意後結束。下次動作：待對方主動或出現可自然承接事件。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約／關係溫度：溫／下一步是否明確：否／邀約阻力：未填\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003e資料補登提醒\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e具體下一步／建議日期／優先度\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e有效對話、下一步已明確，預計 9/15 高優先度；依「九月底」偏好，今天不提前催促。明日可用 LINE 確認方便時間；熱絡時提供兩個時段，普通時讓對方選擇，冷淡時改為九月底再關心。邀約阻力尚未記錄，互動後如實補填。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計 9/18、低優先度；維持各自既有的自然關心開場。首次接觸後補登最後聯絡日與「下一步是否已明確」，不把目前空白當作逾期或卡住。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e已完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀錨點：2026-09-14 12:15（Asia/Taipei）。成交、暫緩、長期經營不納入漏斗與逾期；本週完成量不以卡片現況倒推。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單資料庫\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6 人\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e4 位正式 CRM、2 位暫不聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e可推進到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今天無需主動追蹤\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e追蹤逾期 ≥3 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e暫緩名單不計入\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日行動：\u003c/strong\u003e\u003cp\u003e先到開發中心補 3 位真實新名單。池量僅 6 人，低於 50 人；新增時記下來源與關係切入點，再人工確認是否轉入正式 CRM。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA｜今天到期\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可推進到期名單。陳冠旻、周孟貞為暫緩／暫不聯絡，日期已到僅列為輕量關心，不安排追蹤。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eB｜已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。暫緩／暫不聯絡名單不累積逾期；其餘正式 CRM 的預計日皆為 9/18，黑哥為 9/15。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC｜卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無可判定名單。黑哥最後聯絡為 9/10；姿彣、盈穎、羅志修尚無最後聯絡日，不能把空白臆測為卡住，首次接觸後再補登。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eD｜已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE｜問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eF｜待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。資料庫沒有「待整理」狀態名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e輕量關心提醒（不計入漏斗／逾期）\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e姓名／階段\u003c/th\u003e\u003cth\u003e判讀與教練建議\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約／欄位狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e周孟貞\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計日 9/11 已到；近期紀錄為 9/14 見面簽約。今日不主動催促或推進。若對方主動聯繫，僅以「今天安排還順利嗎？需要我協助再跟我說」輕量回應；熱絡時確認需求，普通時簡短祝福，冷淡時停止追問。下次動作：等待對方主動或明確新事件。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合主動邀約／關係溫度：熱／下一步是否明確：否／邀約阻力：未填\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003ctr\u003e\u003ctd\u003e陳冠旻\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計日 9/10 已到；尊重「暫不聯絡」與對方曾表示沒有要去。今天不聯絡、不邀約。若對方主動或有自然事件，可用「最近還好嗎？想到你，想關心一下」；熱絡時先聽近況，普通時不延伸，冷淡時致意後結束。下次動作：待對方主動或出現可自然承接事件。\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適合邀約／關係溫度：溫／下一步是否明確：否／邀約阻力：未填\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e \u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003e資料補登提醒\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e具體下一步／建議日期／優先度\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e有效對話、下一步已明確，預計 9/15 高優先度；依「九月底」偏好，今天不提前催促。明日可用 LINE 確認方便時間；熱絡時提供兩個時段，普通時讓對方選擇，冷淡時改為九月底再關心。邀約阻力尚未記錄，互動後如實補填。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣、盈穎、羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e預計 9/18、低優先度；維持各自既有的自然關心開場。首次接觸後補登最後聯絡日與「下一步是否已明確」，不把目前空白當作逾期或卡住。\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003e本週目標\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e已完成\u003c/th\u003e\u003cth\u003e還差\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增 10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸 15／對話 8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約 4／約訪 2／問卷 2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e缺完整本週活動紀錄，無法核實\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待補活動紀錄後計算\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp class=\"foot\"\u003e判讀錨點：2026-09-14 12:15（Asia/Taipei）。成交、暫緩、長期經營不納入漏斗與逾期；本週完成量不以卡片現況倒推。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789359420727,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"068ede0d6aeeb1b21b42f091","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-14 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789359420727},"preParentID":null,"updatedAt":1789359420727,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f4;--ink:#17221f;--muted:#68736e;--accent:#2f6b56;--soft:#e3efe8;--warn:#a65c26;--hair:#d5dfd8}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111917;--ink:#edf4ef;--muted:#aab8b0;--accent:#81c9a5;--soft:#183126;--warn:#f0a469;--hair:#2e4038}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}\n.eyebrow,.label{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}\nh1{font-size:30px;line-height:1.22;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:28px 0 9px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--hair)}h3{font-size:17px;margin:0 0 7px}p{margin:7px 0;color:var(--muted)}.lede{font-size:16px}\n.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat{background:var(--soft);padding:12px 14px;border-radius:8px}.k{font-size:12px;color:var(--accent)}.v{font-size:25px;font-weight:750;margin-top:2px}.n{font-size:12px;color:var(--muted)}\n.person{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:16px 17px;margin:12px 0;border-radius:0 8px 8px 0}.person ul{margin:8px 0 0;padding-left:20px}.person li{margin:4px 0}.tag{display:inline-block;background:#d9ebe1;color:#22543f;border-radius:99px;padding:2px 8px;font:700 11px ui-monospace;margin-right:6px}.warn{background:#fbebdf;color:#914c20}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.callout{margin:16px 0;padding:13px 15px;background:#fff0df;border-radius:7px;color:#75401f}.coach{margin-top:12px;padding-top:10px;border-top:1px solid var(--hair)}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--hair)}th{font:700 11px ui-monospace;color:var(--muted);letter-spacing:.05em}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:25px}}\n\u003c/style\u003e\n\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\n\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 2026 / 09 / 15 · 台北時間\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-15 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今日以尊重聯絡偏好為優先：系統到期不等於必須催促。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e低於 50 位警示門檻\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e可推進追蹤\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e1\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e黑哥：系統今日到期\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e僅保留輕量關心\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\n\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日重點：\u003c/strong\u003e黑哥的預計聯絡日為今日，但既有偏好時段寫「九月底」。不建議在 12:30–18:00 主動催促；若尚未收到對方指定時間，建議改為 9/28 輕量確認。\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"person\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"tag\"\u003e高優先度\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warn\"\u003e系統今日到期\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e階段：\u003c/strong\u003e有效對話；\u003cstrong\u003e關係溫度：\u003c/strong\u003e溫；\u003cstrong\u003e下一步是否已明確：\u003c/strong\u003e是。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e到期狀態：\u003c/strong\u003e預計下次聯絡日為 2026-09-15（今日）。但偏好時段為「九月底」，且最近回應為「回覆我在給你時間」，今日不宜催促。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e等待對方回覆指定時間；若至 2026-09-28 仍未回覆，再以 LINE 輕量確認是否方便安排時間。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e2026-09-28；\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e高（維持，不代表今日強推）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e是否適合邀約／逾期：\u003c/strong\u003e現階段不適合直接邀約，且不標示逾期；先等對方提供時間。\u003cstrong\u003e邀約阻力摘要：\u003c/strong\u003e欄位未填，已知阻力為尚未確認可用時間。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\n\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，前次你說確認時間後再回我，我先不打擾；等你方便時丟兩個時段給我，我再配合你。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好呀，謝謝你！你給我兩個方便時段，我來配合安排。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「沒問題，你先忙；九月底前有空再跟我說一聲就好。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「了解，先不用急，我不再追問；之後你方便再找我就好。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e邀約訊號：\u003c/strong\u003e對方主動提供日期或兩個可用時段。\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e9/28 前不追催；若仍無回覆，以一句近況關心收尾即可。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。暫緩／暫不聯絡者不計入逾期追蹤。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。三位新正式 CRM 尚未填最後聯絡日期，不以缺欄位推定為卡住。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e暫緩名單的輕量提醒\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e周孟貞、陳冠旻均為「暫緩／暫不聯絡」，預計日已過但仍在 14 天內；僅保留日後輕量關心，不列入漏斗、逾期或主動追蹤清單。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e名單池與本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池警示：\u003c/strong\u003e目前僅 6 位，今天先補 3 位新名單。\u003c/div\u003e\n\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e本週目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e可核實現況（截至 9/15）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週卡片未見可核實新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實對話紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實邀約紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實約訪紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實問卷紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003cp\u003e現況漏斗可核實為：名單 3 位、有效對話 1 位、暫緩 2 位；暫緩不納入本週漏斗目標。以上「未見紀錄」不等同實際未執行，僅表示卡片中尚無法核實。\u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e  \u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50 位警示門檻\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e可推進追蹤\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥：系統今日到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e暫緩／暫不聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e僅保留輕量關心\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e今日重點：\u003c/strong\u003e黑哥的預計聯絡日為今日，但既有偏好時段寫「九月底」。不建議在 12:30–18:00 主動催促；若尚未收到對方指定時間，建議改為 9/28 輕量確認。\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA　今天到期\u003c/h2\u003e \u003cdiv class=\"person\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"tag\"\u003e高優先度\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warn\"\u003e系統今日到期\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e階段：\u003c/strong\u003e有效對話；\u003cstrong\u003e關係溫度：\u003c/strong\u003e溫；\u003cstrong\u003e下一步是否已明確：\u003c/strong\u003e是。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e到期狀態：\u003c/strong\u003e預計下次聯絡日為 2026-09-15（今日）。但偏好時段為「九月底」，且最近回應為「回覆我在給你時間」，今日不宜催促。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e下一步（教練建議）：\u003c/strong\u003e等待對方回覆指定時間；若至 2026-09-28 仍未回覆，再以 LINE 輕量確認是否方便安排時間。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e預計聯絡日建議：\u003c/strong\u003e2026-09-28；\u003cstrong\u003e優先度建議：\u003c/strong\u003e高（維持，不代表今日強推）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e是否適合邀約／逾期：\u003c/strong\u003e現階段不適合直接邀約，且不標示逾期；先等對方提供時間。\u003cstrong\u003e邀約阻力摘要：\u003c/strong\u003e欄位未填，已知阻力為尚未確認可用時間。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cstrong\u003e開口教練：\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e自然開場：\u003c/strong\u003e「黑哥，前次你說確認時間後再回我，我先不打擾；等你方便時丟兩個時段給我，我再配合你。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e熱絡：\u003c/strong\u003e「好呀，謝謝你！你給我兩個方便時段，我來配合安排。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e普通：\u003c/strong\u003e「沒問題，你先忙；九月底前有空再跟我說一聲就好。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e冷淡：\u003c/strong\u003e「了解，先不用急，我不再追問；之後你方便再找我就好。」\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e邀約訊號：\u003c/strong\u003e對方主動提供日期或兩個可用時段。\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e不適合邀時的下次動作：\u003c/strong\u003e9/28 前不追催；若仍無回覆，以一句近況關心收尾即可。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eB　已逾期（≥3 天）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。暫緩／暫不聯絡者不計入逾期追蹤。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。三位新正式 CRM 尚未填最後聯絡日期，不以缺欄位推定為卡住。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無符合名單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e暫緩名單的輕量提醒\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e周孟貞、陳冠旻均為「暫緩／暫不聯絡」，預計日已過但仍在 14 天內；僅保留日後輕量關心，不列入漏斗、逾期或主動追蹤清單。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e名單池與本週目標\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池警示：\u003c/strong\u003e目前僅 6 位，今天先補 3 位新名單。\u003c/div\u003e \u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e本週目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e目標\u003c/th\u003e\u003cth\u003e可核實現況（截至 9/15）\u003c/th\u003e\u003cth\u003e缺口\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e新增\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週卡片未見可核實新增紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e接觸\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實接觸紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e對話\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實對話紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e邀約\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實邀約紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e約訪\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實約訪紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e問卷\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本週未見可核實問卷紀錄\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003cp\u003e現況漏斗可核實為：名單 3 位、有效對話 1 位、暫緩 2 位；暫緩不納入本週漏斗目標。以上「未見紀錄」不等同實際未執行，僅表示卡片中尚無法核實。\u003c/p\u003e \u003c/div\u003e","createdAt":1789445831381,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"cb64e58d3899e19252ca48dc","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-15 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789445831381},"preParentID":null,"updatedAt":1789445831381,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f4;--ink:#17221f;--muted:#68736e;--accent:#2f6b56;--soft:#e3efe8;--warn:#a65c26;--hair:#d5dfd8}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111917;--ink:#edf4ef;--muted:#aab8b0;--accent:#81c9a5;--soft:#183126;--warn:#f0a469;--hair:#2e4038}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:27px 0 10px;padding-bottom:7px;border-bottom:1px solid var(--hair)}h3{font-size:17px;margin:0 0 7px}p{margin:6px 0;color:var(--muted)}.lede{font-size:16px}.alert{background:#fff0df;color:#75401f;padding:14px 16px;border-radius:8px;margin:18px 0}.card{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:15px 17px;margin:12px 0;border-radius:0 8px 8px 0}.empty{border-left-color:var(--warn);background:#fff8ed}.reply{margin:9px 0;padding:10px 12px;background:var(--paper);border-radius:6px;color:var(--ink)}.k{font-weight:700;color:var(--ink)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(132px,1fr));gap:10px;margin:15px 0}.stat{background:var(--soft);padding:12px 14px;border-radius:8px}.stat b{display:block;font-size:24px}table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px 10px;border-bottom:1px solid var(--hair)}th{font:700 11px ui-monospace;color:var(--muted)}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:25px}}\u003c/style\u003e\n\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週二\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-15 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e今天先補 3 位新名單；可開發時段 12:30–18:00。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\n\u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警示門檻；請到開發中心補真實候選，經人工確認後再納入正式 CRM。\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\n\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA1｜黑哥｜既有名單推進\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e預計聯絡日為今日，但對方說「回覆我再給你時間」，偏好九月底；今天不催，先等待回覆。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e等待對方給可談時間，不重複追訊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003eLINE；九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e等你方便的時間，我這邊都好安排。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好，你給我兩個時段，我來配合安排。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒問題，你先忙；九月底前方便再回我就好。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不急，之後你方便再找我就好。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e何時邀約：\u003c/span\u003e僅在主動談買房、投資或家庭，且願整理現況時，邀一小時財富管理問卷。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e保留家庭與兼職話題，9/28 前不追催。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-28（若仍未回覆，再以 LINE 輕量確認）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\n\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA2｜既有名單推進｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前只有 1 位可推進的既有名單；暫緩／暫不聯絡者不納入。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\n\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA3｜逾期或卡住｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：沒有可聯絡名單逾期至少 3 天或最後聯絡超過 7 天；不以暫緩名單替補。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\n\u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA4｜久未聯絡關係｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：沒有關係熟悉度為「久未聯絡」或可佐證超過 30 天未聯絡的正式紀錄；新名單未填最後聯絡日，不能推定。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\n\u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA5｜羅志修｜新加入名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e正式 CRM、名單階段且尚無首次接觸紀錄。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e名單　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e完成一則自然首次關心，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003e可聯絡管道與偏好時段待確認；先用既有可用訊息管道。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太棒了，最近一定很忙；等步調穩一點再好好聊。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e辛苦了，先照顧家裡，有空再跟我分享近況。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不打擾你；祝你們一家都順順利利。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e何時邀約：\u003c/span\u003e今天不邀約，先建立有效接觸。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e一週後以新生兒近況再關心一次。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-22（若今日未收到回應）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e\n\u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e名單池總量\u003cb\u003e6\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e低於 50 警示\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e待整理\u003cb\u003e0\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e依現有狀態\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e尚未接觸\u003cb\u003e3\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e羅志修、姿彣、盈穎\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e可推進\u003cb\u003e1\u003c/b\u003e\u003csmall\u003e黑哥\u003c/small\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e來源分布：\u003c/span\u003e社群、既有客戶、之前陌開、其他、客戶、轉介紹各 1 位。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度／適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待指定時間，9/28 再輕量確認\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並回填結果\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\n\u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今天（週二）12:30–18:00 可開發。前半段先到開發中心補 3 位真實候選，再完成羅志修的首次關心；黑哥只等回覆，不重複追訊。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e新增\u003c/th\u003e\u003cth\u003e接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e對話\u003c/th\u003e\u003cth\u003e邀約\u003c/th\u003e\u003cth\u003e約訪\u003c/th\u003e\u003cth\u003e問卷\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp\u003e缺完整活動歷史與建立日期，不能用漏斗庫存或 AI 清單代替；請於真實互動後回填再核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e \u003cdiv class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警示門檻；請到開發中心補真實候選，經人工確認後再納入正式 CRM。\u003c/div\u003e \u003ch2\u003eA．今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e \u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA1｜黑哥｜既有名單推進\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e預計聯絡日為今日，但對方說「回覆我再給你時間」，偏好九月底；今天不催，先等待回覆。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e有效對話　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e等待對方給可談時間，不重複追訊。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003eLINE；九月底。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e等你方便的時間，我這邊都好安排。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太好，你給我兩個時段，我來配合安排。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e沒問題，你先忙；九月底前方便再回我就好。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不急，之後你方便再找我就好。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e何時邀約：\u003c/span\u003e僅在主動談買房、投資或家庭，且願整理現況時，邀一小時財富管理問卷。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e保留家庭與兼職話題，9/28 前不追催。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-28（若仍未回覆，再以 LINE 輕量確認）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e \u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA2｜既有名單推進｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前只有 1 位可推進的既有名單；暫緩／暫不聯絡者不納入。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e \u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA3｜逾期或卡住｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：沒有可聯絡名單逾期至少 3 天或最後聯絡超過 7 天；不以暫緩名單替補。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e \u003csection class=\"card empty\"\u003e\u003ch3\u003eA4｜久未聯絡關係｜缺額\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無合格對象：沒有關係熟悉度為「久未聯絡」或可佐證超過 30 天未聯絡的正式紀錄；新名單未填最後聯絡日，不能推定。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e \u003csection class=\"card\"\u003e\u003ch3\u003eA5｜羅志修｜新加入名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e為何今天：\u003c/span\u003e正式 CRM、名單階段且尚無首次接觸紀錄。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e目前階段：\u003c/span\u003e名單　\u003cspan class=\"k\"\u003e唯一目標：\u003c/span\u003e完成一則自然首次關心，不談商品。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e建議管道／偏好：\u003c/span\u003e可聯絡管道與偏好時段待確認；先用既有可用訊息管道。\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e自然開場：\u003c/span\u003e聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近還好嗎？\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"reply\"\u003e\u003cb\u003e熱絡：\u003c/b\u003e太棒了，最近一定很忙；等步調穩一點再好好聊。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e普通：\u003c/b\u003e辛苦了，先照顧家裡，有空再跟我分享近況。\u003cbr\u003e\u003cb\u003e冷淡：\u003c/b\u003e了解，不打擾你；祝你們一家都順順利利。\u003c/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e何時邀約：\u003c/span\u003e今天不邀約，先建立有效接觸。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e不適合邀時：\u003c/span\u003e一週後以新生兒近況再關心一次。\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e下一步日期：\u003c/span\u003e2026-09-22（若今日未收到回應）。\u003c/p\u003e\u003c/section\u003e \u003ch2\u003eB．本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50 警示\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e依現有狀態\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e羅志修、姿彣、盈穎\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e1\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp\u003e\u003cspan class=\"k\"\u003e來源分布：\u003c/span\u003e社群、既有客戶、之前陌開、其他、客戶、轉介紹各 1 位。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003eC．教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e優先度／適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待指定時間，9/28 再輕量確認\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e首次關心並回填結果\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低／否\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e \u003ch2\u003eD．可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今天（週二）12:30–18:00 可開發。前半段先到開發中心補 3 位真實候選，再完成羅志修的首次關心；黑哥只等回覆，不重複追訊。\u003c/p\u003e \u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e新增\u003c/th\u003e\u003cth\u003e接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e對話\u003c/th\u003e\u003cth\u003e邀約\u003c/th\u003e\u003cth\u003e約訪\u003c/th\u003e\u003cth\u003e問卷\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e10\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e15\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e8\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cp\u003e缺完整活動歷史與建立日期，不能用漏斗庫存或 AI 清單代替；請於真實互動後回填再核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1789446073694,"deletedAt":null,"displayMode":"artifact","id":"be7035f4c16b475457060f5b","isNew":false,"isPublic":false,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-15 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1789446073694},"preParentID":null,"updatedAt":1789446073694,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":3},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F7F8F6;--ink:#1A1E1D;--ink2:#5A6361;--accent:#0E5A63;--warn:#B45309;--bad:#B91C1C;--soft:#E3EFF0;--soft2:#FEF3E2;--hair:#DDE3E1;--card:#FFFFFF}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121616;--ink:#E9EDEC;--ink2:#AEB6B7;--accent:#6FC5D2;--warn:#FBBF24;--bad:#F87171;--soft:#12333A;--soft2:#3A2C12;--hair:#2B3233;--card:#1A2121}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:16px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Microsoft JhengHei\",sans-serif}.eyebrow{font:600 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0}h2{font-size:18px;margin:26px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:2px solid var(--hair)}h3{font-size:15px;margin:14px 0 6px}p,.lede{color:var(--ink2);max-width:68ch}.lede{margin:8px 0 0}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:12px;margin:18px 0}section[data-cube=\"stats\"] .stat,.stat{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:8px;padding:12px 14px}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:24px;font-weight:700;margin-top:4px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink2);margin-top:2px}.person{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:14px 16px;margin:12px 0}.person.overdue{border-left:4px solid var(--bad)}.person.light{border-left:4px solid var(--warn)}.person.defer{border-left:4px solid var(--accent)}.meta{display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;font-size:12px;margin:8px 0}.tag{padding:2px 8px;border-radius:999px;background:var(--soft);font-weight:600}.tag.hot{background:#FDE8E8;color:var(--bad)}.tag.warm{background:var(--soft2);color:var(--warn)}.kv{font-size:13px;margin:4px 0}.kv b{color:var(--ink)}.coach{background:var(--soft);border-radius:8px;padding:10px 12px;margin-top:10px;font-size:13px}.coach .t{font-weight:700;color:var(--accent)}.callout{display:flex;gap:12px;background:var(--soft2);border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:16px 0;font-size:14px}.callout .tag{flex:none;height:fit-content}ul{padding-left:20px;font-size:14px}li{margin:4px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日追蹤 · 2026-09-25（五）12:15 判讀\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-25 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e名單庫 6 人 · 可推進逾期 3 人 · 今日 12:30–18:00 執行首觸 · 另有 2 人順延／輕量關心，不催促\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今天到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無今日到期可推進\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 7 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞為暫緩輕量提醒；陳冠旻已超出 14 天輕量期，今日起不再列。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，3 天後 2026-09-28 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，2026-09-28 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，2026-09-28 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 15 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 10 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，14 天前・已屆邊界）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒；今日為 14 天邊界，明日起不再列。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・已出輕量期，今日起不再列\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日 09-10 距今 15 天，已超出 14 天輕量提醒範圍，今日起不再列，待對方有動靜再以關懷切入。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以後續關懷切入。「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-25 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今天到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無今日到期可推進\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 7 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞為暫緩輕量提醒；陳冠旻已超出 14 天輕量期，今日起不再列。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，3 天後 2026-09-28 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，2026-09-28 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 7 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 7 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-25 執行；若未回，2026-09-28 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-28 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 15 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 10 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，14 天前・已屆邊界）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒；今日為 14 天邊界，明日起不再列。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・已出輕量期，今日起不再列\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日 09-10 距今 15 天，已超出 14 天輕量提醒範圍，今日起不再列，待對方有動靜再以關懷切入。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以後續關懷切入。「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-25 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790309900163,"displayMode":"artifact","id":"fa39d7289f1f3a6c2b4d7bdc","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-25 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790309900163},"updatedAt":1790309900163,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.doc{background:var(--background);color:var(--foreground);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--primary)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--border)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted-foreground)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--muted)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--primary)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--border)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--primary)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted-foreground)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--primary);background:var(--muted);color:var(--foreground)}.callout.warn{background:var(--muted)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--border)}th{color:var(--muted-foreground);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週五\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-25 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e一個等待不催＋兩次逾期關心先執行，缺額保留不硬湊，先補名單再動手。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋姿彣＋羅志修\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 7 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 7 天，首次關心尚未回填；換工作是自然的關心切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，那你現在團隊氛圍如何，改天跟我說說接下來的打算。\u003cbr\u003e普通：嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙適應，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-28 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-25 首次關心；未回覆則 2026-09-28 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 7 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 7 天；老婆剛生小孩適合祝賀首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修→姿彣→盈穎→羅志修，今天輪到羅志修。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀加關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：哇，半夜餵奶很硬吧，有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-28 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-25 首次關心；未回覆則 2026-09-28 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：盈穎同為 09-18 逾期 7 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-24 已輪替盈穎占位，今天換羅志修占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/25；未回覆則 9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 7 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/25；未回覆則 9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 7 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週五 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成姿彣、羅志修首次關心與盈穎逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋姿彣＋羅志修\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 7 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 7 天，首次關心尚未回填；換工作是自然的關心切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，那你現在團隊氛圍如何，改天跟我說說接下來的打算。\u003cbr\u003e普通：嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙適應，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-28 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-25 首次關心；未回覆則 2026-09-28 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 7 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 7 天；老婆剛生小孩適合祝賀首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修→姿彣→盈穎→羅志修，今天輪到羅志修。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀加關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：哇，半夜餵奶很硬吧，有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-28 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-25 首次關心；未回覆則 2026-09-28 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：盈穎同為 09-18 逾期 7 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-24 已輪替盈穎占位，今天換羅志修占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/25；未回覆則 9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 7 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/25；未回覆則 9/28\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 7 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週五 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成姿彣、羅志修首次關心與盈穎逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790310096734,"displayMode":"artifact","id":"ed0b278ab3eec9d01fcabefd","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-25 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790310096734},"updatedAt":1790310096734,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f8f5;--ink:#1b2621;--muted:#65716b;--accent:#1d735c;--soft:#e5f1ea;--line:#d5dfd8;--amber:#a96712;--red:#b3372f;--redsoft:#f9e8e6}\n:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#111916;--ink:#e8f0ea;--muted:#aab8b0;--accent:#79d3aa;--soft:#173227;--line:#2e4238;--amber:#f2bd69;--red:#ef9a93;--redsoft:#3a1f1d}\n.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.72 -apple-system,\"PingFang TC\",sans-serif}.eyebrow{font:700 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.14em;color:var(--accent)}h1{font-size:29px;line-height:1.2;margin:10px 0 6px}h2{font-size:17px;margin:27px 0 9px;padding-bottom:6px;border-bottom:1px solid var(--line)}p{color:var(--muted);margin:7px 0}.notice{background:var(--soft);border-left:4px solid var(--accent);padding:13px 15px;margin:18px 0}.alert{background:var(--redsoft);border-left:4px solid var(--red);padding:13px 15px;margin:18px 0}.empty{color:var(--muted);font-style:italic}.mini{font-size:13px;color:var(--muted)}.card{padding:13px 15px;border:1px solid var(--line);border-radius:8px;margin:10px 0}.card strong{color:var(--ink)}.tag{display:inline-block;padding:2px 7px;border-radius:99px;background:var(--soft);color:var(--accent);font-size:12px;font-weight:700;margin-right:6px}.tag.hot{background:var(--redsoft);color:var(--red)}.warn{color:var(--amber)}.over{color:var(--red);font-weight:700}ul{padding-left:20px}li{margin:5px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:24px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e名單追蹤助理 · 12:15 · Asia/Taipei\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-22 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e3 位首次接觸已逾期 4 天，今日執行首觸；黑哥依九月底偏好不催促；2 位暫緩輕量提醒。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 3 位：姿彣、盈穎、羅志修皆為正式 CRM、預計日 09-18（首次接觸），至今落後 4 天達 ≥3 天逾期線，今日執行首則關心訊息。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日 09-15（落後 7 天），但對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，維持不催促、09-28 再輕量確認。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-22）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e姿彣\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：換工作（既有客戶）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」熱絡→續聊新環境適應並約 3 天內（09-25）二次關心；普通→收在關心祝福；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況或提出見面；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e盈穎\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：最近離職又回醫院（之前陌開）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」熱絡→續聊工作近況並約 09-25 二次關心；普通→收在關心；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e羅志修\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：老婆剛生小孩（生活圈）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則祝賀關心，沿用卡片開場「聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只祝賀關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」熱絡→多關心新手爸媽作息並約 09-25 二次關心；普通→收在祝賀；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享家庭近況；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無需主動催促的卡住名單。黑哥距上次聯絡（09-10）已 12 天，數字上達 \u0026gt;7 天線，但對方明確表示「回覆我在給你時間」且偏好九月底，視為順延、不作催促動作，列入輕量提醒；若 09-28 輕量確認仍未回應，再轉為主動追蹤。三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／順延，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 11 天｜關係溫度：\u003cspan class=\"tag hot\"\u003e熱\u003c/span\u003e｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：9/14 之約是否如期、結果如何尚未回填，不預設結論；僅在有自然互動時以「懷孕後期是否還順利」輕量關心；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 12 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜系統預計日 09-15，落後 7 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」，以九月底偏好為準不提前催促；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（對方要求等其給時間，視為順延）。\u003cbr\u003e開口教練（09-28 用）：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，今日執行三位已逾期的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-22 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003csection class=\"alert\"\u003e\u003cstrong\u003e今日判讀\u003c/strong\u003e\u003cbr\u003e可推進名單 3 位：姿彣、盈穎、羅志修皆為正式 CRM、預計日 09-18（首次接觸），至今落後 4 天達 ≥3 天逾期線，今日執行首則關心訊息。名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線；今天先補 3 位新名單。黑哥系統預計日 09-15（落後 7 天），但對方明示偏好「九月底」並表示會再給時間，維持不催促、09-28 再輕量確認。\u003c/section\u003e\u003ch2\u003eA　今天到期（09-22）\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無今天到期的可推進名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB　已逾期（≥3天）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e姿彣\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：換工作（既有客戶）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」熱絡→續聊新環境適應並約 3 天內（09-25）二次關心；普通→收在關心祝福；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況或提出見面；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e盈穎\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：最近離職又回醫院（之前陌開）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則關心訊息，沿用卡片開場「好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？」熱絡→續聊工作近況並約 09-25 二次關心；普通→收在關心；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享近況；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e羅志修\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：名單（V2用語）｜預計日 09-18，\u003cspan class=\"over\"\u003e已逾期 4 天\u003c/span\u003e｜關係溫度：待確認｜下一步是否已明確：未填（待首觸後補登）｜邀約阻力：未填｜近期事件：老婆剛生小孩（生活圈）\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：今日 12:30–18:00 傳出首則祝賀關心，沿用卡片開場「聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」；預計聯絡日建議：今日 09-22 執行，若今日未果最晚 09-23；優先度建議：低（維持，首觸關心即可）；是否適合邀約：否（首次接觸只祝賀關心不邀約）；是否逾期：是（追蹤逾期，首次接觸未執行）。\u003cbr\u003e開口教練：自然開場「嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？」熱絡→多關心新手爸媽作息並約 09-25 二次關心；普通→收在祝賀；冷淡→不追問、僅留祝福。邀約訊號為主動分享家庭近況；未出現前下次動作即 09-25 二次關心。首觸後補登：最後聯絡日期、互動結果、「下一步是否已明確」與下次日期。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC　卡住 \u0026gt;7天\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無需主動催促的卡住名單。黑哥距上次聯絡（09-10）已 12 天，數字上達 \u0026gt;7 天線，但對方明確表示「回覆我在給你時間」且偏好九月底，視為順延、不作催促動作，列入輕量提醒；若 09-28 輕量確認仍未回應，再轉為主動追蹤。三位新正式 CRM 無最後聯絡日期可核實，不臆測為卡住。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD　已邀約未定時\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE　問卷無後續\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無。現無行銷階段為「已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF　待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp class=\"empty\"\u003e無待轉化。現無名單狀態為「待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e輕量關心提醒（暫緩／順延，14 天內）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e周孟貞\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-11，已過 11 天｜關係溫度：\u003cspan class=\"tag hot\"\u003e熱\u003c/span\u003e｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-10 LINE：約9/14、對方回「9/14見面簽約」\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：9/14 之約是否如期、結果如何尚未回填，不預設結論；僅在有自然互動時以「懷孕後期是否還順利」輕量關心；預計聯絡日建議：不另設催促日，待對方回應後補登明確下一步與日期；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e陳冠旻\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫緩\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e暫不聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：暫緩（V2用語）｜預計日 09-10，已過 12 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：否｜邀約阻力：未填｜最後互動 09-01 LINE：大學老師告別式\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e依暫緩／暫不聯絡狀態不主動催促、不列漏斗與逾期。下一步（教練建議標註）：有自然互動時再簡短關心近況即可；預計聯絡日建議：不另設催促日，恢復聯絡意願後再補登；優先度建議：中（維持）；是否適合邀約：否；是否逾期：否（暫緩不計逾期）。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"card\"\u003e\u003cstrong\u003e黑哥\u003c/strong\u003e　\u003cspan class=\"tag\"\u003e有效對話\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e可聯絡\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan class=\"mini\"\u003e階段：有效對話（V2用語）｜系統預計日 09-15，落後 7 天｜關係溫度：溫｜下一步是否已明確：是｜邀約阻力：未填｜偏好時段：九月底｜對方回應：回覆我在給你時間\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e下一步（教練建議標註）：維持「對方尚未回覆，下次再關心並確認方便的邀約時間」，以九月底偏好為準不提前催促；預計聯絡日建議：09-28 輕量確認；優先度建議：高（維持）；是否適合邀約：否（未達邀約門檻，先確認兼職意願方向）；是否逾期：否（對方要求等其給時間，視為順延）。\u003cbr\u003e開口教練（09-28 用）：自然開場「黑哥，上次你說回覆我再給時間，我先不打擾；九月底若你方便，我再配合你的時間聊聊。」熱絡→給兩時段細聊制度或保障；普通→只確認方便時間與較在意的買房或小孩保障；冷淡→回「沒問題，等你方便再說」。邀約訊號為主動提出可談時間。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與本週目標對照\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cspan class=\"warn\"\u003e\u003cstrong\u003e名單池僅 6 位，低於 50 位警戒線：今天先補 3 位新名單。\u003c/strong\u003e\u003c/span\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e現況漏斗（全庫計數，非本週活動）：名單 3（姿彣、盈穎、羅志修）／有效對話 1（黑哥）／暫緩 2（周孟貞、陳冠旻）／成交 0／問卷 0／提案日 0。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e本週目標（新增10／接觸15／對話8／邀約4／約訪2／問卷2）：卡片未提供建立日期與完整活動歷史，無法核實本週已完成數與差額，不把缺紀錄說成實際零執行。行動建議：先補 3 位新名單，今日執行三位已逾期的首次接觸並回填結果。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp class=\"mini\"\u003e可用聯絡時段：12:30–18:00。此清單以 2026-09-22 12:15（台北時間）判讀。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790050647402,"displayMode":"artifact","id":"6929ba7613f3b7cf5251ab4a","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-22 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790050647402},"updatedAt":1790050647402,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週二\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-22 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e一個等待不催＋兩次逾期關心先執行，缺額保留不硬湊，先補名單再動手。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋姿彣＋羅志修\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 4 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 4 天，首次關心尚未回填；換工作是自然的關心切入點，今日要把追執行訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-25 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-25 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-22 追執行；未回覆則 2026-09-25 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 4 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 4 天；老婆剛生小孩適合祝賀首觸。昨日首觸未回填，今日繼續執行。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎，今天輪回羅志修。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀＋關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，新手爸媽作息一定很忙，3 天內（09-25）再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，先好好休息，有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙家裡就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-25 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-22 首次關心；未回覆則 2026-09-25 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：盈穎同為 09-18 逾期 4 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-21 已做過首次輪替，今天是逾期追執行，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22；未回覆則 9/25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 4 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀＋關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22；未回覆則 9/25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 4 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週二 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成姿彣、羅志修首次關心與盈穎逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋姿彣＋羅志修\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e姿彣 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 4 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 4 天，首次關心尚未回填；換工作是自然的關心切入點，今日要把追執行訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的換工作關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，先聽你分享近況，09-25 再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，剛換一定很多要適應，等你有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙工作就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-25 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-22 追執行；未回覆則 2026-09-25 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 4 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 4 天；老婆剛生小孩適合祝賀首觸。昨日首觸未回填，今日繼續執行。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎，今天輪回羅志修。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀＋關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:30–18:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，新手爸媽作息一定很忙，3 天內（09-25）再關心一次就好。\u003cbr\u003e普通：辛苦了，先好好休息，有空再聊。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙家裡就好；之後有需要再找我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-25 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-22 首次關心；未回覆則 2026-09-25 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：盈穎同為 09-18 逾期 4 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-21 已做過首次輪替，今天是逾期追執行，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e姿彣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出換工作關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22；未回覆則 9/25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 4 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀＋關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/22；未回覆則 9/25\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 4 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週二 12:30–18:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成姿彣、羅志修首次關心與盈穎逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790050963226,"displayMode":"artifact","id":"659de36bfe94423e74f55078","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-22 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790050963226},"updatedAt":1790050963226,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F7F8F6;--ink:#1A1E1D;--ink2:#5A6361;--accent:#0E5A63;--warn:#B45309;--bad:#B91C1C;--soft:#E3EFF0;--soft2:#FEF3E2;--hair:#DDE3E1;--card:#FFFFFF}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121616;--ink:#E9EDEC;--ink2:#AEB6B7;--accent:#6FC5D2;--warn:#FBBF24;--bad:#F87171;--soft:#12333A;--soft2:#3A2C12;--hair:#2B3233;--card:#1A2121}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:16px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Microsoft JhengHei\",sans-serif}.eyebrow{font:600 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0}h2{font-size:18px;margin:26px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:2px solid var(--hair)}h3{font-size:15px;margin:14px 0 6px}p,.lede{color:var(--ink2);max-width:68ch}.lede{margin:8px 0 0}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:12px;margin:18px 0}section[data-cube=\"stats\"] .stat,.stat{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:8px;padding:12px 14px}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:24px;font-weight:700;margin-top:4px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink2);margin-top:2px}.person{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:14px 16px;margin:12px 0}.person.overdue{border-left:4px solid var(--bad)}.person.light{border-left:4px solid var(--warn)}.person.defer{border-left:4px solid var(--accent)}.meta{display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;font-size:12px;margin:8px 0}.tag{padding:2px 8px;border-radius:999px;background:var(--soft);font-weight:600}.tag.hot{background:#FDE8E8;color:var(--bad)}.tag.warm{background:var(--soft2);color:var(--warn)}.kv{font-size:13px;margin:4px 0}.kv b{color:var(--ink)}.coach{background:var(--soft);border-radius:8px;padding:10px 12px;margin-top:10px;font-size:13px}.coach .t{font-weight:700;color:var(--accent)}.callout{display:flex;gap:12px;background:var(--soft2);border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:16px 0;font-size:14px}.callout .tag{flex:none;height:fit-content}ul{padding-left:20px;font-size:14px}li{margin:4px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日追蹤 · 2026-09-24（四）12:15 判讀\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-24 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e名單庫 6 人 · 可推進逾期 3 人 · 今日 12:30–18:00 執行首觸 · 另有 3 人順延／輕量關心，不催促\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今天到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無今日到期可推進\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 6 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞、陳冠旻為暫緩，僅輕量關心。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，3 天後 2026-09-27 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，2026-09-27 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，2026-09-27 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 14 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 9 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，13 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・輕量關心（預計 09-10，14 天前・已屆邊界）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日距今剛滿 14 天，今日為最後一次輕量提醒，明日起不再列，待對方有動靜再以關懷切入。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以大學老師告別式後續關懷切入。仍缺明確下一步，「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，明日才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-24 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今天到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無今日到期可推進\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 6 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞、陳冠旻為暫緩，僅輕量關心。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，3 天後 2026-09-27 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入安排有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，2026-09-27 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 6 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 6 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-24 執行；若未回，2026-09-27 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-27 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 14 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 9 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，13 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・輕量關心（預計 09-10，14 天前・已屆邊界）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日距今剛滿 14 天，今日為最後一次輕量提醒，明日起不再列，待對方有動靜再以關懷切入。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以大學老師告別式後續關懷切入。仍缺明確下一步，「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，明日才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-24 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790223465771,"displayMode":"artifact","id":"218818581d5c0149c7cac7f8","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-24 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790223465771},"updatedAt":1790223465771,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e\n:root{--paper:#f7f6f1;--ink:#1d2724;--muted:#64706b;--accent:#0c6b58;--soft:#e1f0e9;--warn:#fff0d6;--line:#d6ddd7}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#151b19;--ink:#e8efeb;--muted:#acb8b2;--accent:#76cfb2;--soft:#1d342d;--warn:#3a2c14;--line:#34413d}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:15px/1.7 -apple-system,BlinkMacSystemFont,\"PingFang TC\",\"Noto Sans TC\",sans-serif}.eyebrow,.tag{font:700 11px ui-monospace,SFMono-Regular,Menlo,monospace;letter-spacing:.12em;color:var(--accent)}h1{font-size:30px;line-height:1.2;margin:8px 0}h2{font-size:18px;margin:30px 0 12px;padding-bottom:8px;border-bottom:1px solid var(--line)}h3{font-size:18px;margin:0 0 8px}.lede,p{color:var(--muted)}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(135px,1fr));gap:10px;margin:20px 0}.stat,.person,.callout{border-radius:9px;padding:14px;background:var(--soft)}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-weight:750;font-size:25px;margin-top:3px}.person{margin:14px 0;background:transparent;border:1px solid var(--line)}.person.missing{border-style:dashed}.badge{font-size:12px;font-weight:700;color:var(--accent)}.person dl{display:grid;grid-template-columns:105px 1fr;gap:7px 12px;margin:12px 0 0}.person dt{font-weight:700;color:var(--muted)}.person dd{margin:0}.script{margin:5px 0;padding:8px 10px;border-left:3px solid var(--accent);background:var(--soft);color:var(--ink)}.callout.warn{background:var(--warn)}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}th,td{text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid var(--line)}th{color:var(--muted);font-size:12px}@media(max-width:620px){.doc{padding:20px 17px}.person dl{grid-template-columns:1fr}.person dt{margin-top:5px}}\n\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日開發助理 · 週四\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-24 今日Top5行動\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e一個等待不催＋兩次逾期關心先執行，缺額保留不硬湊，先補名單再動手。\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e正式名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今日可執行\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e黑哥＋羅志修＋盈穎\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e缺額\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e2\u003c/div\u003e\u003cdiv\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 6 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 6 天，首次關心尚未回填；老婆剛生小孩是自然的祝賀切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀加關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:00–16:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，小朋友跟媽媽都好就是最重要的事。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛有新生兒一定很忙，先顧好家裡最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-27 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-24 首次關心；未回覆則 2026-09-27 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 6 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 6 天；最近離職又回醫院適合關心首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修→姿彣，今天輪到盈穎。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的回醫院關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:00–16:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來班表很滿，那你現在固定哪一區，我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-27 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-24 首次關心；未回覆則 2026-09-27 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：姿彣同為 09-18 逾期 6 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-23 已輪替姿彣，今天換盈穎占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/24；未回覆則 9/27\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 6 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出回醫院關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/24；未回覆則 9/27\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 6 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成羅志修、盈穎首次關心與姿彣逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e正式名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e低於 50，今天先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今日可執行\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e黑哥＋羅志修＋盈穎\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e缺額\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e2\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e既有推進第二位／久未聯絡\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout warn\"\u003e\u003cstrong\u003e第一優先：\u003c/strong\u003e今天先到開發中心補 3 位真實候選名單；人工確認後再建立正式 CRM。現有池量不足，不硬湊人名填滿 Top5。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA. 今日必做 5 個行動\u003c/h2\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eA · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e黑哥 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜有效對話\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e最後互動為 9/10 的 LINE「確認時間」，對方說「回覆我在給你時間」，偏好時段九月底；今天不催，只備好後續素材等他回。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e有效對話\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e整理兼職、買房與保障可延續的 1 則素材，等對方主動回覆時再自然接續。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e暫不主動發送；若對方回覆，以 LINE 回覆。可聯絡管道：LINE、IG。偏好時段：九月底。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e收到，你先忙，九月底前我等你回覆就好\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來不錯，想先聊兼職還是買房規劃？約一小時整理現況好嗎。\u003cbr\u003e普通：沒關係，你先慢慢看，有哪塊比較在意再跟我說。\u003cbr\u003e冷淡：收到，先忙你的；九月底前我不打擾，有需要再找我。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e僅在他主動談到買房、投資或家庭，且願意整理現況時，才邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e維持低壓力等待；九月底前只在他主動回覆時接話，不追問。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-28 輕量確認；若他先回覆則當日處理。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eB · 既有名單推進\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無第二位合格既有推進名單\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e其餘名單皆為名單階段，或處於暫緩／暫不聯絡（周孟貞、陳冠旻已排除）；不硬湊人選。今天先補 3 位新名單。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eC · 逾期／卡住\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e羅志修 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 6 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，預計下次聯絡 09-18，至今已逾期 6 天，首次關心尚未回填；老婆剛生小孩是自然的祝賀切入點，今日要把訊息發出去。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的祝賀加關心，確認近況與是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:00–16:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：太好了，小朋友跟媽媽都好就是最重要的事。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛有新生兒一定很忙，先顧好家裡最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-27 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-24 首次關心；未回覆則 2026-09-27 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person missing\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eD · 久未聯絡關係\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e缺額：暫無合格久未聯絡關係\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e目前沒有關係熟悉度標示久未聯絡、或最後聯絡超過 30 天且可聯絡的名單；暫緩者不納入，不硬湊。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003carticle class=\"person\"\u003e\u003cdiv class=\"tag\"\u003eE · 新加入名單\u003c/div\u003e\u003ch3\u003e盈穎 \u003cspan class=\"badge\"\u003e｜名單・已逾期 6 天\u003c/span\u003e\u003c/h3\u003e\u003cdl\u003e\u003cdt\u003e為何今天聯絡\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e正式 CRM 的名單階段，尚無最後聯絡日，預計 09-18 同已逾期 6 天；最近離職又回醫院適合關心首觸。本輪輪替羅志修→姿彣→盈穎→羅志修→姿彣，今天輪到盈穎。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e目前階段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e名單\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e今天唯一目標\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e完成一次不帶商品的回醫院關心，確認是否方便聊天。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e建議管道＋時段\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e可聯絡管道與偏好時段皆待確認；先依既有可取得的聯絡方式，在今日 12:00–16:00 發出一次文字訊息。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e自然開場\u003c/dt\u003e\u003cdd class=\"script\"\u003e嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e熱絡／普通／冷淡接法\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e熱絡：聽起來班表很滿，那你現在固定哪一區，我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e何時提出邀約\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e今天不邀約；首次互動先建立自然對話。只有後續聊到家庭、買房或投資，且對方願意整理現況時，再邀一小時財富管理問卷。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e不適合邀時\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e若未回覆，09-27 做第二次關心；首觸後回填最後聯絡日期、互動結果與下次日期。\u003c/dd\u003e\u003cdt\u003e下一步日期\u003c/dt\u003e\u003cdd\u003e2026-09-24 首次關心；未回覆則 2026-09-27 二次關心。\u003c/dd\u003e\u003c/dl\u003e\u003cp\u003e同批提醒：姿彣同為 09-18 逾期 6 天、首次關心未執行，今日一併在時段內完成（09-23 已輪替姿彣，今天換盈穎占位，不重列占位）。\u003c/p\u003e\u003c/article\u003e\u003ch2\u003eB. 本週池量\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e總量\u003c/th\u003e\u003cth\u003e待整理\u003c/th\u003e\u003cth\u003e尚未接觸\u003c/th\u003e\u003cth\u003e來源分布\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e6 \u003cstrong\u003e（警示：低於 50）\u003c/strong\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e0\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e3（羅志修、姿彣、盈穎）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e社群、轉介紹、客戶、既有客戶、其他、之前陌開，各 1\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eC. 教練建議三欄位\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e對象／缺額\u003c/th\u003e\u003cth\u003e下一步行動\u003c/th\u003e\u003cth\u003e預計下次聯絡日\u003c/th\u003e\u003cth\u003e追蹤優先度\u003c/th\u003e\u003cth\u003e是否適合邀約\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e黑哥\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e等待回覆，先備素材\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/28（若先回覆則當日）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否；出現家庭／買房／投資且願整理現況才適合\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e羅志修\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出祝賀關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/24；未回覆則 9/27\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 6 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e盈穎\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日發出回醫院關心首則訊息\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e9/24；未回覆則 9/27\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e低\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e否・已逾期 6 天今日執行\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e其餘缺額\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e先補 3 位真實新名單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e今日\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e高\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e不適用\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003eD. 可用時段提示\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cstrong\u003e週四 12:00–16:00 可開發。\u003c/strong\u003e建議前段先補 3 位候選名單，後段依序完成羅志修、盈穎首次關心與姿彣逾期追執行，黑哥只整理素材不主動打擾。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e本週目標還差多少\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e新增 10／接觸 15／對話 8／邀約 4／約訪 2／問卷 2：目前缺建立日期與完整活動歷史，無法以漏斗庫存或 AI 清單替代，待補紀錄後核算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790223660554,"displayMode":"artifact","id":"df44ea94c2f6a1764657629f","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-24 今日Top5行動","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790223660554},"updatedAt":1790223660554,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e:root{--paper:#F7F8F6;--ink:#1A1E1D;--ink2:#5A6361;--accent:#0E5A63;--warn:#B45309;--bad:#B91C1C;--soft:#E3EFF0;--soft2:#FEF3E2;--hair:#DDE3E1;--card:#FFFFFF}:root[data-theme=\"dark\"]{--paper:#121616;--ink:#E9EDEC;--ink2:#AEB6B7;--accent:#6FC5D2;--warn:#FBBF24;--bad:#F87171;--soft:#12333A;--soft2:#3A2C12;--hair:#2B3233;--card:#1A2121}.doc{background:var(--paper);color:var(--ink);padding:28px 30px;font:16px/1.75 -apple-system,\"PingFang TC\",\"Microsoft JhengHei\",sans-serif}.eyebrow{font:600 11px ui-monospace,monospace;letter-spacing:.16em;color:var(--accent)}h1{font-size:28px;line-height:1.25;margin:10px 0 0}h2{font-size:18px;margin:26px 0 10px;padding-bottom:6px;border-bottom:2px solid var(--hair)}h3{font-size:15px;margin:14px 0 6px}p,.lede{color:var(--ink2);max-width:68ch}.lede{margin:8px 0 0}.stats{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr));gap:12px;margin:18px 0}section[data-cube=\"stats\"] .stat,.stat{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:8px;padding:12px 14px}.stat .k{font-size:12px;color:var(--accent)}.stat .v{font-size:24px;font-weight:700;margin-top:4px}.stat .n{font-size:12px;color:var(--ink2);margin-top:2px}.person{background:var(--card);border:1px solid var(--hair);border-radius:10px;padding:14px 16px;margin:12px 0}.person.overdue{border-left:4px solid var(--bad)}.person.light{border-left:4px solid var(--warn)}.person.defer{border-left:4px solid var(--accent)}.meta{display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap;font-size:12px;margin:8px 0}.tag{padding:2px 8px;border-radius:999px;background:var(--soft);font-weight:600}.tag.hot{background:#FDE8E8;color:var(--bad)}.tag.warm{background:var(--soft2);color:var(--warn)}.kv{font-size:13px;margin:4px 0}.kv b{color:var(--ink)}.coach{background:var(--soft);border-radius:8px;padding:10px 12px;margin-top:10px;font-size:13px}.coach .t{font-weight:700;color:var(--accent)}.callout{display:flex;gap:12px;background:var(--soft2);border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:16px 0;font-size:14px}.callout .tag{flex:none;height:fit-content}ul{padding-left:20px;font-size:14px}li{margin:4px 0}@media(max-width:640px){.doc{padding:20px 18px}h1{font-size:23px}}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003cheader\u003e\u003cdiv class=\"eyebrow\"\u003e每日追蹤 · 2026-09-23（三）12:15 判讀\u003c/div\u003e\u003ch1\u003e2026-09-23 追蹤清單\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"lede\"\u003e名單庫 6 人 · 可推進逾期 3 人 · 今日 12:30–18:00 執行首觸 · 另有 3 人順延／輕量關心，不催促\u003c/p\u003e\u003c/header\u003e\u003csection data-cube=\"stats\" class=\"stats\"\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e名單池\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e6\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e今天到期\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無今日到期可推進\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e3\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 5 天\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"stat\"\u003e\u003cdiv class=\"k\"\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"v\"\u003e0\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"n\"\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/section\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞、陳冠旻為暫緩，僅輕量關心。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，3 天後 2026-09-26 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入 arrangement 有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，2026-09-26 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，2026-09-26 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 13 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 8 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，12 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・輕量關心（預計 09-10，13 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以大學老師告別式後續關懷切入。仍缺明確下一步，維持「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，明日才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-23 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"doc\"\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e名單池\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e6\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e\u0026lt;50，先補 3 位新名單\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e今天到期\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無今日到期可推進\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e追蹤逾期 ≥3天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e3\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e姿彣／盈穎／羅志修，各逾期 5 天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e卡住 \u0026gt;7天\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e0\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cp\u003e無新增卡住（黑哥順延除外）\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"callout\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e行動\u003c/span\u003e\u003cdiv\u003e今天先做一件事：\u003cb\u003e12:30–18:00 把 09-18 排定的 3 位新正式 CRM 首觸發完\u003c/b\u003e（姿彣、盈穎、羅志修）。黑哥尊重「九月底」偏好不提前催；周孟貞、陳冠旻為暫緩，僅輕量關心。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eA · 今天到期（預計日 = 今天）\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e今日無到期名單。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eB · 已逾期 ≥3 天（追蹤逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e1．姿彣｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首次接觸以關心為主，不邀約問卷\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力，首觸觀察回應速度即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心換工作適應狀況，目標是完成首次有效接觸並約出下一次關心點\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，3 天後 2026-09-26 再輕量跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說你最近換工作，現在還適應嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：太好了，那你現在團隊氛圍如何？改天跟我說說，我也想聽聽你接下來的打算。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，換工作前幾週都比較累，作息跟收入 arrangement 有需要聊聊都可以找我。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你先忙適應，有需要再跟我說就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊工作變動的煩惱＝可約喝咖啡細聊；僅貼圖／已讀＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e2．盈穎｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只打招呼關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）無已知阻力\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊關心回醫院狀況，目標是恢復連結、確認近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，2026-09-26 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨盈穎，好久沒聯絡，最近回到醫院還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：聽起來班表很滿，那你現在是固定哪一區？我找時間去看看你。\u003cbr\u003e普通接：嗯，剛回去都要重新適應，身體跟作息顧好最重要。\u003cbr\u003e冷淡接：沒關係，你先忙，有空再回我就好。\u003cbr\u003e邀約訊號：主動抱怨班表／聊離職回鍋原因＝可約碰面；簡短回＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person overdue\"\u003e\u003ch3\u003e3．羅志修｜逾期 5 天\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"meta\"\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e階段：名單\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e正式 CRM\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag warm\"\u003e關係溫度：待確認\u003c/span\u003e\u003cspan class=\"tag\"\u003e追蹤優先度：低 → 建議維持低\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計日：\u003c/b\u003e2026-09-18（首次接觸）→ 至今日落後 5 天，達逾期線\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e是否適合邀約：\u003c/b\u003e否，首觸只恭喜＋關心近況\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步是否已明確：\u003c/b\u003e卡片缺此欄，先補登（教練建議標註）\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e邀約阻力摘要：\u003c/b\u003e（欄位空白）新手爸媽忙碌期，不主動推進是尊重\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e下一步（教練建議標註）：\u003c/b\u003e今日 12:30–18:00 傳訊恭喜並關心，目標是留下好印象、約下一次關心點即可\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e預計聯絡日建議：\u003c/b\u003e今日 2026-09-23 執行；若未回，2026-09-26 再跟一次\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"coach\"\u003e\u003cspan class=\"t\"\u003e開口教練｜\u003c/span\u003e自然開場：嗨～聽說老婆剛生小孩，恭喜你們！最近都還好嗎？\u003cbr\u003e熱絡接：哇，半夜餵奶很硬吧？有缺手幫忙或想聊爸爸經都可以找我。\u003cbr\u003e普通接：嗯嗯，新生兒前幾週最累，你們兩位都要顧好睡眠。\u003cbr\u003e冷淡接：了解，你們先忙寶寶，有空再回就好，恭喜你們！\u003cbr\u003e邀約訊號：主動聊開銷／育兒安排＝記下需求、不當場邀；僅謝謝＝收尾。\u003cbr\u003e不適合邀時下次動作：2026-09-26 輕量關心＋補登「最後聯絡日期／下一步是否明確」。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003eC · 卡住 \u0026gt;7 天\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無新增卡住名單。三位新正式 CRM 缺「最後聯絡日期」，無法判定卡住，首觸後請補登，不臆測為卡住。黑哥最後聯絡 09-10 雖距今 13 天，但因明確偏好九月底＋表示會再給時間，視為順延，不列卡住催促（見下方順延說明）。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eD · 已邀約但未定時\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已邀約」且預計日為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eE · 問卷完成無後續\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無。名單庫無「行銷階段 = 已完成財富管理問卷」且下一步為空者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003eF · 待整理可轉化\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e無待轉化。名單庫無「名單狀態 = 待整理」者。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e附 · 順延與輕量關心（不計漏斗與逾期）\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"person defer\"\u003e\u003ch3\u003e黑哥｜有效對話・順延不催促\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e系統預計日 2026-09-15（落後 8 天），但偏好時段明載「九月底」、對方回「回覆我在給你時間」。視為順延要求，不列逾期追蹤。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e高｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e是｜\u003cb\u003e邀約阻力：\u003c/b\u003e（空）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10 LINE 確認時間\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e今日不提前催。若 09-28 前未回音，09-28 再輕量確認一次即可；內容圍繞兼職收入與家庭保障，不直接逼時間。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e周孟貞｜暫緩・輕量關心（預計 09-11，12 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e熱｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否（教練建議標註：請補填）｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-10\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動催簽約；若要關心，以懷孕近況為主，30 天內輕量一次即可。缺「下一步是否明確＝否」，請補上具體下一步再安排。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"person light\"\u003e\u003ch3\u003e陳冠旻｜暫緩・輕量關心（預計 09-10，13 天前）\u003c/h3\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e狀況：\u003c/b\u003e暫緩／暫不聯絡，尊重不聯絡狀態，不計漏斗與逾期。預計日已到且 14 天內，僅列輕量提醒。\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e關係溫度：\u003c/b\u003e溫｜\u003cb\u003e優先度：\u003c/b\u003e中｜\u003cb\u003e下一步明確：\u003c/b\u003e否｜\u003cb\u003e最後聯絡：\u003c/b\u003e09-01\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"kv\"\u003e\u003cb\u003e教練建議：\u003c/b\u003e不主動聯絡；若對方有動靜再以大學老師告別式後續關懷切入。仍缺明確下一步，維持「安排後續關懷與轉介紹邀請」太空泛，下次補具體日期。\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e池量與週目標\u003c/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e名單池警示：\u003c/b\u003e目前 6 人，\u0026lt;50 —— 今天先補 3 位新名單（生活圈／轉介紹／社群互動各 1）。\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cb\u003e本週目標對照：\u003c/b\u003e卡片未提供建立日期與完整活動歷史，新增／接觸／對話／邀約／約訪／問卷皆無法核實。不把缺紀錄說成零執行；今日先把 3 則首觸紀錄補齊，明日才有可核實的接觸數。\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e判讀錨點：Asia/Taipei 2026-09-23 12:15。到期＝今天；逾期＝早於今天且 ≥3 天；卡住＝非成交／暫緩／長期經營且最後聯絡 \u0026gt;7 天；成交／暫緩／長期經營不計漏斗與逾期。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1790137043770,"displayMode":"artifact","id":"967ecd7e1938167aff80bfd3","isNew":true,"itemType":"NOTE","name":"2026-09-23 追蹤清單","parents":{"bb9dfa641fddd5bc68fbb06b":1790137043770},"updatedAt":1790137043770,"updatedBy":{"userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":2},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已完成 2026-09-21 追蹤清單。\n\n**判讀（12:15 台北時間）：**\n- 名單庫 6 人，名單池低於 50，先補 3 位新名單\n- B 已逾期 3 人：姿彣、盈穎、羅志修（皆 09-18 首次接觸逾期，今日 12:30–18:00 執行首觸）\n- A 今天到期：無\n- C 卡住、D 已邀約未定時、E 問卷無後續、F 待整理：皆無\n- 輕量提醒：黑哥（有效對話、偏好九月底、09-28 再確認）、周孟貞、陳冠旻（暫緩／暫不聯絡，不催促）\n\n**成品：**\n已新增筆記「2026-09-21 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾，含 A–F、輕量提醒、池量與本週目標對照。\n\n**待辦：**\n收件匣內未找到屬於本職責的待辦，因此無可標記完成項目。","createdAt":1789964441475,"hidden":false,"id":"session_53814d13-7e3e-a7af-9ba1-263bd6e3dfa7_0650586b59f5c73d81e6b1ab","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"0650586b59f5c73d81e6b1ab":1789964441475},"rating":0,"sessionID":"53814d13-7e3e-a7af-9ba1-263bd6e3dfa7","updatedAt":1789964441475,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已建立今日筆記「2026-09-21 今日Top5行動」並放入「每日行銷紀錄」資料夾。\n\n內容重點：\n- 黑哥（有效對話）：維持不催、等到 9/28，只備素材\n- 逾期／卡住：羅志修（預計 09-18 已逾期 3 天），今日執行祝賀首觸；姿彣同逾期一併提醒\n- 新名單：輪替到盈穎，今日執行首次關心\n- 既有推進第二位、久未聯絡保留缺額，不硬湊\n- 池量 6（低於 50），第一優先今天先補 3 位新名單\n- 可用時段：週一 12:30–18:00\n\nvault 待辦鏡像內無對應排程待辦，無需標記。","createdAt":1789964596551,"hidden":false,"id":"session_f4b4b252-a667-3dc0-ec78-9c1a35fe28c9_e3685bd0d1dde9551ebf4afb","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"e3685bd0d1dde9551ebf4afb":1789964596551},"rating":0,"sessionID":"f4b4b252-a667-3dc0-ec78-9c1a35fe28c9","updatedAt":1789964596551,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已完成今日追蹤判讀與建檔。\n\n- 已新增筆記「2026-09-17 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾\n- 判讀（2026-09-17 12:15 台北時間）：名單庫 6 人，可推進 0 位\n  - A 今天到期：無\n  - B 已逾期≥3天：無（黑哥落後 2 天且偏好九月底，不列逾期；周孟貞、陳冠旻為暫緩不計逾期）\n  - C 卡住\u003e7天：無\n  - D 已邀約未定時：無\n  - E 問卷無後續：無\n  - F 待整理可轉化：無待轉化\n  - 另列輕量提醒：周孟貞、陳冠旻（暫緩，尊重不聯絡）、黑哥（09-28 輕量確認）；明日預告：姿彣、盈穎、羅志修 09-18 首次接觸\n  - 名單池僅 6 位，已加註今天先補 3 位；週目標因缺活動歷史無法核實，未說成零執行\n- 長期記憶已更新今日經驗","createdAt":1789618751710,"hidden":false,"id":"session_c9cd6e8d-6b74-ee1f-8ccd-2d79daa96575_b3b77f84ff0753a48523b439","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"b3b77f84ff0753a48523b439":1789618751710},"rating":0,"sessionID":"c9cd6e8d-6b74-ee1f-8ccd-2d79daa96575","updatedAt":1789618751710,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"建立於任務 [名單追蹤助理任務](cubelv://todo/6aa22ee66fd38b758630abb5)","createdAt":1789013816673,"id":"ade22c2f73005e4398817551","itemType":"COMMENT","name":"","parents":{"c367d4ae826737403382c48e":1789013816673},"rating":0,"updatedAt":1789013816673,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"建立於任務 [每日開發助理任務](cubelv://todo/6aa22fe43ca2a4703e2ebf6b)","createdAt":1789014089457,"id":"36702eafcdd9796693347fd8","itemType":"COMMENT","name":"","parents":{"3250832ff81a55e42ae2dbc9":1789014089457},"rating":0,"updatedAt":1789014089457,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已完成今日追蹤。\n\n已新增筆記「2026-09-22 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾：\n\n- B 已逾期：姿彣、盈穎、羅志修（預計 09-18，逾期 4 天），今日 12:30–18:00 執行首觸\n- 輕量提醒：黑哥（順延至 09-28）、周孟貞、陳冠旻（暫緩不催促）\n- A、C、D、E、F 皆無可推進名單\n- 名單池僅 6 位：今天先補 3 位新名單","createdAt":1790050671702,"hidden":false,"id":"session_735642c9-0c14-ac0c-b540-99562f522ec8_6929ba7613f3b7cf5251ab4a","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"6929ba7613f3b7cf5251ab4a":1790050671702},"rating":0,"sessionID":"735642c9-0c14-ac0c-b540-99562f522ec8","updatedAt":1790050671702,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已完成今日（2026-09-17，週四）Top5 行動。\n\n已新增筆記「2026-09-17 今日Top5行動」並放入「每日行銷紀錄」資料夾，內容分 A–E 區塊＋本週目標小表：\n\n**A. 今日必做 5 個行動**\n- A 既有推進：黑哥｜有效對話 — 最後互動 9/10，對方說等他回覆，偏好九月底，今天不催，只備素材，下一步 9/28 輕量確認。\n- B 既有推進：缺額 — 其餘皆為名單階段或暫緩／暫不聯絡，不硬湊。\n- C 逾期／卡住：缺額 — 無逾期≥3天或最後聯絡\u003e7天且可聯絡者；黑哥列等待不計逾期。\n- D 久未聯絡：缺額 — 無久未聯絡或\u003e30天未聯絡且可聯絡者。\n- E 新名單：姿彣｜名單 — 換工作切入，今日做首次關心，開場「聽說你最近換工作，現在還適應嗎？」未回覆則 10/01 再關心。羅志修、盈穎仍待首次關心回填，今天先輪姿彣。\n\n**B. 池量警示**：總量 6（低於 50）／待整理 0／尚未接觸 3（羅志修、姿彣、盈穎）。第一優先：今天先到開發中心補 3 位真實候選，人工確認後再入正式 CRM。\n\n**C. 教練三欄位**：黑哥（等待回覆／9/28／中／否）、姿彣（首次關心／9/17，未回 10/01／中／否）、其餘缺額（補 3 位新名單／今日／高）。\n\n**D. 可用時段**：週四 12:00–16:00 可開發，建議前段補名單、後段做姿彣首次關心＋黑哥素材整理。\n\n待辦部分：vault 待辦鏡像內沒有對應的今日排程待辦，無需標記完成。長期記憶已更新。","createdAt":1789618964886,"hidden":false,"id":"session_268f752f-3684-e565-a1b6-36b130e0c6bc_4d7617f425047e2553f539c4","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"4d7617f425047e2553f539c4":1789618964886},"rating":0,"sessionID":"268f752f-3684-e565-a1b6-36b130e0c6bc","updatedAt":1789618964886,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已建立今日 Top5 行動筆記：\n\n**「2026-09-25 今日Top5行動」**（每日行銷紀錄資料夾）\n\n- **A 黑哥｜有效對話**：9/10 對方說等他給時間、偏好九月底，今天不催，只備素材，9/28 輕量確認\n- **B 缺額**：暫無第二位合格既有推進，不硬湊\n- **C 逾期｜姿彣**：預計 09-18 已逾期 7 天，今日 12:30–18:00 發換工作關心首觸\n- **D 缺額**：暫無合格久未聯絡，不硬湊\n- **E 新名單｜羅志修**：同逾期 7 天，今日發祝賀首觸；盈穎同逾期在文中一併提醒\n\n池量 6（低於 50 警示），第一優先先到開發中心補 3 位新名單。","createdAt":1790310114988,"hidden":false,"id":"session_9c9ba967-7e54-31ec-cc35-50e7f4a85867_ed0b278ab3eec9d01fcabefd","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"ed0b278ab3eec9d01fcabefd":1790310114988},"rating":0,"sessionID":"9c9ba967-7e54-31ec-cc35-50e7f4a85867","updatedAt":1790310114988,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已完成今日 Top5 行動。\n\n已新增筆記「2026-09-22 今日Top5行動」並放入「每日行銷紀錄」資料夾，內容分 A–E 區塊：\n\n- A. 今日必做：黑哥（有效對話，等待至 9/28 不催）＋ 姿彣（逾期 4 天，今日執行換工作關心）＋ 羅志修（新名單輪替＋逾期 4 天，今日執行祝賀首觸）；既有推進第二位與久未聯絡保留缺額，不硬湊；盈穎同逾期在文中一併提醒。\n- B. 池量：總量 6（警示低於 50）、待整理 0、尚未接觸 3，第一優先今天先補 3 位新名單。\n- C. 教練三欄位：黑哥 9/28／高／否；姿彣、羅志修今日執行／低／否。\n- D. 可用時段：週二 12:30–18:00，前段補名單、後段做關心。\n\n待辦鏡像內無對應排程 TODO，無需標記；長期記憶已更新。","createdAt":1790050986436,"hidden":false,"id":"session_ca7b476c-1450-40e3-4bd8-82617c8dd96a_659de36bfe94423e74f55078","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"659de36bfe94423e74f55078":1790050986436},"rating":0,"sessionID":"ca7b476c-1450-40e3-4bd8-82617c8dd96a","updatedAt":1790050986436,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已建立筆記「2026-09-24 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾。\n\n判讀結果（錨點 2026-09-24 12:15）：\n\n- **A 今天到期**：無\n- **B 已逾期 ≥3 天**：3 人——姿彣、盈穎、羅志修（預計日 09-18，各逾期 6 天），今日 12:30–18:00 執行首觸並附開口教練\n- **C 卡住 \u003e7 天**：無（新正式 CRM 缺最後聯絡日不臆測；黑哥順延除外）\n- **D 已邀約未定時**：無\n- **E 問卷無後續**：無\n- **F 待整理可轉化**：無\n- **附錄**：黑哥順延不催促（09-28 再輕量確認）；周孟貞輕量關心；陳冠旻預計日距今剛滿 14 天，今日為最後一次輕量提醒\n- 名單池 6 人（\u003c50），已加註「今天先補 3 位新名單」；週目標因缺建立日期與活動歷史標示無法核實\n\n待辦部分：在待辦匣中未找到今日追蹤對應的待辦事項，故無可標記完成之項目。","createdAt":1790223493523,"hidden":false,"id":"session_3b4be96a-66a1-292c-fa82-ac67f8dc45d5_218818581d5c0149c7cac7f8","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"218818581d5c0149c7cac7f8":1790223493523},"rating":0,"sessionID":"3b4be96a-66a1-292c-fa82-ac67f8dc45d5","updatedAt":1790223493523,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已建立今日筆記並放入「每日行銷紀錄」資料夾：\n\n**2026-09-24 今日Top5行動（週四，12:00–16:00 可開發）**\n\n- 名單池 6 人，低於 50，第一優先：今天先到開發中心補 3 位真實候選\n- A 既有推進：黑哥（有效對話）— 今天不催，只備素材，等 9/28 輕量確認\n- B 既有推進第二位：缺額保留，不硬湊\n- C 逾期／卡住：羅志修（名單，已逾期 6 天）— 今日執行祝賀首觸\n- D 久未聯絡：缺額保留，不硬湊\n- E 新加入：盈穎（名單，已逾期 6 天）— 今日執行回醫院關心；姿彣同逾期 6 天在文中一併提醒，不重列占位\n\n筆記含 A–D 四區塊＋本週目標小表，周孟貞、陳冠旻為暫緩／暫不聯絡已排除。待辦鏡像內無對應排程 TODO，無需標記完成。","createdAt":1790223676342,"hidden":false,"id":"session_a4b12b4a-1516-99c7-55e5-e3facd5663ee_df44ea94c2f6a1764657629f","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"df44ea94c2f6a1764657629f":1790223676342},"rating":0,"sessionID":"a4b12b4a-1516-99c7-55e5-e3facd5663ee","updatedAt":1790223676342,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已完成今日追蹤判讀。\n\n**判讀結果（2026-09-23，名單庫 6 人）：**\n- **B 節追蹤逾期 3 人**：姿彣、盈穎、羅志修（預計 09-18 首觸，逾期 5 天），今日 12:30–18:00 執行首觸，每人均附開口教練與未回時的 09-26 跟進建議\n- **黑哥**：預計 09-15 落後 8 天，但明示偏好「九月底」且表示會再給時間，視為順延不催促，建議 09-28 輕量確認\n- **周孟貞、陳冠旻**：暫緩／暫不聯絡，僅列輕量關心提醒，不計漏斗與逾期\n- A、C、D、E、F 節無其他可推進名單\n\n**產出**：已新增筆記「2026-09-23 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾（含版面：數據卡＋A–F＋順延附錄＋池量警示）。\n\n另註：名單池 6 人（\u003c50），已在筆記加註「今天先補 3 位新名單」；週目標因卡片缺建立日期與活動歷史，標示為無法核實，未說成零執行。待辦收件匣內沒有屬於本職責的待辦可標記，故略過標記步驟；長期記憶已更新。","createdAt":1790137072646,"hidden":false,"id":"session_90763ea9-758c-2597-9e2d-f849ddb16b5d_967ecd7e1938167aff80bfd3","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"967ecd7e1938167aff80bfd3":1790137072646},"rating":0,"sessionID":"90763ea9-758c-2597-9e2d-f849ddb16b5d","updatedAt":1790137072646,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"116626045a889c23e3a3c743","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"每日開發助理","content":"已新增筆記「2026-09-23 今日Top5行動」並放入「每日行銷紀錄」資料夾。\n\n內容重點（週三 12:30–18:00 可開發）：\n\n**A. 今日必做**\n- 既有推進：黑哥｜有效對話 — 今天不催，只備素材等回，9/28 輕量確認\n- 既有推進第二位：缺額保留，不硬湊\n- 逾期／卡住：盈穎｜名單・已逾期 5 天 — 今日執行回醫院關心首觸\n- 久未聯絡：缺額保留，不硬湊\n- 新加入：姿彣｜名單・已逾期 5 天 — 今日執行換工作關心（羅志修同逾期 5 天，文中一併提醒執行，不重列占位）\n\n**B. 池量：** 總量 6（警示低於 50）、待整理 0、尚未接觸 3；第一優先今天先到開發中心補 3 位新名單。\n\n**C. 教練三欄位：** 黑哥 9/28・高・不適合邀約；盈穎、姿彣今日執行・低・不適合邀約。\n\n**D. 時段：** 前段補名單，後段做盈穎、姿彣、羅志修首觸，黑哥不打擾。\n\nvault 待辦鏡像內無對應排程待辦，無需標記完成。","createdAt":1790137346474,"hidden":false,"id":"session_f0842478-afc4-8235-5b24-8a5aa22d241c_6ffd3c7c6cc418de9cf6fa8a","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"6ffd3c7c6cc418de9cf6fa8a":1790137346474},"rating":0,"sessionID":"f0842478-afc4-8235-5b24-8a5aa22d241c","updatedAt":1790137346474,"updatedBy":{"agentId":"116626045a889c23e3a3c743","agentName":"每日開發助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]},{"agentID":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentIcon":"clipboard-check","agentName":"名單追蹤助理","content":"已完成今日追蹤。\n\n已新增筆記「2026-09-25 追蹤清單」並放入「每日行銷紀錄」資料夾（artifact 版面）。\n\n判讀（Asia/Taipei 2026-09-25 12:15，名單庫 6 人）：\n\n- A 今天到期：無\n- B 已逾期 ≥3 天：3 人 — 姿彣、盈穎、羅志修（預計 09-18，落後 7 天），今日 12:30–18:00 執行首觸，附開口教練；若未回 09-28 再跟\n- C 卡住 \u003e7 天：無（黑哥順延除外；三位新人缺最後聯絡日不臆測為卡住）\n- D 已邀約未定時：無\n- E 問卷無後續：無\n- F 待整理可轉化：無待轉化\n\n附註（不計漏斗與逾期）：\n- 黑哥：預計 09-15 落後 10 天，但偏好「九月底」＋回「回覆我在給你時間」，視為順延不催促，09-28 再輕量確認\n- 周孟貞：暫緩，預計 09-11 距今 14 天為邊界最後一日，明日起不再列\n- 陳冠旻：暫緩，預計 09-10 距今 15 天已出 14 天輕量期，今日起不再列\n\n池量：6 人 \u003c50，今天先補 3 位新名單。週目標因缺建立日期與活動歷史無法核實，不說成零執行。\n\n待辦區未找到屬於本任務的待辦可標記完成。","createdAt":1790309923964,"hidden":false,"id":"session_1d7c87c9-a4bb-2a2c-1f9d-fba64a079517_fa39d7289f1f3a6c2b4d7bdc","imgURLs":[],"itemType":"COMMENT","likeCount":0,"name":"","parents":{"fa39d7289f1f3a6c2b4d7bdc":1790309923964},"rating":0,"sessionID":"1d7c87c9-a4bb-2a2c-1f9d-fba64a079517","updatedAt":1790309923964,"updatedBy":{"agentId":"471916ba37688d8f1612ecc2","agentName":"名單追蹤助理","userId":"6a97054f005264fd2849f2","userName":"宇君 王"},"version":1,"videoURLs":[]}]}